【小麦市场】
【面积稳单产增今年夏粮再获丰收】农业农村部党组书记韩俊在新闻发布会上表示,今年夏粮能够获得丰收,主要是两方面的原因。一是面积稳。去年各地积极应对秋播的不利条件,实现应种尽种。夏收小麦面积3.46亿亩,比历史高位增加47.5万亩。二是单产提高。今年夏收小麦亩产提高10公斤,增幅2.6%,为近五年单产最大增幅。经测算,单产的提高对夏粮增产的贡献率超过90%。
【昨日面粉价格保持稳定】7月24日,河北石家庄、京津地区特一粉出厂价2820元/吨,山西太原、山东济南2810元/吨,河南郑州2830元/吨,江苏徐州2840元/吨,安徽宿州2800元/吨,均较前一日持平。由于近期制粉企业利润微薄甚至亏损,挺价面粉意愿较强。本周前期面粉价格小幅上涨后,经销商买涨不买跌,加之临近月底,经销商为了完成销售任务,订货量略有增加。然而下游面粉消费处于淡季,面粉价格上涨动力不足。
【昨日麸皮价格稳中有跌】7月24日,河北石家庄麸皮出厂价1640元/吨,江苏徐州1730元/吨,均较前一日持平。山东济南1660元/吨,河南郑州1690元/吨,安徽宿州1690元/吨,均较前一日下跌10元/吨。一是前期麸皮价格处于阶段性高位,然而下游饲料企业需求一般,麸皮价格不具备维持在高位的基础。二是当前麸皮性价比较低,饲料配方中替代品多,需求有所减少。三是本周部分制粉企业开机率略有上升,麸皮产出数量增加。
【美国小麦期货价格互有涨跌】7月24日,美国小麦期货价格互有涨跌,其中CBOT和KCBT小麦略微收涨。本周美国小麦质量委员会的实地考察结果显示,北达科他州南部和中东部的春小麦单产将创下1994年以来的最高纪录,令MGE春小麦市场承压下行。CBOT软红冬麦9月期价收高4.25美分,报收547美分/蒲式耳;KCBT硬红冬麦9月期价收高0.75美分,报收567.50美分/蒲式耳;MGE硬红春麦9月期价收低4.75美分,报收610.75美分/蒲式耳。
【加拿大农业部上调2024/25年度小麦产量至2893.7万吨】加拿大农业部发布的最新报告显示,2024/25年度加拿大小麦(不包括杜伦麦)产量预估上调19.1万吨至2893.7万吨;出口上调5万吨至2055万吨;饲料和其它用量上调14.1万吨至467.6万吨;期末库存不变,仍为245万吨,同比增加10万吨。
【玉米市场】
【港口玉米价格稳中有降】7月24日,北方港口玉米(容重700g/L,水分14.5%)平仓价格2420~2430元/吨,周环比持平;广东港口二等玉米提货价2440~2460元/吨,周环比下降10元/吨。按北港平仓价格计算,船运费40~50元/吨,加上港杂费,推算至广东港玉米到货成本2520~2530元/吨,南北即期发运倒挂60~70元/吨。
【南北方港口玉米库存互有增减】截至7月19日,北方四港玉米库存233.2万吨,周环比增加5.6万吨,同比增加81.4万吨,当周北方四港下海量13.9万吨,周环比减少21.2万吨。截至7月24日,广东港口玉米库存106.2万吨,周环比减少7.9万吨,其中内贸玉米库存61.2万吨,外贸玉米库存45万吨。
【预计短期港口玉米价格继续偏弱运行】据港口贸易商反映,周内港口玉米价格基本稳定,降雨天气影响作业,到货基本以企业自集为主。其中锦州港汽运日集港0.2万吨,鲅鱼圈汽运日集港0.1万吨。预计短期港口玉米价格继续偏弱运行。一是玉米期货价格下跌继续影响市场心态,各主体仍在积极销售库存粮源,但市场粮质参差不齐,玉米报价相对混乱;二是当前贸易发运利润倒挂,下游库存充足且结构多元,询价较多,但实际采购较少。
【国内外玉米理论价差450元/吨】监测显示,7月24日,美国8月船期2号黄玉米对广东港口CNF报价241美元/吨,折到港完税成本2000元/吨,同期广东港口二等玉米报价2450元/吨,进口玉米理论到港价比国产玉米低450元/吨。
【美国玉米期货价格上涨】7月24日,芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货价格收盘上涨。其中9月期价收高1.25美分,报收403.75美分/蒲式耳;12月期价收高0.75美分,报收418美分/蒲式耳;3月期价收高1美分,报收432.25美分/蒲式耳。因为最新发布预报显示,7月31日至8月6日期间,美国大平原和西部玉米带将出现更干燥的天气。
【ANEC:巴西玉米出口加速,预计7月份出口量将增至456万吨】巴西谷物出口商协会(ANEC)表示,预计巴西7月份玉米出口量为456万吨,高于一周前预测的450.8万吨。如果预测成为现实,7月份的出口量将比6月份的98万吨增加365%,但仍比去年7月份出口量594万吨低2%。
【官方统计:7月1-19日巴西日均玉米出口量同比下降47.6%】巴西外贸秘书处(Secex)统计数据显示,2024年7月1至19日,巴西玉米出口量为158.2万吨,一周前为84.9万吨,去年7月全月出口量为423万吨。日均出口玉米10.5万吨,同比减少47.6%;出口均价198.3美元/吨,同比下降19%。
【稻米市场】
【江西早稻收购进度稳步推进】据电话调研,江西省早稻逐渐进入收购旺季。近日,中储粮、地方储备等收购主体陆续入场采购,7月24日长粒早稻收购价1.335元/斤,圆粒早稻收购价1.39元/斤,与上周持平,略高于去年同期,市场交易顺畅,收购进度稳步推进。预计8月进入售粮高峰期,收购价格可能有所调整。
【黑龙江粳稻市场交易清淡】近日黑龙江粳稻市场延续清淡购销局面,入市者稀少,稻谷价格保持稳定。传统淡季下大米消费减少,米厂走货压力大,库存消耗缓慢,市场交易氛围清淡。据调研,黑龙江省中储粮陈粮轮出竞拍价格为1.35~1.36元/斤,高于加工企业预期,叠加市场需求疲软,米厂采购意愿不足,因此鲜少成交。由于短期内缺乏利好提振,预计价格维持平稳运行。
【东北粳稻米价格保持稳定】7月24日,黑龙江鸡西大米加工企业圆粒粳稻收购价2730元/吨,圆粒粳米出厂价3700元/吨,长粒粳稻收购价3400元/吨,长粒粳米出厂价4800元/吨,周环比均持平。吉林德惠大米加工企业超级稻谷收购价3200元/吨,超级稻米出厂价4400元/吨,周环比均持平。
【IGC:2024/25年度印度大米产量预计为1.375亿吨】国际谷物理事会(IGC)报告显示,2024/25年度印度大米产量预计为1.375亿吨,与上月预测持平,较上年的1.367亿吨增加0.6%;大米出口量预计为1730万吨,与上月预测持平,较上年的1510万吨增加14.6%;大米期末库存预计为4190万吨,与上月预测持平,较上年的4020万吨增加4.2%。
【IGC:2024/25年度泰国大米出口量预计800万吨】国际谷物理事会(IGC)报告显示,2024/25年度泰国大米产量预计为2010万吨,与上月预测持平,上年为2000万吨;大米出口量预计为800万吨,与上月预测持平,上年为870万吨;大米期末库存预计为310万吨,与上月预测持平,上年为360万吨。
【IGC:2024/25年度越南大米出口量预计780万吨】国际谷物理事会(IGC)报告显示,2024/25年度越南大米产量预计为2860万吨,与上月预测持平,上年为2800万吨;大米出口量预计780万吨,与上月预测持平,上年为810万吨;大米期末库存预计为300万吨,与上月预测持平,上年为270万吨。
【油料市场】
【我国采购8月船期巴西大豆基本结束9-12月船期美国新豆陆续增多】7月以来,我国采购巴西大豆进度加快,据监测,目前我国企业完成8月船期巴西大豆采购,预计8-9月进口大豆到港分别为800万吨和760万吨。近期企业采购美国新豆增多,但进度较往年偏慢,主因一是美豆丰产预期较强,未来全球大豆供给充裕,价格仍有下跌空间;二是美国大选结果存在不确定性,企业担忧后续美国出口政策发生改变,采购较为谨慎。
【本周我国进口巴西大豆成本增加】本周巴西大豆出口报价上涨,我国进口大豆完税成本增加。监测显示,7月24日,巴西大豆8月船期CNF报价476美元/吨,CNF升贴水报价较CBOT7月合约高180美分/蒲式耳,合到港完税价3956元/吨(3%进口关税、9%增值税,下同),周环比提高109元/吨。
【本周油厂进口巴西大豆压榨亏损幅度增大】本周进口巴西大豆成本增加,且增幅大于国内豆油、豆粕的价格涨幅,油厂大豆压榨亏损幅度增大。监测显示,7月24日,8月船期巴西大豆对大商所9月合约压榨亏损140元/吨(3%进口关税,加工费用100元/吨),周环比下降29元/吨;按照9月山东省销售的豆粕、豆油基差报价,对山东地区现货压榨利润-101元/吨,周环比下降6元/吨。
【昨日美国大豆期价收盘下跌】7月24日,芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期价收盘下跌,其中基准合约收低1.2%,主因是需求令人担忧,来自南美的竞争激烈。截至收盘,大豆期价下跌6.50~11.75美分,其中8月期价收低6.50美分,报收1111美分/蒲式耳;9月期价收低11.50美分,报收1060.25美分/蒲式耳;11月期价收低11.50美分,报收1064美分/蒲式耳。
【出口销售报告前瞻:大豆净销售量预计为60~130万吨】周四美国农业部将发布周度出口销售报告。市场预计这份报告将会显示,截至7月18日的一周,美国大豆(包括陈豆和新豆)出口净销售量60~130万吨。作为对比,上周美国2023/24年度大豆净销售量为22.8万吨;2024/25年度为50.7万吨。
【巴西外贸秘书处:7月1-19日巴西大豆出口量同比提高11.4%】巴西外贸秘书处数据显示,2024年7月1-19日,巴西大豆出口量为772万吨,高于一周前的526万吨,意味着上周大豆出口量为246万吨,去年7月份全月大豆的出口量为970万吨。7月份迄今的日均大豆出口量为51.4万吨,比去年同期增长11.4%。
【昨日马来西亚棕榈油价格收盘下跌超1%】7月24日,马来西亚衍生品交易所(BMD)棕榈油期价收盘下跌,基准合约下跌超过1个百分点,主要是因为国际竞争性植物油期价下跌。截至收盘,棕榈油期价下跌20~43令吉,其中2410基准合约下跌3令吉或1.08%,报收3926令吉/吨,相当于840.2美元/吨。
【印尼计划在2025年广泛使用以棕榈油为基础的B40柴油】印度尼西亚能源部发布声明显示,印尼计划在2025年广泛使用以棕榈油为基础的B40生物柴油,以取代目前的B35生物燃料。如果实施该计划,2025年生物柴油的总消费量可达1600万千升。作为对比,2023年印尼B35生物柴油用量为1223万千升,预计2024年达到1300万千升。
【7月份印度食用油进口量将创历史新高】由于进口利润较好,加上预期进口关税可能上调,印度炼油厂增加采购棕榈油和豆油,使得7月份食用油采购量明显增加。市场预计7月份印度食用油进口量达到192万吨,环比增长26%,有望创历史新高。其中棕榈油进口量预计为114万吨,环比增长45%;豆油40万吨,提高45%;葵花籽油38万吨,降低18%。
【印度气象局:今年雨季降雨量比历史均值高出1%】印度气象局(IMD)表示,随着为期四个月的雨季推进近半,降雨有所改善,累计降雨量比历史均值高出1%。其中6月份降雨量为147.2毫米,比历史均值低11%。拉尼娜天气模式可能在为期四个月的雨季后半段形成,通常会增加雨量。
【7月中旬乌克兰干旱加剧葵花籽和大豆长势较差】乌克兰水文气象中心专家表示,由于天气长期炎热,7月11-20日期间,乌克兰仅西部和北部地区出现降雨,其余地区空气和土壤干旱加剧。气温高于30摄氏度的天数为6至10天,温度高于35度的天数为1至9天。葵花籽和大豆叶子过早干燥,上部叶子卷曲,部分完全枯萎。
【哈萨克斯坦将近45万公顷谷物改种油料作物】哈萨克斯坦农业部称,2024年哈萨克斯坦农作物播种总面积为2380万公顷,其中小麦种植面积减少45.03万公顷,油料作物增加60.8万公顷,甜菜增加9400公顷。