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2024年11月4日现货日评
发布时间:2024-11-04 10:39
来源:综合保障中心
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【小麦市场】

【周末普通小麦价格基本平稳】11月3日,河北石家庄地区普通小麦(国标二等,下同)进厂价格2460元/吨,衡水2450元/吨,邯郸2460元/吨;山东德州2450元/吨,济南2440元/吨,菏泽2490元/吨;河南郑州2480元/吨,周口2490元/吨;江苏徐州2470元/吨;安徽宿州2490元/吨,均较前一日持平。河南新乡2490元/吨,较前一日上涨10元/吨。

【小麦市场平稳运行】当前华北黄淮地区秋收秋种接近尾声,农户陆续恢复售粮。市场购销重点转向秋粮,加之现在距离春节前夕集中售粮还有一段时日,小麦市场基层上量较少。面粉销售基本平稳,制粉企业根据库存情况灵活调整采购价格。10月以来,中储粮仍在继续公布新增收储库点,稳定市场信心,小麦市场平稳运行。

【小麦南下运费保持稳定】上周,江苏安宁港至南方销区小麦流通量基本持平,秋粮货运量增加,海轮运费受海面大风影响保持稳定。其中,安宁港至广东5000吨船运费65-70元/吨;安宁港至福建5000吨船运费52-57元/吨,周环比均持平。

【美国小麦期货价格下跌】11月2日,美国小麦期货价格下跌,因为美国干旱的冬小麦产区将出现大范围有利降雨。CBOT软红冬麦12月期价收低2.50美分,报收568美分/蒲式耳;KCBT硬红冬麦12月期价收低2.50美分,报收566.75美分/蒲式耳;MGE硬红春麦12月期价收低4.50美分,报收599.75美分/蒲式耳。

【法国小麦出口下调价格下跌】截至10月31日,法国鲁昂港口的一等法国小麦的交货价格为242美元/吨,周环比下跌1美元/吨。主要原因是阿尔及利亚在最新招标中再次避开法国小麦;欧盟委员会将2024/25年度欧盟软小麦出口预测下调100万吨至2500万吨,较上年减少1000万吨。

【玉米市场】

【周末国内深加工企业玉米价格上涨】11月3日,黑龙江绥化三等玉米收购价1940~1970元/吨,较上周五上涨10~20元/吨;吉林长春2000~2050元/吨,较上周五上涨20~30元/吨;山东德州、潍坊地区深加工企业二等玉米收购价2090~2210元/吨,较上周五上涨20~30元/吨;河北石家庄、邢台地区2080~2090元/吨,较上周五上涨10元/吨。

【预计短期东北玉米价格震荡偏强运行】近期,国内玉米价格回升,其中受国内玉米期货价格上涨、中储粮集团在东北以高于市场平均价格收购新季玉米提振,东北地区深加工企业报价上涨,农户售粮积极性有所下降,直接收粒玉米上市量略有减少;目前贸易商仍以新粮流量贸易为主,但随着市场信心逐步恢复,南方增库存需求拉动,渠道建库意愿或将增强,预计短期东北地区玉米价格或震荡偏强运行。

【上周中储粮网玉米销售成交率41%】上周,中储粮网计划销售玉米129.7万吨,实际成交52.6万吨,成交率41%。其中计划销售国产玉米28.6万吨,实际成交17.2万吨,成交率60%,计划销售进口玉米101.1万吨,实际成交35.4万吨,成交率35%。

【美国玉米期货价格上涨】11月1日,CBOT玉米期货12月期价上涨3.75美分,报收414.50美分/蒲式耳;3月期价上涨3.25美分,报收429.25美分/蒲式耳;5月期价上涨2.75美分,报收437.25美分/蒲式耳。因为近期美国玉米出口销售旺盛,其中墨西哥、哥伦比亚和西班牙等国买入积极。

【截至10月27日,美国玉米收获完成81%】美国农业部作物进展周报显示,截至10月27日,美国玉米收获进度为81%,一周前为65%,去年同期为68%,五年平均进度为64%,市场预期为80%,美国玉米收获进度继续超过历史均值。

【BAGE:截至10月30日,阿根廷玉米种植进度为34.5%】布宜诺斯艾利斯谷物交易所(BAGE)称,截至10月30日,2024/25年度阿根廷玉米播种进度为34.5%,高于一周前的28.9%,比去年同期提高11.1%。86%的玉米评级为一般和优良,高于一周前的81%,比去年同期提高24%。

【稻米市场】

【主产区中晚籼稻收购价互有涨跌】11月1日,江西普通中晚籼稻收购价2590元/吨,周环比下跌10元/吨,黄华占收购价2900元/吨,周环比持平;湖南普通中晚籼稻收购价2600元/吨,周环比上涨20元/吨,黄华占收购价2800元/吨,周环比上涨80元/吨;湖北丰两优中晚籼稻收购价2600元/吨,黄华占收购价2670元/吨,周环比均持平。

【主产区中晚籼米出厂价互有涨跌】11月1日,江西普通中晚籼米出厂价3840元/吨,周环比下跌60元/吨,黄华占出厂价4400元/吨,周环比持平;湖南普通中晚籼米出厂价3800元/吨,周环比持平,黄华占出厂价4240元/吨,周环比上涨240元/吨;湖北丰两优中晚籼米出厂价4020元/吨,黄华占出厂价4400元/吨,周环比均持平。

【主产区中晚籼稻优质粮源供应偏紧】上周中晚籼稻收购进度稳步推进,优质稻价格坚挺。由于加工企业对米质要求较高,而新季稻谷质量普遍欠佳,优质稻以及普通稻中的优质粮源更受青睐,湖北部分地区甚至出现跨省求购优质稻谷的现象。供应偏紧叠加需求旺盛,优质稻价格上涨明显,11月1日,江西野香优莉丝稻收购价3300元/吨,湖南西子3号稻谷收购价2900元/吨,周环比均上涨100元/吨。

【亚洲大米出口价格持续回落】由于10月底印度再次放宽大米出口限制措施,叠加主要出口国大米预期丰收,国际市场大米供给持续增加,大米出口价格继续回落。11月1日,泰国大米(5%破碎率,下同)出口FOB报价507美元/吨,周环比回落22美元/吨;越南大米出口FOB报价526美元/吨,周环比回落13美元/吨;印度大米出口FOB报价446美元/吨,周环比回落44美元/吨;巴基斯坦大米出口FOB报价465美元/吨,周环比回落18美元/吨。

【国内外大米价差加快恢复正常状态】上周国际米价持续回落,中泰、中印、中巴大米价差恢复到国内高于国外的正常水平。11月1日,广东晚籼米批发价4400元/吨;泰国大米(5%破碎率)到港完税成本4164元/吨,国内外价差236元/吨。广东早籼米批发价4020元/吨;印度大米到港完税成本3906元/吨,价差114元/吨;巴基斯坦大米到港完税成本3789元/吨,价差231元/吨;越南大米到港完税理论成本4258元/吨,价差-238元/吨。

【油脂油料市场】

【上周五国内豆粕现货价格整体保持稳定】上周五国内沿海地区43%蛋白豆粕市场报价集中于2960~3030元/吨,其中天津地区报价3020~-3030元/吨,山东地区报价2960~2980元/吨,华东地区报价2980~3000元/吨,华南地区报价2990~3020元/吨,因市场担忧美国大选影响大豆到港,下游企业采购积极。【上周五国内植物油价格普遍上涨】上周五受棕榈油上涨带动,植物油价格普遍上涨。沿海地区以及豆油市场报价8640~8900元/吨,天津地区报价8580~8620元/吨,山东地区报价8640~8680元/吨,华东地区报价8750~8800元/吨,华南地区报价8740~8900元/吨,普遍较前一日上涨100~150元/吨。沿海地区24度棕榈油市场报价9730~9920元/吨,较前一日上涨180~200元/吨。

【美豆价格震荡调整进口成本降幅有限】当前美国大豆集中上市,由于产量达到创纪录高位,且巴西大豆产区干旱已经缓解,全球供应宽松的格局可能进一步明确,打压市场信心,但4季度巴西大豆出口能力减弱,美豆出口销售强劲,对价格形成支撑。短期看,美豆价格继续在1000美分/蒲式耳左右震荡调整,进口成本短期难以大幅下滑。11月1日,12月船期美湾大豆对我国CNF报价459美元/吨,折合完税成本3790元/吨,比上周下滑56元/吨,基本与国产大豆相当。

【油强粕弱格局短期还将持续】大豆进口成本保持高位,但国内豆油价格跟随棕榈油持续走强,压榨利润有所改善,使得豆粕价格承压。一方面豆粕供应充足,国内大豆商业库存和豆粕库存都处于偏高水平。另一方面四季度养殖同比预期下滑,下游采购积极性不高。预计短期内豆粕走势还将弱于豆油。

【因南美天气改善上周五美豆价格下跌】上周五芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期价收盘下跌,其中基准合约收低0.1%,未能延续早盘涨势,因为南美天气改善,巴西产量或超1.6亿吨。截至收盘,大豆期价下跌0.75~1.50美分不等,其中1月期价下跌0.75美分,报收993.75美分/蒲式耳;3月期价下跌1.25美分,报收1008.25美分/蒲式耳;5月期价下跌1美分,报收1025美分/蒲式耳。

【11月第一周巴西中部地区将迎来大范围降雨】上周五巴西私人气象机构RuralClima发布预报,11月2-3日大范围降雨袭击南里奥格兰德州、圣卡塔琳娜州、帕拉纳州、南马托格罗索州、圣保罗、马托格罗索州、朗多尼亚州、米纳斯吉拉斯州和米纳斯吉拉斯州大部分地区。在北方的马托皮巴地区也有阵雨,但降雨量有限。3日巴西南部、东南部和中西部地区带来更多降雨。6日南里奥格兰

德州的天气将转晴,但巴西南部、东南部和中西部地区的其他地区持续降雨。

【巴西降雨改善大豆播种进度加快】巴西国家商品供应公司(CONAB)称,截至10月27日,2024/25年度巴西大豆播种进度为37.0%,远远快于一周前的17.6%,略微落后上年同期的播种进度40.0%。尽管播种略有延迟,但是市场分析机构普遍认为巴西大豆产量有望实现丰产,并不是很担心大豆播种延迟会对产量前景造成明显不利影响。CONAB预计巴西大豆产量1.66亿吨,同比增12.7%。

【美国大豆出口销售需求强劲】美国农业部周五表示,私人出口商报告对中国以及未知目的地销售33万吨美国大豆,在2024/25年度交货。其中对中国销售13.2万吨美国大豆,对未知目的地销售19.8万吨。美国大豆市场年度始于9月1日。

【上周五美湾大豆现货价格上涨】随着美国11月5日日大选临近,市场担心如果特朗普当选总统,美国和中国的贸易关系可能紧张,损害美国农产品对华出口前景。这促使美国出口商加紧装运产量创纪录的大豆,提振美湾大豆溢价升至14个月来最高值。美湾地区11月船期大豆现货平均报价10.905美元/蒲(相当于400.7美元/吨),比上一交易日上涨23美分/蒲,比前周上涨17.75美分/蒲。

【9月份美国大豆压榨量同比增长6.7%】上周五美国农业部月度压榨数据显示,9月份美国大豆压榨量为1.87亿蒲,月环比增长11.3%,比去年同期增加6.7%。作为对比,美国农业部预测2024/25年度美国大豆压榨量为24.25亿蒲,同比提高6.0%。美国农业部数据显示,截至10月25日当周,美国大豆压榨利润为3.30美元/蒲,较一个月前提高5.4%,略高于2023年平均压榨利润3.29美元/蒲。

【美国豆油库存低于市场预期】美国农业部压榨月报显示,9月底美国豆油库存为15.01亿磅,环比减少7.9%,同比减少6.6%,也低于市场预期的15.39亿磅。

近期美国豆油出口步伐明显加快,反映出全球植物油供需形势紧张,其他竞争对手相对豆油更加昂贵,而美国国内生物柴油行业需求前景不确定(因为拜登政府未公布低碳燃料补贴政策最终决定),促使美国豆油需求从国内转向出口市场。

【投机基金连续第三周净卖出大豆及其产品持仓量】美国商品期货交易委员会(CFTC)发布持仓报告显示,截至10月29日,投机基金在芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货以及期权部位持有净空单72226手,比一周前增加12652手,前一周净卖出19233手,连续三周累计净卖出5万手。基金持有大豆和期权的多单95472手,一周前是93036手。

【上周五马来西亚棕榈油期价升至28个月来新高】上周五马来西亚毛棕榈油期价高开高走,创下28个月新高,因为外部食用油以及原油走势强劲;马来西亚棕榈油出口增长。截至收盘棕榈油期价上涨109~174令吉不等,其中基准2501合约毛棕榈油上涨169令吉或3.60%,报4865令吉/吨,约合1121.3美元/吨,盘中升至2022年6月30日以来最高。当周棕榈油期货累计上涨7.25%。