【小麦市场】
【2024年澳大利亚为我国进口小麦最大来源国】2024年全年我国累计进口小麦1118万吨,澳大利亚是最大进口来源国。2024年进口澳大利亚小麦335.9万吨,同比减少51.6%;进口加拿大小麦254.8万吨,同比减少0.8%;进口法国小麦230.5万吨,同比增加179.4%;进口美国小麦190.2万吨,同比增加105.5%;进口哈萨克斯坦小麦59.2万吨,同比增加15.1%;进口俄罗斯小麦44.7万吨,同比增加56.7%。
【昨日麸皮价格稳中有涨】1月20日,河北石家庄麸皮出厂价1670元/吨,河南郑州1700元/吨,均较前一日保持稳定。山东济南1670元/吨,安徽宿州1720元/吨,江苏徐州1710元/吨,均较前一日上涨10~20元/吨。近期市场购销平稳,麸皮相较于替代品米糠粕有一定价格优势,部分企业上调麸皮价格。
【未来十天中东部大范围降温北方冬麦区注意防冻】中央气象台消息,1月12日-18日,全国大部农区气温接近常年同期到偏高1~4℃,北方气温偏高日照充足,冬麦区大部土壤墒情较适宜,利于冬小麦安全越冬。预计23日前全国大部气温显著偏高、降水稀少,24-26日华北、东北、黄淮等地有中到大雪或雨夹雪,局地有暴雪,大风降温降雪导致设施温棚取暖成本增加,但有利于麦田增墒保温。建议北方冬麦区根据苗情和墒情进行分类管理,采取旺苗中耕、弱苗浅锄等保墒防冻措施,确保小麦安全越冬。
【市场购销趋淡沿海粮运行情继续下跌】距离春节还有一周,基层市场购销逐渐趋缓,内河粮食运量较前期减少,内河粮运市场根据线路运力情况调整运价。苏皖小麦南下流通量较前期减少,沿海小麦运价继续下跌。其中,安宁港至广东5000吨船运费62-67元/吨;安宁港至福建5000吨船运费49-54元/吨,周环比下跌5元/吨。
【俄罗斯1月份小麦出口量将降至180-220万吨】咨询机构SovEcon表示,由于库存减少,俄罗斯1月份小麦出口量预计将降至180-220万吨,低于去年同期的360万吨。考虑到已经出口的数量和配额限制,由于库存下降,预计俄罗斯在2024/25年度后期将限制出口。
【玉米市场】
【12月巴西为我国进口玉米最大来源国】海关数据显示,2024年12月我国进口玉米34.3万吨,巴西为最大进口来源国。12月我国自巴西进口玉米12.1万吨,环比减少37%,同比减少97%;进口缅甸玉米11.9万吨,环比增加907%,同比增加125%;进口老挝玉米3.4万吨,环比48%,同比38%;进口俄罗斯玉米3.2万吨,环比增加316%,同比增加13%;进口乌克兰玉米2.7万吨,环比减少47%,同比减少81%。
【国内外玉米理论价差43元/吨】监测显示,1月20日,美国2月船期二等玉米对广东港口CNF报价265美元/吨,折到港完税成本2197元/吨,同期广东港口国产二等玉米报价2240元/吨,进口玉米理论到港价比国产玉米低43元/吨,上月同期为97元/吨,进口玉米性价比继续降低。
【国内外玉米价差收窄将支撑国内玉米价格】国内外玉米价差已经降至近年来较低水平,本周广东港进口玉米与国产玉米价差在40元/吨左右,同比收窄370元/吨,为2023年以来最低。由于国内玉米生产成本高,国内玉米价格一般高于国际玉米,价格鲜少持平或倒挂。从过去经验看,国内玉米价格下跌至与国际玉米价格平水之后,往往持续时间短,通常伴随着国内玉米价格反弹。当前国际玉米价格上涨,将支撑国内玉米价格偏强运行。
【南北港口即期发运顺价5元/吨】本周海运费下降,南北港口发运顺价。1月20日,广东港口二等玉米价格2200~2220元/吨,北方港口二等玉米平仓价2110~2130元/吨,大船运费35元/吨左右,加上卸船费、利息费用等杂费,推算广东港口大船到货成本2195~2215元/吨,南北即期发运顺价5元/吨。
【巴西二季玉米播种进度创四年新低】咨询机构AgRural报告显示,巴西玉米主产州马托格罗索州本周降雨过多,而另一主产州帕拉纳州干旱,导致巴西二季玉米播种工作受到影响,二季玉米占巴西全年产量的75%左右。截至1月16日,巴西中南部二季玉米播种进度0.3%,低于去年同期的4.9%,也是2021年以来播种进度最慢的一年。
【阿根廷预计将重回大麦第二大出口国】罗萨里奥谷物交易所报告显示,随着当前收获结束,阿根廷很可能会重新成为全球第二大大麦出口国,原因是播种面积较上年度大幅增加9%。阿根廷2024/25年度大麦产量预计将达490万吨,出口量将达340万吨。澳大利亚和法国分别为全球头号大麦出口国和第三大出口国。近年来,阿根廷啤酒大麦主要出口到巴西,其饲料大麦主要出口到中国。
【美湾以及南美到中国运费下降】美国谷物理事会数据显示,美湾以及南美到中国的谷物海运费下降。截至1月16日当周,美湾到中国(华北或华南,下同)港口的6.6万吨货轮运费44.00美元/吨,美西25.50美元/吨;巴西桑托斯港口到中国的5.4万~5.9万吨货轮运费34.00美元/吨,巴西北部运费38.00美元/吨;阿根廷罗萨里奥港口到中国的5.6万~6万吨深水货轮运费35.0美元/吨,以上港口至中国运费周环比均下降0.5美元/吨。
【稻米市场】
【主产区中晚籼稻价格保持稳定】上周主产区中晚籼稻市场购销平稳。基层余量持续消耗,各级储备有序轮出,补充市场供给。临近春节,大中院校陆续放假,集团性消费有所减少,但终端备货订单有所增加,加工企业开机率略有上升,价格以稳为主。1月20日,江西普通中晚籼稻收购价2590元/吨,“黄华占”收购价2900元/吨;湖南普通中晚籼稻收购价2620元/吨,“黄华占”收购价2800元/吨;湖北“丰两优”中晚籼稻收购价2640元/吨,“黄华占”收购价2720元/吨,周环比均持平。
【主产区中晚籼米出厂价保持稳定】1月20日,江西普通中晚籼米出厂价3840元/吨,“黄华占”出厂价4300元/吨;湖南普通中晚籼米出厂价3900元/吨,“黄华占”出厂价4240元/吨;湖北“丰两优”中晚籼米出厂价4000元/吨,“黄华占”出厂价4400元/吨,周环比均持平。
【菲律宾国家粮食署计划在2025年采购至少30万吨大米】菲律宾国家粮食署(NFA)计划在2025年采购至少30万吨大米,与上年持平,旨在满足《大米关税法》规定的15天全国消费水平。菲律宾农业部长(兼任NFA主席)乐观表示,2025年菲律宾的稻谷产量有望创下历史新高。由于厄尔尼诺现象导致长期干旱,2024年菲律宾稻米产量约为1930万吨,低于2023年创纪录的2006万吨。
【菲律宾或将于1月22日进入大米安全紧急状态】菲律宾农业部称,因国内大米价格依然高企,政府可能于1月22日(周三)宣布进入大米安全紧急状态。本月早些时候菲律宾农业部宣布,优质进口大米的最高建议零售价(MSRP)为58比索/公斤(约合7273元/吨),如果全球米价下跌,2月可能下调建议零售价。菲律宾农业部价格监测数据显示,截至1月11日,马尼拉大都会地区大米价格为40~60比索/公斤(约合5016~7524元/吨)。
【IGC:2024/25年度印度大米出口预估上调至2140万吨】国际谷物理事会最新报告显示,2024/25年度(10月到次年9月)印度大米产量预计为1.445亿吨,与上月预测持平,比上年增加4.9%。大米出口量预计为2140万吨,较上月调高30万吨,比上年大幅增加48.6%。大米期末库存预计为4390万吨,较上月调低20万吨,比上年增加5.3%。
【油脂油料市场】
【海关数据:2024年我国进口大豆1.05亿吨】海关数据显示,2024年全年我国进口大豆总量1.05亿吨,较2023年的9861万吨增加643万吨,增幅6.5%。其中进口美国大豆2213万吨,同比降低5.7%;进口巴西大豆7465万吨,同比增长6.7%;进口阿根廷大豆410万吨,是2023年进口量195万吨的一倍多。
【海关数据:2024年三大油脂进口总量496万吨】海关数据显示,我国12月棕榈油(不含硬脂,下同)进口量为32万吨,同比增加8.5%。1-12月累计进口量为280万吨,同比减少35.4%。我国12月豆油进口量为1万吨,同比减少86.6%。1-12月累计进口量为28万吨,同比减少23.6%。我国12月菜籽油及芥子油进口量为21万吨,同比减少5.6%。1-12月累计进口量为188万吨,同比减少20.3%。【近日南美大豆升贴水止跌趋稳】上周初,随着美国大豆期价反弹,巴西大豆现货升贴水大幅下跌,近日,受巴西南部及阿根廷大部天气干旱,巴西大豆收获偏慢、上市压力较小等因素影响,南美大豆升贴水止跌趋稳。1月20日,我国采购3-5月船期巴西大豆CNF报价分别为411美元/吨、414美元/吨和420美元/吨,CNF升贴水分别为85美分/蒲、81美分/蒲和100美分/蒲。
【上周末国内大豆库存降至573万吨豆粕库存降至56万吨】上周国内油厂大豆、豆粕库存均大幅下降。监测显示,1月17日,全国主要油厂进口大豆商业库存573万吨,周环比下降91万吨,月环比下降64万吨,同比下降109万吨,较过去三年均值上升84万吨。主要油厂豆粕库存56万吨,周环比下降5万吨,月环比下降3万吨,同比下降47万吨,较过去三年同期均值下降4万吨。
【AgRural:巴西大豆收获进度为1.7%创下四年最慢进度】咨询机构AgRural称,截至1月16日,巴西2024/25年度大豆收获进度为1.7%,为2020/21年度以来最低。作为参考,一周前的收获进度为0.3%,而去年同期为6%。
【IMEA:1月17日马托格罗索大豆收获进度远低于过去五年均值】巴西马托格罗索州农业机构IMEA数据显示,1月17日,马托格罗索州大豆收获进度为1.41%,低于去年同期的12.82%,也低于过去五年同期均值5.91%。主要是因为近期该州降雨过多,导致机械无法进田作业,大豆收获进度放缓。
【巴西南部持续干旱可能导致大豆单产下降】巴西商品供应公司(CONAB)作物监测报告表示,南里奥格兰德州部分地区已经持续干旱40天,严重影响当地大豆播种。帕拉纳州部分地区已经连续20天没有降雨,往年该州大豆单产平均为90袋/公顷,但2025年估计只有60袋/公顷,甚至更低。
【UkrAgroConsult:2024年乌克兰大豆产量预计为623万吨】咨询机构UkrAgroConsult公司称,2024年乌克兰大豆产量预计为623万吨,比2023年的526万吨增加18.4%。由于大豆价格上涨,种植利润转亏为盈,2024年乌克兰大豆播种面积达到创纪录的270万公顷,比上年增加70万公顷或35%。但夏季天气干燥炎热,造成大豆单产降至四年来的最低水平的2.35吨/公顷。
【昨日加拿大油菜籽期价上涨】1月20日,洲际交易所(ICE)的加拿大油菜籽期价收盘上涨,其中基准合约收高2.6%。截至收盘,油菜籽期价上涨2.6~15.9加元不等,其中3月期价上涨15.9加元,报收631.90加元/吨;5月期价上涨14加元,报收639.50加元/吨;7月期价上涨11.2加元,报收645.00加元/吨。
【昨日马来西亚棕榈油期价收盘上涨】1月20日,马来西亚衍生品交易所(BMD)毛棕榈油期价收盘连续第二日上涨,主要是受到国际豆油价格上升带动。截至收盘,棕榈油期价上涨8~29令吉不等。其中基准2503毛棕榈油合约上涨16令吉或0.38%,报4206令吉/吨,约合935.7美元/吨。
【船运调查机构称1月1-20日马来西亚棕榈油出口减少18.2%~23.0%】船运调查机构数据显示,1月1-20日来西亚棕榈油出口量环比减少。其中ITS称棕榈油出口量为73.6万吨,比上月同期的90万吨减少18.2%;AmSpec称棕榈油出口量为68.5万吨,比上月同期的89万吨减少23.0%。
【印尼期待欧盟在WTO裁决后调整其棕榈油生物燃料立场】印尼对世贸组织(WTO)在针对欧盟棕榈油生物柴油案件中的裁决表示欢迎,并期望欧盟调整其此前法规。2019年印尼就欧盟的棕榈油决定向世贸组织提起诉讼。欧盟称棕榈油生物柴油与森林砍伐有关,不被视为生物燃料,并将在2023-2030年逐步淘汰棕榈油生物燃料。印尼指责欧盟利用气候问题作为实施保护主义的借口。
【近期乌克兰葵花籽收购价格明显上涨】咨询机构APK-Inform表示,上周乌克兰葵花籽市场的收购价格明显上涨,主要是受到葵花籽油出口成本上涨的推动。1月17日,乌克兰葵花籽报价位于25000~26400格里夫纳/吨,周环比上涨1000格里夫纳/吨。部分公司以24500格里夫纳/吨的价格收购,但供应量依然较低。