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2025年1月13日现货日评
发布时间:2025-01-13 11:37
来源:综合保障中心
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【小麦市场】

【昨日普通小麦价格稳中有涨】1月 12日,河北石家庄地区普通小麦(国标二等,下同)进厂价格 2380元/吨,邯郸 2390元/吨;河南郑州 2390元/吨,河南新乡 2430元/吨,周口 2380元/吨;山东济南 2390元/吨,德州 2380元/吨,菏泽 2410元/吨;安徽宿州 2400元/吨;江苏徐州 2390元/吨,均较前一日持平。河北衡水 2390元/吨,较前一日上涨 10元/吨。

【沿海粮运行情持续偏弱】上周,苏皖地区内河粮运市场粮源流通量较上周有所减少,小船运费暂时稳定。沿海小麦运输市场货源不足,苏皖小麦南下流通量依旧不高,沿海粮运行情继续下跌,海轮运价下调约 5元/吨。其中,安宁港至广东 5000吨船运费 67-72元/吨;安宁港至福建 5000吨船运费 54-59元/吨。

【冬春季气温偏高、降水偏多麦区病虫害易易流行】国家气候中心预测,2024年 12月至 2025年 2月小麦主产区大部地区气温偏高,西北地区中东部、西南地区东南部降水偏多,对条锈病等病虫的繁殖越冬十分有利。2025年春季(3~5月),全国大部麦区气温较常年偏高,春季病虫害发生流行期可能提前;中东部麦区降水总体偏少,有利于麦蚜、麦蜘蛛等上升危害;西部麦区降水偏多,有利于返青后病害快速扩展。长江中下游、江淮和黄淮南部小麦抽穗扬花期易遇连阴雨天气,赤霉病暴发流行风险高。

【美国小麦期货价格互有涨跌】1月 10日,美国小麦期货价格互有涨跌,CBOT软红冬麦 3月期价收低 3.25美分,报收 530.75美分/蒲式耳;KCBT硬红冬麦 3月期价上涨 1.5美分,报收 551.75美分/蒲式耳;MGE硬红春麦 3月期价上涨 0.75美分,报收 584.25美分/蒲式耳。美国农业部 1月份供需报告显示,预计 2025年收获的冬小麦播种面积比去年增加 2.2%,超过市场预期;2024/25年度美国小麦产量预计为 19.71亿蒲,与早先预测持平。整体来看,小麦供需数据的影响为中性。

【美国小麦期末库存上调至 7.98亿蒲】美国农业部 1月供需报告显示,2024/25年度美国小麦供应和国内用量略微上调,出口保持不变,期末库存略微上调。由于进口上调,供应上调至 1.3亿蒲,较上月调高 500万蒲,全部增幅集中在硬红春小麦。饲料和其它用量保持不变,为 1.2亿蒲。出口不变,为 8.5亿蒲,不同小麦类别的调整相互抵消。小麦期末库存上调至 7.98亿蒲,较上月上调 300万蒲,比去年增长 15%。

【全球小麦期末库存上调至 2.588亿吨】美国农业部 1月供需报告显示, 2024/25年度全球小麦消费和贸易下调、供应和期末库存上调。供应上调至 10.607亿吨,较上月调高 40万吨,因为叙利亚和巴基斯坦的产量增幅超过乌拉圭的降幅。全球消费下调至 8.019亿吨,较上月下调 60万吨,因为土耳其的降幅超过乌克兰的降幅。全球小麦贸易下调至 2.12亿吨,较上月下调 170万吨,原因是俄罗斯和乌克兰的出口下调。2024/25年度全球期末库存上调至 2.588亿吨,较上月调高 90万吨,因为俄罗斯、巴西、尼日利亚和乌克兰的增幅超过土耳其、中国和印度尼西亚的降幅。

【玉米市场】

【周末国内玉米价格以涨为主】1月 12日,黑龙江佳木斯三等玉米收购价 1890元/吨,哈尔滨 1870元/吨;吉林白城 1950元/吨;内蒙古通辽 1930元/吨;山东潍坊 2080元/吨,寿光 2040元/吨,枣庄 2060元/吨,聊城 2000元/吨,较上周五上涨 10~20元/吨。吉林松原 1920元/吨,辽宁铁岭 1930元/吨,山东临沂2080元/吨,较上周五均持平。

【中储粮继续增加国产玉米收储规模】1月 11日,中储粮集团公司发布公告,将进一步增加 2024年产国产玉米收储规模,提振周末玉米市场走强。目前政策端持续释放政策利好信号,一方面在产区增加收储库点和收储数量,另一方面在销区暂停进口玉米拍卖,多措并举扩大收购,提振玉米市场信心。

【节后粮源减少将有力提振玉米价格】据国家粮油信息中心估算,截至 1月 9日,东北三省一区售粮进度为 49%,周环比提高 3个百分点,春节前农民预计仍有 0.5-1成粮陆续出售,供应仍然充足。春节后可售粮源将有所减少,供应压力较节前将明显减轻,节后粮源减少提振国内玉米价格市场信心。

【美国玉米期货价格上涨】美国农业部 12月供需报告下调美国玉米产量和期末库存,玉米期价涨至近七个月新高。1月 10日,CBOT玉米期货 3月期价上涨 14.50美分,报收 470.50美分/蒲式耳;5月期价上涨 15美分,报收 479.50美分/蒲式耳;7月期价上涨 14美分,报收 482美分/蒲式耳。

【USDA:美国玉米供应形势趋紧】美国农业部 1月供需报告显示:生产方面,2024/25年度美国玉米单产较上月调低 3.8蒲式耳/英亩,至 179.3蒲式耳/英亩,同比提高 1.1%;收获面积调高 20万英亩,至 8290万英亩,同比下降 4.2%;产量调低 2.76亿蒲式耳,至 148.67亿蒲式耳,同比下降 1.8%。需求方面,出口调低 0.25亿蒲式耳,至 24.50亿蒲式耳,同比提高 6.9%;乙醇用量维持 55亿蒲式耳不变,饲用量调低 0.5亿蒲式耳,至 57.75亿蒲式耳。期末库存调低 1.98亿蒲式耳,连续第二个月下调,同比下降 12.6%。美国玉米库消比预计为 10.19%,低于 10年均值,美国玉米供应形势趋紧。

【USDA:全球玉米库消比降至 11年新低】美国农业部 1月供需报告显示, 2024/25年度全球玉米产量较上月调低 354万吨,至 12.1435亿吨,同比下降 1.3%;饲用消费调低 103万吨,至 7.7833亿吨,同比下降 0.8%;期末库存下调 310万吨,至 2.9334亿吨,同比下降 7.6%,库消比降至 20.63%,创下 2013/14年度以来最低值。由于乌克兰及俄罗斯玉米出口供应将显著收紧,巴西国内玉米需求增长也将导致出口供应受到影响,全球玉米供需形势趋紧。

【上周美国玉米销售进度放慢】美国农业部周度出口销售报告显示,上周美国玉米销售步伐放慢,截至 2025年 1月 2日当周,美国 2024/25年度玉米净销售量

44.5万吨,创下年度新低,但总体步伐超过实现 USDA出口目标所需速度,当周美国对中国大陆装运 0.3万吨玉米。2024/25年度迄今美国玉米销售总量 3925万吨,同比提高 29.6%;对中国大陆销售总量 2.6万吨,同比降低 98.5%。

【稻米市场】

【主产区中晚籼稻价格保持稳定】上周主产区中晚籼稻市场购销平稳。进入 1月份后各级储备轮入需求减弱,同时中央储备稻谷持续轮出,补充市场有效供给;节日临近,终端大米订单增量不及预期,国际米价持续回落,影响沿海地区大米需求及价格。加工企业多以销定产、适量建库,少数已经放假。主产区稻谷价格以稳为主,优质优价特征明显,带动米价相应调整。1月 10日,江西普通中晚籼稻收购价 2590元/吨,黄华占收购价 2900元/吨;湖南普通中晚籼稻收购价 2620元/吨,黄华占收购价 2800元/吨;湖北丰两优中晚籼稻收购价2640元/吨,黄华占收购价 2720元/吨,周环比均持平。

【主产区中晚籼米出厂价保持稳定】1月 10日,江西普通中晚籼米出厂价 3840元/吨,黄华占出厂价 4300元/吨;湖南普通中晚籼米出厂价 3900元/吨,黄华占出厂价 4240元/吨;湖北丰两优中晚籼米出厂价 4000元/吨,黄华占出厂价 4400元/吨,周环比均持平。

【亚洲大米出口价格普遍下降】1月 10日,泰国大米(5%破碎率,下同)出口FOB报价 494美元/吨,周环比回落 16美元/吨;越南大米出口 FOB报价 462美元/吨,周环比回落 23美元/吨;印度大米出口 FOB报价 449美元/吨,周环比回落 2美元/吨;巴基斯坦大米出口 FOB报价 451美元/吨,周环比回落 5美元/吨。

【国内外大米价差小幅波动】上周人民币汇率小幅震荡,国际米价持续回落,我国大米进口成本跟随波动。1月 10日,广东晚籼米批发价 4360元/吨;泰国大米(5%破碎率)到港完税成本 4105元/吨,国内外价差 255元/吨。广东早籼米批发价 3980元/吨;越南大米到港理论完税成本 3796元/吨,价差 184元/吨;印度大米到港完税成本 3970元/吨,价差 10元/吨;巴基斯坦大米到港完税成本3717元/吨,价差 263元/吨。

【油脂油料市场】

【上周CBOT豆油期价收盘飙升】1月10 日,芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期价收盘上涨,其中基准合约收高6.6%,周环比上涨14.2%,创下两个月来最高,因为有报道称美国即将结束对进口废食用油(UCO)的激励措施,并将放宽对豆油税收抵免的要求。国际原油期价坚挺上扬,也提振豆油市场。作为对比,前一周下跌 0.2%。截至收盘,豆油期价上涨 2.14~2.82 美分/磅,其中 3 月期价上涨2.82美分,报收45.58美分/磅;5月期价上涨2.76美分,报收45.92美分/磅。

【拜登政府出台规则限制废食用油进口】上周五美国财政部发布了市场期待已久的指导意见,称GREET模型将不会允许使用外国供应生产的燃料获得美国补贴。 GREET 模型是美国能源部用于确定交通运输和能源行业排放的温室气体总量的工具。在此前,美国大量进口中国的废食用油,因其碳排放量非常低,而价格远低于美国豆油,抢占了美国用于制造可再生柴油和SAF等燃料的原材料份额。此外,发布的规则还允许使用美国国产废食用油生产的燃料获得45Z税收抵免,

【截至1月2日当周 美豆出口销售再创年度新低】美国农业部周度出口销售报告显示,截至1月2日当周,美国大豆净出口销售量28.9万吨,创下年度新低,比上周低 40%,比四周均值低 72%。截至 1 月 2 日,2024/25 年度(始于 9 月 1日)美国大豆累计出口销售4093万吨,同比增长10.3%,上周为增长10.6%。美国农业部1月预测2024/25年度美国大豆出口4967万吨,同比提高7.7%。

【截至1月2日当周美国对中国大豆装运量65万吨】截至1月 2日当周,中国(大陆)新增采购 2024/25 年度美国大豆 17.2 万吨,上周为 61.8 万吨(其中32万吨来自对未知目的地的销售量)。2024/25年度美国对中国(大陆)大豆销售总量1904万吨,同比减少3.3%。当周对中国装运大豆65万吨,前一周75 万吨。截至 1 月 2 日,2024/25 年度累计对中国装运大豆 1671 万吨,高于上年同期的1475万吨;未装船数量233万吨,低于上年同期的494万吨。

【PAN:截至1月10日 2024/25年度巴西大豆收获0.23%】据巴西咨询机构家园农商公司(PAN),截至1月10日,2024/25年度巴西大豆收获面积达到总面积的0.23%。作为对比,2024年同期为0.23%,2023年0.85%,过去五年平均1.55%。

【Safras 上调巴西大豆产量预估 将创历史新高】咨询机构 Safras & Mercado表示,尽管天气存在一些具体问题,但是巴西大豆长势良好,产量有望创出历史新高。Safras 预计 2024/25 年巴西大豆产量达到 1.7371 亿吨,较 9 月预测的1.7178亿吨调高1.12%,较上年的1.523亿吨增加14.1%。收获面积将达到4747万公顷,同比增长 2.2%;大豆平均单产从每公顷 3295 公斤增加到 3678 公斤。由于南马托格罗索州和南里奥格兰德州南部的天气条件不利,可能导致单产下降,作物减产,因此这些州的大豆产量较上次预测进行了下调。

【截至1月上旬 2024/25年度巴西大豆预售达35%】咨询机构 Safras &Mercado称,截至1月10日,巴西农户预售了35%的2024/25年度大豆,高于一个月前(12月6日)的31.2%,高于去年同期的29.1%,但低于五年同期均值 39%。基于1.7371亿吨的产量预期,意味着巴西农户已经预售 6083 万吨大豆。2023/24 年度巴西大豆销售量达到预期总产量的98.3%,高于一个月前的95.6%。

【BAGE:阿根廷大豆播种进度为97% 作物状况下滑】布宜诺斯艾利斯谷物交易所(BAGE)表示,截至1月8 日,阿根廷2024/25年大豆播种进度为97%,一周前为92.7%。大豆作物评级优良的比例为49%,一周前53%,去年同期55%;评级一般的比例为43%,一周前43%,去年同期44%;评级差劣的比例为8%,一周前4%,去年同期1%;大豆种植带墒情充足的比例为77%,一周前81%,去年同期90%。

【上周马来西亚棕榈油期价上涨】1月10 日,马来西亚衍生品交易所(BMD)毛棕榈油期价大幅上涨,因为马来西亚棕榈油库存降至 19个月新低,芝加哥豆油创下五周新高,也对棕榈油构成比价支持。截至收盘,毛棕榈油期价上涨 65~上涨97令吉/吨或2.26%。上周棕榈油期价累计上涨0.57%,前一周为下跌5.41%。

【MPOB:2024年12月底马来西亚棕榈油库存连续第三个月下滑 低于预期】马来西亚棕榈油局(MPOB)上周五发布报告显示,2024年12月底马来西亚棕榈油库存170.9万吨,环比降低6.91%,连续第三个月下降;12月份马来西亚棕榈油产量 148.7万吨,降低8.30%;出口量 134.2 万吨,降低9.97%。作为参考,报告出台前分析师预测12月底库存176万吨,产量148万吨,出口量138万吨。