【小麦市场】
【2024年我国进口小麦1118万吨同比减7.6%】海关总署数据,2024年12月我国进口小麦15万吨,月环比增加114.3%,同比减少74.5%。2024年全年累计进口小麦1118万吨,同比减少7.6%。2024/25年度至今(6月至次年5月)我国共进口小麦309万吨,同比减少37.1%。
【周末小麦价格保持稳定】1月19日,河北石家庄地区普通小麦(国标二等,下同)进厂价格2380元/吨,衡水2390元/吨,邯郸2410元/吨;河南郑州2390元/吨,河南新乡2430元/吨,周口2400元/吨;山东济南2400元/吨,德州2390元/吨,菏泽2420元/吨;安徽宿州2400元/吨;江苏徐州2410元/吨,均较前一日持平。
【美国小麦期货价格上涨】1月17日,美国小麦期货价格上涨,CBOT软红冬麦3月期价上涨1.25美分,报收538.75美分/蒲式耳;KCBT硬红冬麦3月期价上涨0.25美分,报收548.5美分/蒲式耳;MGE硬红春麦3月期价上涨2美分,报收583.5美分/蒲式耳。受到长周末前空头回补的支持,小麦期货市场收盘略微上涨。不过美元指数仍处于20多年以来的高位,全球出口需求低迷,限制小麦价格反弹空间。
【阿根廷小麦收获完成产量1860万吨】布宜诺斯艾利斯谷物交易所(BAGE)表示,截至1月15日当周,2024/25年度阿根廷小麦收获完成。阿根廷小麦播种植面积630万公顷,高于去年的590万公顷;阿根廷小麦产量1860万吨,高于去年的1510万吨。
【玉米市场】
【周末东北玉米价格稳中有涨】1月19日,黑龙江绥化三等玉米收购价1900元/吨,佳木斯1890元/吨;吉林长春1910元/吨,松原1940元/吨;内蒙古呼和浩特1990元/吨;辽宁铁岭1940元/吨,较上周五均持平。吉林四平1940元/吨;内蒙古通辽1950元/吨,赤峰2000元/吨,较上周五均上涨10元/吨。
【周末华北玉米价格稳中有涨】1月19日,山东寿光二等玉米收购价2100元/吨,德州2050元/吨,滨州2060元/吨,菏泽2100元/吨,较上周五均上涨10~20元/吨。河北石家庄2060元/吨,邢台2070元/吨;山东潍坊2120元/吨,枣庄2110元/吨,泰安2100元/吨,较上周五均持平。
【预计短期内玉米价格震荡偏强运行】春节前物流陆续停运,运费明显上涨,带动玉米价格上涨。玉米价格从阶段性底部区间持续反弹上涨后,基层持粮主体存在惜售心态,山东深加工门口到车数量从上周五的1400余辆降至今日的600余辆。临近春节,市场购销将逐渐减少,多重利好因素支持下预计短期内玉米价格维持震荡偏强运行。
【12月份我国进口玉米34万吨同比减少93%】海关总署数据,2024年12月我国进口玉米34万吨,环比增加4万吨,增幅14%;同比减少461万吨,减幅93%。2024年全年累计进口玉米1364万吨,同比减少1349万吨,减幅50%。
【12月份进口高粱37万吨同比增加7%】海关总署数据,2024年12月我国进口高粱37万吨,环比减少36万吨,减幅49%;同比增加2万吨,增幅7%。2024年全年累计进口高粱866万吨,同比增加345万吨,增幅66%。
【12月份进口大麦77万吨同比减少53%】海关总署数据,2024年12月我国进口大麦77万吨,环比增加5万吨,增幅7%;同比减少89万吨,减幅53%。2024年全年累计进口大麦1424万吨,同比增加292万吨,增幅26%。12月进口玉米及替代品(高粱和大麦)合计进口量148万吨,同比减少548万吨,减幅79%。2024年全年累计进口玉米及替代品3654万吨,同比减少712万吨,减幅16%。
【进口饲用谷物减少国产玉米饲用添加量增加】下半年以来,玉米月度进口量连续创下阶段性新低,8月以来进口量已连续5个月不足50万吨,降至近5年以来的低位。2024年玉米及高粱、大麦等饲用替代品进口总量同比大幅减少。近三个月国际饲料粮价格上涨,而国内玉米价格维持低位运行,用粮企业普遍反映进口玉米、高梁和大麦饲用替代价值逐渐减小,国产玉米饲用添加量增加。
【美国玉米期货价格上涨】1月17日,阿根廷不利天气和中美贸易不确定性支撑美国玉米期价创下一年多以来新高。CBOT玉米期货3月期价上涨9.75美分,报收484.25美分/蒲式耳;5月期价上涨10美分,报收493美分/蒲式耳;7月期价上涨8.25美分,报收494.25美分/蒲式耳。由于天气炎热干旱,阿根廷玉米作物状况评级下降,布宜诺斯艾利斯谷物交易所数据显示,阿根廷玉米优良率39%,周环比下降3%,差劣率14%,周环比提高5%。
【稻米市场】
【2024年我国进口大米166万吨同比减37.1%】据海关总署统计,2024年12月我国进口大米38万吨,环比增加21万吨;同比增加15万吨,增幅63.9%。2024年我国累计进口大米166万吨,同比减少97万吨,减幅37.1%。主要原因是2024年国际米价仍处历史高位,大米采购商进口意愿减弱,但2024年9月之后印度放松大米出口限制,市场供给增加,国际竞争加剧,国际米价持续回落,我国大米进口量逐月回升。
【2024年我国出口大米111万吨同比减30.8%】据海关总署统计,2024年12月我国出口大米5万吨,环比减少6万吨;同比减少14万吨,减幅73.9%。2024年我国累计出口大米111万吨,同比减少49万吨,减幅30.8%。
【亚洲大米出口价格回落】1月18日,泰国大米(5%破碎率,下同)出口FOB报价472美元/吨,周环比回落22美元/吨;越南大米出口FOB报价424美元/吨,周环比回落38美元/吨;印度大米出口FOB报价435美元/吨,周环比回落14美元/吨;巴基斯坦大米出口FOB报价449美元/吨,周环比回落2美元/吨。
【国内外大米价差小幅波动】上周人民币汇率小幅震荡,国际米价持续回落,我国大米进口成本跟随波动。1月18日,广东晚籼米批发价4380元/吨;泰国大米(5%破碎率)到港完税成本3931元/吨,国内外价差449元/吨。广东早籼米批发价3990元/吨;越南大米到港理论完税成本3495元/吨,价差495元/吨;印度大米到港完税成本3859元/吨,价差131元/吨;巴基斯坦大米到港完税成本3701元/吨,价差289元/吨。
【油脂油料市场】
【上周国内主要油厂大豆压榨量241万吨】监测显示,春节前最后两周油厂开机率大幅回升,截至 1 月 17 日一周,国内大豆压榨量 241 万吨,周环比上升 48万吨,月环比上升54万吨,同比上升68吨,较过去三年同期均值上升64万吨。预计本周国内油厂开机率维持高位,周度大豆压榨量约210万吨。
【上周五我国进口美国、巴西大豆成本下降】上周五阿根廷降雨增多,加上市场担忧特朗普就职后美国大豆出口下降,美国大豆出口报价下跌。1 月 17 日,美国大豆2月船期CNF报价444美元/吨,CNF升贴水190美分/蒲式耳,折合到港完税价3661元/吨(3%进口关税、9%增值税,下同),较前一日下降65元/吨,周环比下降 82 元/吨,月环比下降 39 元/吨。巴西大豆 4 月船期 CNF 报价 408美元/吨,CNF 升贴水 80 美分/蒲式耳,折合到港完税价 3415 元/吨,较前一日下降24元/吨,周环比上涨49元/吨,月环比上涨19元/吨。
【我国进口大豆压榨利润有所好转】监测显示,1月17日,2月船期美国大豆对大商所2505合约压榨利润-185元/吨(3%进口关税,加工费用100元/吨),周环比回升 168元/吨;按照4 月华北地区销售的豆粕、豆油基差报价,现货压榨利润-143 元/吨,周环比回升 167元/吨。4月船期巴西大豆对大商所 2505合约压榨利润61元/吨,周环比回升42元/吨;按照6月华北地区销售的豆粕、豆油基差报价,进口美豆现货压榨利润109元/吨,周环比回升53元/吨。
【上周CBOT大豆期价收盘略涨】1月17日,芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期价收盘略涨,其中基准合约收高1.6%,特朗普就职前市场交投谨慎。截至收盘,大豆期价上涨 2.75~15 美分/蒲式耳,其中 3 月期价上涨 15 美分,报收 1034美分/蒲式耳;5月期价上涨 13.25美分,报收 1044.75美分/蒲式耳;7月期价上涨12.50美分,报收1055.25美分/蒲式耳。上周大豆期价上涨0.85%。
【CFTC持仓报告:投机基金在芝加哥大豆期市大举买入 持仓空翻多】美国商品期货交易委员会(CFTC)发布持仓报告显示,投机基金连续第四周削减对芝加哥大豆的看空押注,净持仓转为净多单,这也是自2023年底来基金首次看涨大豆。截至2025年1月14日,投机基金在芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货以及期权部位持有净多单3.5万手,而一周前为净空单2.9万手,当周净买入6.3万手。
【AgroConsult上调2024/25年度巴西大豆产量和出口预测】上周AgroConsult略微上调2024/25年度巴西大豆产量预测至创纪录的1.724亿吨大豆,此前预测1.722亿吨,将比上年增长10.9%。尽管播种开始时间推迟,但是随后降雨增加,大部分地区的天气状况良好。播种面积达到创纪录的 4750 万公顷,同比增加1.5%,单产也将大幅恢复。该机构将2025年巴西大豆出口量调高至1.051亿吨,高于此前预测的1.034亿吨,因为亚洲其他进口国正在购买更多大豆。
【BAGE:阿根廷大豆播种接近尾声 干旱导致作物状况大幅下滑】布宜诺斯艾利斯谷物交易所(BAGE)表示,截至1月15日,阿根廷2024/25年大豆播种进度98.2%,一周前 97%。由于主产区天气干旱,大豆作物状况急剧下滑。评级优良的比例为32%,一周前49%,去年同期40%;评级一般的比例为47%,一周前43%,去年同期51%;评级差劣的比例为21%,一周前8%,去年同期9%。大豆种植带墒情充足的比例为60%,一周前77%,去年同期92%。
【上周马来西亚棕榈油期价收盘下跌】1月17日,马来西亚衍生品交易所(BMD)毛棕榈油期价涨跌互现,基准合约从三个多月来低点反弹,令吉疲软提供支持。但是周线依然收低,因为需求疲软,外部市场下跌。截至收盘,毛棕榈油期价下跌30至上涨39令吉,其中2504基准合约上涨7令吉或0.17%,报收4193令吉 /吨,相当于930.5美元/吨。上周棕榈油期价下跌2.15%,1月份迄今下跌2.6%,主要因为印尼推迟实施B40项目,马来西亚棕榈油出口需求疲软。
【印尼暂时冻结发放棕榈油生物柴油和重播油棕的补贴】印尼官员表示,由于棕榈油基金机构(BPDPKS)重组,印尼暂时冻结发放棕榈油生物柴油和重播油棕的补贴。BPDPKS 负责征收棕榈油产品的出口费,用来资助生物柴油项目以及油棕重播计划。印尼生物柴油生产商协会(APROBI)表示,只要冻结发放补贴的时间不超过三个月,就不会影响生物柴油的分销。印尼棕榈油小农协会(Apkasindo)表示,该组织尚未收到有关冻结重播补贴的信息。