【小麦市场】
【河北省2024年小麦总体质量较好】河北省2024年收购小麦质量调查报告显示,2024年河北省小麦平均容重801g/L,同比升高10g/L。其中,三等以上99.6%,同比升高0.3个百分点。不完善粒平均值2.8%,同比下降1.2个百分点。生芽粒平均值为0.1%,同比下降0.4个百分点。千粒重平均值43.9g,与上年持平。
【昨日麸皮价格偏弱运行】7月17日,河北石家庄麸皮出厂价1740元/吨,山东济南1750元/吨,河南郑州1800元/吨,江苏徐州1830元/吨,安徽宿州1800元/吨,均较前一日下跌40~70元/吨。主要原因:一是前期麸皮价格上行,性价比降低,加之下游饲料企业需求一般,麸皮价格不具备维持在高位的基础,近期大幅回调。二是豆粕、玉米价格下行带动麸皮价格下跌。三是饲料企业采购小麦数量增多,麸皮、次粉等副产品需求减少。
【面粉走货缓慢价格保持稳定】7月17日,河北石家庄、京津地区特一粉出厂价2800元/吨,山西太原、山东济南2790元/吨,河南郑州、江苏徐州2820元/吨,安徽宿州2780元/吨,均较前一日持平。7月学校放假,食堂采购减少,加之夏季天气炎热,居民主食消费减少,面粉走货缓慢。
【优质小麦价格周环比稳中有涨】7月17日,“藁优2018”河北地区收购价2750元/吨,周环比上涨30元/吨;“济南17”山东地区收购价2640元/吨,“郑麦366”河南地区收购价2680元/吨,周环比均持平。当前优质小麦性价比较高,制粉企业采购积极,优质小麦价格坚挺。然而当前制粉企业优麦库存基本建立完毕,限制优麦价格涨幅。
【美国小麦期货价格上涨】7月17日,美国小麦期货价格上涨,因为本周全球小麦市场交易活跃,黑海地区小麦价格有吸引力,亚洲小麦买家最近几周加大采购力度。CBOT软红冬麦9月期价收高8.50美分,报收539.25美分/蒲式耳;KCBT硬红冬麦9月期价收高10.75美分,报收561美分/蒲式耳;MGE硬红春麦9月期价收高16美分,报收591.75美分/蒲式耳。
【2023/24年度乌克兰小麦出口量同比提升】乌克兰农业部称,2023/24年度乌克兰小麦出口量1840.2万吨,同比增加150.8万吨;截至7月17日,2024/25年度(始于7月)乌克兰小麦出口量73.2万吨。乌克兰农业部代理部长表示,预计2024/25年度小麦产量2100万吨,出口量1500万吨。
【玉米市场】
【港口玉米价格下跌】7月17日,北方港口玉米(容重700g/L,水分14.5%)平仓价格2420~2430元/吨,周环比下降10元/吨;广东港口二等玉米提货价2450~2470元/吨,周环比下降20~30元/吨。按北港平仓价格计算,船运费40~50元/吨,加上港杂费,推算至广东港玉米到货成本2520~2530元/吨,南北即期发运倒挂50~60元/吨。
【南北方港口玉米库存互有增减】截至7月12日,北方四港玉米库存227.6万吨,周环比减少23.4万吨,同比增加63.1万吨,当周北方四港下海量40.1万吨,周环比增加13.4万吨。截至7月17日,广东港口玉米库存114.1万吨,周环比增加2万吨,其中内贸玉米库存63.6万吨,外贸玉米库存50.5万吨。
【预计短期港口玉米价格继续偏弱运行】据港口贸易商反映,近日港口玉米价格偏弱运行,贸易发运利润倒挂,港口集港以企业自集为主,北港玉米库存已连续两周净减少。玉米期货价格下跌继续影响市场心态,港口贸易企业报价下调,但实际成交不理想。南方销区饲料企业目前库存充足且结构多元,采购积极性低,以消耗库存为主,预计短期港口玉米价格继续偏弱运行。
【国内外玉米理论价差512元/吨】监测显示,7月17日,美国8月船期2号黄玉米对广东港口CNF报价235美元/吨,折到港完税成本1948元/吨,同期广东港口二等玉米报价2460元/吨,进口玉米理论到港价比国产玉米低512元/吨。
【美国玉米期货价格上涨】7月17日,芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货价格收盘上涨。其中9月期价收高2.25美分,报收398美分/蒲式耳;12月期价收高3美分,报收411.75美分/蒲式耳;3月期价收高3美分,报收425美分/蒲式耳。玉米追随小麦期价涨势。
【ANEC:巴西玉米出口加速,预计7月份出口量将增至450.8万吨】巴西谷物出口商协会(ANEC)表示,预计巴西7月份玉米出口量为450.8万吨,高于一周前预测的409.9万吨。如果预测成为现实,7月份的出口量将比6月份的98万吨增加360%。但仍比去年7月份出口量594万吨低24%。
【官方统计:7月1-12日巴西日均玉米出口量同比下降57.9%】巴西外贸秘书处(Secex)统计数据显示,2024年7月1至12日,巴西玉米出口量为84.9万吨,一周前为22.4万吨,去年7月全月出口量为423万吨。日均出口玉米8.48万吨,同比减少57.9%;出口均价200.3美元/吨,同比下降18.2%。
【稻米市场】
【湖南常德早稻收储已开启】据电话调研,7月15日湖南常德早稻市场含水量30%潮粮价格为1.05元/斤,较前一日价格平稳。周边收储企业已开启挂牌收粮,挂牌价1.36元/斤,由于目前报价偏低,收储进度缓慢,早稻多集中于中间贸易商、烘干厂。市场主体普遍理性,未出现哄抢现象,观望博弈心态较重。
【苏皖粳稻市场优质优价特征明显】苏皖粳稻市场终端需求不足,优质优价特征明显。由于天气炎热,大米消费减少,且稻谷储存难度加大,粳稻市场整体交易活跃性欠佳,价格以稳为主。安徽各级储备轮换交易仍保持一定频率,能够满足中低端市场需求;中高端市场对优质稻品质要求较高,优质品种的需求更强、价格较为稳定。由于短期内缺乏利好提振,预计后期价格仍保持平稳运行。
【苏皖粳稻米价格稳中有涨】7月16日,江苏泰州大米加工企业普通粳稻收购价为2960元/吨,普通粳米出厂价为3995元/吨,周环比均持平;“9108”优质粳稻收购价为3120元/吨,“9108”优质粳米出厂价为4560元/吨,周环比均持平。安徽巢湖大米加工企业普通粳稻收购价为2840元/吨,周环比上涨20元/吨,普通粳米出厂价为3780元/吨,周环比持平。
【USDA:2024/25年度全球大米供应将创纪录】美国农业部报告显示,2024/25年度全球大米总供应量预计将达到创纪录的7.054亿吨,比上月预测值高出90万吨,比上年增加510万吨,将是连续第二年实现同比增长。2024/25年度全球的大米国内用量和其他用量预计为创纪录的5.273亿吨,比上月预测高83.4万吨,比上年增加420万吨。2024/25年度全球大米期末库存预计为1.781亿吨,比上月上调10万吨,比上年增加90万吨,将是自2020/21年度以来首次增加。
【USDA:2025年全球大米贸易预估5430万吨】美国农业部报告显示,2025年全球大米贸易预计为5430万吨(成品米),比上月预测值高出47万吨,比上年减少超过80万吨。全球大米贸易继续受到印度实施的出口禁令和限制措施的影响,全球其他大米出口国在2023年、2024年均扩大出口,以弥补印度的出口降幅。
【油料市场】
【昨日菜粕09合约价格冲高回落盘中最高持仓量突破131万手】7月17日,郑商所菜粕2409合约冲高回落,盘中最高涨至2576元/吨,后于午盘结束前快速下跌,夜间收盘报价2485元/吨,日环比上涨1.0%,周环比下跌1.1%,月环比上涨3.2%。夜间收盘菜粕09合约持仓量达到124万手,单日增仓11.7万手,盘中最高持仓达到131万手,创历史最高水平,资金面多空双方争夺依然激烈。
【7月上旬巴西大豆价格下跌我国订购近75船巴西大豆】监测显示,7月前两周,我国企业预订近75船巴西大豆(约450万吨),这些大豆主要是在8月份交付,少量将在明年交付,采购加快主要是因为巴西大豆出口报价降低。
【本周进口巴西大豆成本下跌】本周巴西大豆出口报价下跌,我国进口大豆完税成本下降。监测显示,7月17日,巴西大豆8月船期CNF报价463美元/吨,CNF升贴水报价较CBOT7月合约高218美分/蒲式耳,合到港完税价3847元/吨(3%进口关税、9%增值税,下同),较上周同期下跌219元/吨。
【本周进口大豆压榨亏幅减小】本周进口巴西大豆成本下降,且减幅大于国内豆油、豆粕的价格跌幅,油厂大豆压榨亏损幅度减小。监测显示,7月17日,8月船期巴西大豆对大商所9月合约压榨亏损111元/吨(3%进口关税,加工费用100元/吨),较上周同期亏损减少4元/吨;按照9月山东省销售的豆粕、豆油基差报价,对山东地区现货压榨利润-95元/吨,较上周同期亏损减少39元/吨。【本周国内油脂价格稳中有涨】继上周油脂价格大幅下跌后,本周国内三大油脂价格稳中有涨,棕榈油价格大幅反弹。7月17日,国内菜油、豆油、棕榈油期货2409合约收盘报价分别为8341元/吨、7634元/吨、7878元/吨,周环比上涨0.4%、0.8%和3.5%。现货方面,菜油基差报价OI2409-220~-170元/吨,周环比下跌10~30元/吨,豆油基差报价Y2409+20~170元/吨,周环比基本持平,棕榈油基差报价P2409+100~300元/吨,周环比基本持平。
【国内三大油脂库存总量197万吨棕榈油库存连续第2周回升】上周国内豆油、棕榈油库存均明显回升,菜油库存略降,三大油脂总库存上升。7月12日,国内三大油脂库存总量为197万吨,周环比上升8万吨,月环比上升20万吨,同比下降8万吨。其中豆油库存106万吨,周环比上升4万吨,月环比及同比均上升13万吨;菜籽油库存39万吨,周环比下降1万吨,月环比下降3万吨,同比下降4万吨;棕榈油库存52万吨,周环比上升5万吨,月环比上升10万吨,同比下降17万吨,其中食用棕榈油库存46万吨。
【国内植物油供给整体充裕棕榈油供给逐步转松】目前国内三大油脂库存总量虽较去年小幅下降,但仍处于历史较高水平,植物油供给充裕。后期来看,7月份油厂开机率将处于中等偏上水平,预计大豆、油菜籽月度压榨量分别在800万吨和50万吨左右,豆油大概率继续累库,菜油库存将维持高位。棕榈油方面,近期进口利润转负,部分企业出现洗船,后续棕榈油进口到港维持稳中有增趋势,预计7-9月进口棕榈油到港分别为35万吨、32万吨和36万吨,由于价格反超豆油,棕榈油下游需求受到抑制,预计7月棕榈油库存继续回升,供给逐步转松。
【昨日美国大豆期价收盘互有涨跌】7月17日,芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期价收盘下跌,其中基准合约收低0.2%,继续在近四年低位徘徊,因为美国大豆丰产在望。截至收盘,大豆期价从上涨6.75美分到下跌5美分不等,其中8月期价收高6.75美分,报收1097.25美分/蒲式耳;11月期价收低2.25美分,报收1041美分/蒲式耳;1月期价收低2.75美分,报收1056美分/蒲式耳。
【出口销售报告前瞻:大豆净销售量预计为20~100万吨】周四美国农业部将要发布周度出口销售报告。市场预计这份报告将会显示,截至7月11日的一周,美国大豆(包括陈豆和新豆)出口净销售量位于20~100万吨。作为对比,上周美国2023/24年度大豆净销售量为20.8万吨;2024/25年度为19.1万吨。
【ANEC预计7月份巴西大豆出口量为1071万吨同比增长24%】巴西全国谷物出口商协会(ANEC)表示,巴西7月份大豆出口量估计为1071万吨,高于一周前估计的1030万吨,比去年同期提高210万吨或24%。预计1-7月份巴西大豆出口量将达到7697万吨,高于去年同期的7385万吨。
【昨日马来西亚棕榈油价格收盘涨跌互现】7月17日,马来西亚衍生品交易所(BMD)棕榈油期价收盘上涨,因为市场预计马来西亚棕榈油库存增长。截至收盘,棕榈油期价从上涨11令吉到下跌16令吉不等,其中2409基准合约上涨9令吉或0.2%,报收3934令吉/吨,相当于843.3美元/吨。
【德国农业合作社调低2024年油菜籽产量至380.9万吨】德国农业合作社莱夫艾森协会(DRV)表示,预计2024年德国油菜籽种植面积110.6万公顷,与上月预测值一致,比上年的116.6万公顷降低5.1%;单产预测值3.44吨/公顷,低于上月预测的3.52吨/公顷,比上年的3.63吨/公顷减少5.1%;产量预测值380.9万吨,低于上月预测的389.1万吨,比去年夏季收获的产量423.1万吨减少10.0%。单产下调主要是因为当地持续连阴雨天气,不利于油菜生长。