【小麦市场】
【6月我国进口小麦119万吨】海关总署数据显示,2024年6月我国进口小麦119万吨,环比减少36.0%,同比增加44.4%。2024年1-6月我国累计进口小麦928万吨,同比增加15.8%。据监测,截至7月17日,2024年到港的美软红冬麦比同期的广州港国产普麦均价低355元/吨,进口利润较大,上半年我国进口小麦数量同比偏多。
【昨日普通小麦价格基本平稳】7月18日,河北石家庄、衡水地区普通小麦(国标二等,下同)进厂价格2460元/吨;山东德州、济南2470元/吨,菏泽2500元/吨;河南新乡2520元/吨,郑州、周口2500元/吨;江苏徐州2520元/吨;安徽宿州2480元/吨,均较前一日持平。河北邯郸2480元/吨,较前一日下跌10元/吨。
【市场主体心态谨慎小麦市场购销平稳】受中央和地方各级储备企业持续收储政策支撑,本周普通小麦价格基本平稳,个别企业根据到货情况灵活调整采购价格。近期售粮主体较为理性,陆续按正常节奏出货。贸易商或是少量建库存,或是随收随走。由于市场普遍预计后期小麦价格上涨动力不足,饲料企业采购小麦积极性不高,配方中小麦添加比例大多不超过30%;制粉企业建库存多以自有仓容为主,基本不在外租仓。
【美国小麦期货价格互有涨跌】7月18日,美国小麦期货价格互有涨跌,本周全球进口商的采购活跃,支持小麦市场;受季节性收获压力影响,软红冬麦价格下跌。CBOT软红冬麦9月期价收低4美分,报收535.25美分/蒲式耳;KCBT硬红冬麦9月期价收高1.75美分,报收562.75美分/蒲式耳;MGE硬红春麦9月期价收高8.75美分,报收600.50美分/蒲式耳。
【美国小麦周度出口销售增加】截至7月11日当周,美国2024/25年度小麦净出口销售量57.85万吨,显著高于上周,比四周均值高1%;当周装船量为63.09万吨,显著高于上周,比四周均值高96%。截至7月11日,美国2024/25年度累计出口销售小麦771.82万吨,同比增长48.8%,已向中国大陆销售小麦14.13万吨。
【玉米市场】
【6月份我国进口玉米92万吨同比减少50.2%】根据海关总署数据,2024年6月我国进口玉米92万吨,环比减少13万吨,减幅12.4%,同比减少50.2%。2024年上半年累计进口玉米1105万吨,同比减少8.2%;2023/24年度至今(10月至次年9月)我国进口玉米2163万吨,同比增加744.6万吨,增幅52.5%。
【6月份进口高粱93万吨同比增加60.7%】根据海关总署数据,2024年6月我国进口高粱93万吨,环比增加26万吨,增幅38.8%,同比增加60.7%。2024年上半年累计进口高粱458万吨,同比增加106.3%;2023/24年度至今(10月至次年9月)我国进口高粱614万吨,同比增加270万吨,增幅78.5%。
【6月份进口大麦82万吨同比减少26.8%】根据海关总署数据,2024年6月我国进口大麦82万吨,环比减少79万吨,减幅49.1%,同比减少26.8%。2024年上半年累计进口大麦848万吨,同比增加66.5%;2023/24年度至今(10月至次年9月)我国进口大麦1258万吨,同比增加614万吨,增幅95.3%。
【昨日产区玉米价格稳中有降】7月18日,黑龙江绥化三等玉米收购价2330~2370元/吨,吉林长春2350~2380元/吨,均较前一日持平;山东德州、潍坊地区深加工企业二等玉米收购价2370~2450元/吨,较前一日下降10~30元/吨。
【市场情绪持续走弱短期现货价格仍有下行风险】本周,国内深加工企业收购量维持低位,多以消耗现有库存为主,随着近期市场情绪持续走弱,企业采购意愿不强。贸易商担忧后市多选择择机销售,但粮源流通不畅,价格重心继续稳中下移。短期来看,市场交易题材匮乏,期现货贴水使得现货价格持续承压;虽然目前期货阶段性止跌使得市场恐慌情绪有所缓解,在期货弱反弹情况下,仍需关注市场供需双方心态变化,预计短期现货价格仍有下行风险。
【美国2023/24年度累计出口销售玉米5471万吨同比增加37.7%】截至7月11日当周,美国2023/24年度(始于9月1日)玉米净销售量43.8万吨,比上周低19%,比四周均值低10%。当周装船量110.4万吨,比上周高26%,与四周均值持平。截至7月11日,美国2023/24年度累计出口销售玉米5471万吨,同比增加37.7%,其中向中国大陆累计销售玉米282万吨,同比下降62.8%。
【美国玉米期货价格下跌】7月18日,芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货价格收盘下跌。其中9月期价收低6.75美分,报收391.25美分/蒲式耳;12月期价收低6.75美分,报收405美分/蒲式耳;3月期价收低6.25美分,报418.75美分/蒲式耳。因为美国玉米带天气条件整体良好,有利于玉米丰收。
【IGC调高2024/25年度全球玉米产量预期】国际谷物理事会(IGC)发布月报显示,预计2024/25年度全球玉米产量12.25亿吨,较上月预测值调高200万吨,也高于2023/24年度修正后的12.24亿吨。本月调高全球玉米产量的原因在于美国玉米产量预期有所改善。预计全球玉米期末库存为2.78亿吨,低于上月预测的2.81亿吨,也低于上年的2.82亿吨。
【稻米市场】
【2024年6月我国进口大米8万吨同比减52.1%】海关数据显示,2024年6月份我国进口大米8万吨,环比减少9万吨,减幅52.9%;同比减少9万吨,减幅52.1%。1-6月我国累计进口大米73万吨,同比减少108万吨,减幅59.3%。截至6月底,2023/24年度至今(10月至次年9月)共进口大米121万吨,比上年度同期减少175万吨,减幅59.1%。
【2024年6月我国出口大米6万吨同比减48.8%】2024年6月份我国出口大米6万吨,环比减少9万吨,减幅60%;同比减少4万吨,减幅48.8%。1-6月我国累计出口大米56万吨,同比增加3万吨,增幅5.6%。截至6月底,2023/24年度至今(10月至次年9月)我国共出口大米109万吨,比上年度同期减少1万吨,减幅0.9%。
【江西早稻收割已接近尾声】据电话调研,近日江西省早稻收割已接近尾声,新收割稻谷含水量进一步降低、出糙率明显提高。水分28%左右潮粮田间收购价0.95~0.98元/斤,烘干厂收购价0.97~1.01元/斤,周内价格变化不大。未来一周内,随着各级储备库、国有收储公司等多元主体陆续入场,早稻市场即将迎来收购旺季,预计稻谷价格将略有提升。
【销区大米价格保持稳定】7月18日,广东东莞常平市场江苏产优质杂交晚籼米批发均价4400元/吨,湖北产优质晚籼米批发均价4990元/吨,黑龙江产普通粳米批发均价4780元/吨,周环比均持平。浙江杭州市场安徽产优质晚籼米批发价4340元/吨,黑龙江产圆粒粳米批发价4860元/吨,长粒粳米批发价6580元/吨,江苏产粳米批发价4520元/吨,周环比均持平。
【销区大米需求持续疲软】近日销区天气炎热,部分地区气温在40度以上,市场需求持续疲软,暑期旅游、餐饮等需求提振尚不明显,部分地区大米需求量较天气凉爽时相比减少一成左右。考虑到大米储存难度加大,且供给仍处于宽松局面,多元主体备货意愿不高,仍以消耗库存为主。由于缺乏利好提振,预计新米上市前价格仍延续稳中走弱趋势。
【印度大米出口价格下跌】由于运费上涨以及政府可能取消部分大米出口限制,市场主体推迟采购,本周印度大米出口价格进一步下跌,破碎率5%蒸谷米报价为537~543美元/吨,低于上周的539~545美元/吨。印度政府消息人士称,由于大米库存创下历史新高,印度可能会降低巴斯马蒂大米出口底价,并用固定关税取代对蒸谷米征收的20%出口关税。印度食品公司称,截至7月1日,政府的大米库存已跃升至4851万吨,同比增长近19%。
【油料市场】
【昨日菜粕期货价格收盘略涨】昨日菜粕期货交易活跃度有所降温,09合约价格略涨,持仓量略增。7月18日,郑商所菜粕2409合约收盘报价2492元/吨,当日涨幅14元/吨或0.6%;持仓量123万手,较前一日增仓3万手。目前距离09合约最后交易日(9月13日)尚有近2个月时间,短期内多空双方可能继续博弈,关注后续09合约持仓变化情况。
【海关数据:6月份我国进口食用植物油63万吨】海关数据显示,6月份我国进口植物油(不含棕榈油硬脂,下同)63万吨,同比减少13.8%。其中豆油3万吨,同比增加47.8%;棕榈油31万吨,同比增加33.9%;菜籽油12万吨;同比减少42.9%。1-6月我国累计进口食用植物油349万吨,同比下降21.9%。其中累计进口豆油15万吨,同比增加2.4%;棕榈油121万吨,同比减少25.6%;菜籽油94万吨,同比增加20.8%。
【三季度食用油进口可能呈现“棕榈油增、菜籽油减”趋势】监测显示,7-9月份棕榈油进口量(包含硬脂)预计分别为35万吨、32万吨和36万吨,棕榈油进口增加,主要是因为棕榈油进口阶段性出现利润,进口买船较二季度增多。预计7-9月份菜籽油进口量分别为15万吨、18万吨和12万吨,菜籽油进口减少,主要是因为国内菜籽油库存维持高位,进口俄罗斯等地菜籽油利润较差。
【三季度国内植物油供给相对充裕】目前距离“双节”还有两个多月,预计贸易商将于8-9月开始集中备货,整体来看,国内三大油脂库存总量处于历史较高水平,三季度国内植物油供给相对充裕。分品种来看,三季度进口大豆、油菜籽集中到港,油厂开机率将维持较高水平,豆油大概率继续累库,菜油库存将维持高位。棕榈油进口量将较二季度有所增长,加上棕榈油价格高于豆油,抑制终端棕榈油消费,棕榈油供给将逐步转向宽松。
【昨日美国大豆期价收盘温和上涨】7月18日,芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期价收盘上涨,其中基准合约收高0.2%,因为美国大豆出口销售好转。截至收盘,大豆期价上涨1.25~2.50美分/蒲式耳,其中8月期价收高1.25美分,报收1098.50美分/蒲式耳;11月期价收高2美分,报收1043美分/蒲式耳;1月期价收高2美分,报收1058美分/蒲式耳。
【昨日美国私人出口商报告对未知目的地销售51万吨新豆】7月18日,美国农业部单日出口销售报告显示,私人出口商报告对未知目的地销售51万吨大豆,在2024/25年度交付。
【出口销售报告:上周美国大豆出口销售量56.6万吨】美国农业部周度出口销售报告显示,截至7月11日当周,美国大豆净出口销售量56.6万吨,其中2023/24年度大豆净销售量为36万吨,比上周提高73%;2024/25年度净销售量为37.5万吨,一周前为19.1万吨。迄今为止,2023/24年度美国大豆出口销售总量为4536万吨,比去年同期降低13.7%;2024/25年度出口销售量194万吨。
【出口销售报告:上周美国对华销售新季14.7万吨】美国农业部出口销售报告显示,截至7月11日当周,美国对中国(仅指大陆)销售14.7万吨大豆,其中13.7万吨在2023/24年度交货,1万吨在2024/25年度交货。作为对比,上周美国对中国销售1万吨大豆,2024/25年度交货。
【拉尼娜现象可能有利于巴西2024/25年度大豆生长】作物专家迈克尔·科尔多涅博士称,目前全球天气正在从厄尔尼诺向拉尼娜过渡,但是拉尼娜现象可能不会很快出现,因此不会对2024年美国农作物产生太大影响,但是却可能对巴西2024/25年度作物生长产生有利影响,可能使得巴西中部降雨增多,大豆单产达到趋线水平或更高。
【昨日马来西亚棕榈油期价收盘上涨】7月18日,马来西亚衍生品交易所(BMD)毛棕榈油期价上涨,因为棕榈油出口需求好转。截至收盘,棕榈油期价上涨3~9令吉/吨,其中毛棕榈油基准2409合约报收3938令吉/吨,约合843.8美元/吨,单日上涨6令吉/吨或0.03%。
【2024年下半年棕榈油价格可能涨至4200令吉/吨】根据对交易商、分析师和种植园高管进行的一项调查,马来西亚衍生品交易所(BMD)的基准毛棕榈油期价将在2024年底达到4000令吉/吨,这将是2021年以来首次年度上涨。主要因拉尼娜现象可能威胁到本已紧张的棕榈油供应。如果拉尼娜影响较为温和,棕榈油价格可能会在8-9月跌至3750令吉/吨,然后再次上涨。
【APK-Inform下调2024/25年度乌克兰油籽产量预估】咨询机构APK-Inform发布报告,将乌克兰2024/25年度葵花籽和大豆产量预估下调,因为近来农业产区持续出现异常高温天气,导致油籽单产潜力低于之前预期。预计2024年乌克兰葵花产量1440~1450万吨,比早先预估调低1%,比上年产量减少约2%。预计大豆产量590万吨,比早先预估调低2%,但仍较上年增13%,将创历史最高纪录。
【UkrAgroConsult:2024/25年度乌克兰油菜籽产量将同比降低21%】咨询机构UkrAgroConsult预计,预计2024/25年度乌克兰油菜籽产量较上年的创纪录产量降低21%,因为种植面积同比减少6%,单产预计比过去三年的平均水平减少7%。单产下降主要是因为生长期间天气高温干旱。