【小麦市场】
【昨日小麦价格稳中有涨】1月16日,河北石家庄地区普通小麦(国标二等,下同)进厂价格2380元/吨;河南郑州2390元/吨,河南新乡2430元/吨,周口2390元/吨;山东德州2380元/吨,菏泽2420元/吨;安徽宿州2400元/吨;江苏徐州2400元/吨,均较前一日持平。河北邯郸2410元/吨,衡水2390元/吨;山东济南2390元/吨,均较前一日上涨10元/吨。
【制粉企业开机率周环比上升】监测显示,1月16日,受调查面粉企业开机率44%,周环比上升1个百分点,月环比上升4个百分点,同比下降5个百分点,其中大型企业开机率60%~90%,中小企业开机率30%~90%。临近春节,部分中小品牌制粉企业订单增多,开机率上调。
【近一周中储粮竞价销售小麦成交率提高】1月10-16日,中储粮公司举行小麦竞价销售交易26场次,计划采购小麦34.8万吨,实际成交25.8万吨,成交率74.2%,成交价格2100~2550元/吨;中储粮公司举行小麦竞价采购交易23场次,计划销售小麦29.6万吨,实际成交10.4万吨,成交率35.2%,成交价格2360~2585元/吨。近一周中储粮拍卖小麦数量增多,销售成交率提高,用粮企业采购积极。
【美国小麦期货价格下跌】1月16日,美国小麦期货价格下跌,CBOT软红冬麦3月期价收低9.5美分,报收537.5美分/蒲式耳;KCBT硬红冬麦3月期价收低9.5美分,报收548.25美分/蒲式耳;MGE硬红春麦3月期价收低6美分,报收581.5美分/蒲式耳。全球出口需求低迷,市场担心美国小麦出口前景,叠加玉米和大豆期价大幅下跌,给小麦市场带来压力。
【2024/25年度上半年俄罗斯小麦出口同比增长0.7%】俄罗斯谷物联盟监测数据显示,本年度上半年(2024年7月至12月)俄罗斯小麦出口量3000万吨,同比增长0.7%。按照全年小麦出口潜力4600万吨计算,截至2025年1月1日,俄罗斯小麦出口已实现预测值的65%,预计下半年度小麦出口量为1600万吨。
【玉米市场】
【南北即期发运倒挂10元/吨】1月16日,北方港口玉米(容重700g/L,水分14.5%)平仓价格2100~2120元/吨,大船运费40元/吨,加上港杂费,推算至广东港玉米到货成本2190~2210元/吨。广东港口二等玉米价格2180~2200元/吨,南北即期发运倒挂10元/吨。
【北方四港库存继续增加】1月10日,北方四港玉米库存461.8万吨,周环比增加19.1万吨,同比增加324.4万吨。其中,锦州港库存209.1万吨,周环比增加8.7万吨,同比增加159.3万吨;鲅鱼圈库存189.9万吨,周环比增加2.3万吨,同比增加126.3万吨。北方四港周下海量61.5万吨,周环比减少2.8万吨,同比增加37.1万吨。
【广东港玉米库存处于高位】1月10日,广东港口玉米库存180.6万吨,周环比增加12.9万吨,其中内贸玉米库存179.5万吨,外贸玉米库存1.1万吨。1月10日,广东港口进口高粱、大麦库存共计142.6万吨,周环比减少2.1万吨,其中进口高粱库存61.8万吨,较上周增加7.5万吨,进口大麦库存80.8万吨,较上周减少9.6万吨。【预计集港量及港口库存将逐渐回落】随着期货价格上涨,本周市场心态有明显转变,同时套保利润扩大带动了企业收购现货的积极性,港口玉米价格明显上涨,北港及南方港口玉米价格周环比上涨40~60元/吨。后期来看,临近春节农户售粮减少,基层贸易企业存粮心态有所改变,下游饲料企业春节备货接近尾声,继续增加远期库存的意愿并不强烈,南方港口玉米库存也处于偏高水平,预计港口集港量及港口库存将逐渐回落。
【美国玉米期货价格下跌】气象预报显示,本周末阿根廷产区将出现降雨,下周气温将小幅下降,缓解玉米作物生长压力,带动美玉米期货下跌。1月16日,CBOT玉米期货3月期价下跌4.25美分,报收474.50美分/蒲式耳;5月期价下跌5美分,报收483美分/蒲式耳;7月期价下跌6美分,报收486美分/蒲式耳。国际谷物理事会(IGC)本月预计全球玉米产量12.19亿吨,较上月下调600万吨,同比降低1200万吨,主要是下调美国产量。
【美国玉米出口销售总量同比提高27.7%】美国农业部周度出口销售报告显示,截至1月9日,2024/25年度美国玉米出口销售量4027万吨,同比提高27.7%,总体出口销售步伐超过实现美国农业部出口目标所需的速度。当周美国对中国(大陆)装运0.3万吨玉米,2024/25年度迄今美国对中国(大陆)出口玉米装运量2.2万吨,去年同期为156万吨;已销售未装船0.4万吨,去年同期为26万吨。
【战略谷物公司上调2025/26年度欧盟玉米产量】由于东南欧单产提高,战略谷物公司上调欧盟玉米产量预测值。预计2025/26年度欧盟玉米产量6030万吨,高于上月预测的5960万吨,同比增加2.5%,但较五年均值下降3.1%。本月还将2024/25年度欧盟玉米产量调高94万吨,达到5880万吨。预计2025/26年度欧盟大麦产量5050万吨,低于12月份的5060万吨,但同比增加0.6%,目前欧盟各地冬大麦作物状况良好。
【稻米市场】
【油糠价格以稳为主】1月16日,黑龙江鸡西油糠出厂价2050元/吨,周环比上涨10元/吨,月环比上涨50元/吨。吉林德惠2080元/吨,周环比持平,月环比回落60元/吨。湖北荆州2320元/吨,周环比持平,月环比回落40元/吨。安徽巢湖2000元/吨,周环比持平,月环比回落160元/吨。
【碎米价格稳中有落】1月16日,黑龙江鸡西碎米出厂价2300元/吨,周、月环比均持平。吉林德惠碎米出厂价2220元/吨,周环比回落40元/吨,月环比上涨20元/吨。湖北荆州2640元/吨,周环比持平,月环比回落60元/吨。安徽巢湖2500元/吨,周环比回落60元/吨,月环比回落180元/吨。
【印度大米价格跌至18个月低点】贸易商称,由于卢比贬值至历史低点,而大米供应充足,本周印度大米出口价格跌至18个月以来的最低水平。印度5%破碎率蒸谷米报价为431~440美元/吨,为2023年7月以来最低,5%破碎率白米报价为435~442美元/吨。
【越南大米出口价格大幅下跌】本周越南大米出口价格大幅下跌,主要原因是印度放开大米出口限制后,全球供应增加,出口国间竞争激烈。越南农业和农村发展部(MARD)和工业和贸易部(MOIT)1月15日发布最新数据,5%破碎率大米价格已跌至434美元/吨,创下两年来的最低水平,低于泰国大米价格479美元/吨,比2023年8月份创下的历史最高水平700美元/吨回落266美元/吨,降幅38%。目前,菲律宾和印度尼西亚等主要进口国的需求放缓,因为2024年储备大米库存充足,正在等待价格进一步下跌后再恢复购买。
【油脂油料市场】
【昨日国内菜油价格领跌油脂】受美加贸易关系恶化等因素影响,昨日加拿大菜籽、菜油价格下跌,带动国内菜油价格大跌,并拖累国内豆油、棕榈油价格下跌。1月16日,我国菜油、豆油、棕榈油期货2505合约收盘报价8498元/吨、7606元/吨、8344元/吨,分别较前一日下跌4.2%、1.7%和1.6%。
【预计近期国内菜油价格弱势震荡】我国菜油价格主要由进口菜籽、菜油成本及国内菜油供需决定。国际方面,近期加拿大拟定对美1050亿美元的反制清单,加上未来美国生柴补贴政策不支持美进口加菜油,美加贸易关系不断恶化,将打压加拿大菜籽、菜油价格。国内方面,自我国对进口加菜籽反倾销调查后,去年四季度我国采购加拿大菜籽、俄罗斯菜油大幅增多,国内菜油库存保持高位,打压国内菜油价格。整体来看,预计近期国内菜油价格弱势震荡。
【预计近期国内棕榈油期价弱势震荡】2024年9-11月国内棕榈油价格大幅上涨,主要是因为印尼计划实施B40生柴政策,市场看涨后市。由于2025年以来,印尼并未如期执行B40政策,且未来生柴补贴范围也难以全覆盖,1月至今,国际国内棕榈油价格大幅下跌。考虑到当前处于棕榈油低产季,而中国春节、印度斋月节等重大节日前后棕榈油消费依然旺盛,将制约棕榈油跌幅,预计一季度国内棕榈油期价将跟随国际弱势震荡。2季度棕榈油将进入增产季,加上主要进口国消费转淡,若生柴B40执行不及预期,届时棕榈油价格可能进一步大跌。
【昨日CBOT大豆期价收盘下跌】1月16日,芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期价收盘下跌,其中基准合约收低2.2%,因为阿根廷迎来降雨,南美大豆丰产预期转强。截至收盘,大豆期价下跌15.25~23.75美分/蒲式耳,其中3月期价下跌23.75美分,报收1019美分/蒲式耳;5月期价下跌23.75美分,报收1031.50美分/蒲式耳;7月期价下跌23.25美分,报收1042.75美分/蒲式耳。
【1月9日当周美豆出口净销售量56.9万吨】美国农业部周度出口销售报告显示,截至1月9日当周,美国大豆净出口销售量56.9万吨,显著高于上周的28.9万吨,但是比近四周均值低27%。迄今为止,2024/25年度(始于9月1日)美国大豆累计出口销售4089万吨,同比增长9.4%,上周同比增长10.3%。美国农业部1月预测2024/25年度美国大豆出口4967万吨,同比提高7.7%。
【1月9日当周美国对中国大豆装运量48万吨】截至1月9日当周,中国(大陆)新增采购2024/25年度美国大豆21.4万吨,上周为17.2万吨。2024/25年度美国对中国(大陆)大豆销售总量1925万吨,同比减少4.5%。当周对中国装运大豆48万吨,前一周65万吨。2024/25年度累计对中国装运大豆1719万吨,高于上年同期的1553万吨;未装船数量206万吨,上年同期463万吨。
【美国农业部发布规则以提升美国农民的生物燃料前景】美国农业部发布一项规则,旨在让农民有更多机会从绿色航空燃料和可再生柴油等快速发展的市场中获利。该规则为量化、核实温室气体制定了一个框架,使玉米、大豆和高粱种植者有可能获得至少1美元/蒲式耳的收益,该政策更有利于大农场主而不是小农户。【AgroConsult将巴西大豆产量预期调高至1.724亿吨】私营咨询机构AgroConsult发布报告,将2024/25年度巴西大豆产量预期值调高至1.724亿吨,高于之前预期的1.722亿吨。种植面积维持不变,仍为4750万公顷。
【昨日马来西亚棕榈油期价收盘下跌】1月16日,马来西亚衍生品交易所(BMD)毛棕榈油期价下跌,基准合约跌至三个多月来新低,因为出口需求低迷,芝加哥以及大连食用油下跌。截至收盘,毛棕榈油期价下跌44~90令吉,其中2504基准合约下跌90令吉或2.01%,报收4182令吉/吨,相当于928.8美元/吨,为2024年10月3日以来的最低收盘价。
【2024/25年度迄今欧盟棕榈油进口降低】欧盟数据显示,2024/25年度迄今,欧盟棕榈油进口量减少近两成,主要因为从马来西亚和危地马拉的进口量降低。截至1月12日,2024/25年度(7月至6月)欧盟棕榈油进口量155万吨,同比降低19%。其中从印尼进口棕榈油53万吨,去年同期60万吨;从马来西亚进口32万吨,去年同期47万吨;从危地马拉进口20万吨,去年同期33万吨。