【小麦市场】
【昨日普通小麦价格稳中有跌】10月24日,河北石家庄地区普通小麦(国标二等,下同)进厂价格2450元/吨;山东济南2440元/吨;河南新乡2490元/吨,均较前一日下跌10元/吨。河北衡水2440元/吨,邯郸2460元/吨;山东德州2450元/吨,菏泽2500元/吨;河南郑州2480元/吨,周口2500元/吨;江苏徐州2480元/吨;安徽宿州2490元/吨,均较前一日持平。
【小麦南北主产区价格走势分化】昨日北部主产区面粉厂下调采购价格,主要原因:一是部分市场主体认为小麦价格已涨至阶段性顶点,开始试探性下调进厂价格。二是局部地区秋播结束,农户陆续开始售粮。三是中储粮重启小麦竞价销售,也对持粮主体心态有一定影响,河北、山东、河南地区贸易商出货量增加。江苏、安徽地区自今年新麦上市以来,基层农户普遍认为价格偏低,有一定惜售心理;算上租仓和利息等费用,部分前期做库存的贸易商处于亏损状态,不愿出售。南部主产区农户仍忙于秋收秋种,无暇售粮,小麦价格保持稳定。
【制粉企业开机率周环比提升】受到近期普通小麦进厂价格震荡上行的影响,面粉经销商备货量有所增加,本周制粉企业开机率略有回升。然而下游面粉需求疲软,开机率仍处于低位。监测显示,10月24日受调查面粉企业开机率41%,周环比上升1个百分点,月环比下降1个百分点,同比下降6个百分点。
【美国小麦期货价格上涨】10月24日,美国小麦期货价格上涨,因为市场继续关注俄罗斯管制粮食出口的举措,美国小麦出口销售改善。CBOT软红冬麦12月期价收高3美分,报收581.50美分/蒲式耳;KCBT硬红冬麦12月期价收高1.50美分,报收587美分/蒲式耳;MGE硬红春麦12月期价收高2.50美分,报收618美分/蒲式耳。
【美国小麦周度出口销售提升】截至10月17日当周,美国2024/25年度小麦净出口销售量53.29万吨,比上周高6%,比四周均值高38%;当周装船量为27.65万吨,比四周均值低30%,比四周均值低45%。截至10月17日,美国2024/25年度累计出口销售小麦1308.6万吨,同比增长18.0%,已向中国大陆销售小麦13.91万吨,同比减少82.9%。
【玉米市场】
【昨日国内玉米价格稳中有涨】10月24日,黑龙江绥化三等玉米收购价1860~1935元/吨,吉林长春2000~2020元/吨,均较前一日基本持平;山东德州、潍坊地区深加工企业二等玉米收购价2110~2250元/吨,较前一日上涨10~20元/吨;河北石家庄、邢台地区2090~2180元/吨,较前一日持平。
【东北地区新季玉米收割进度同比偏慢】据东北地区贸易商反映,当前除松原地区收割时间偏晚外,吉林其余大部地区新季玉米收割进度接近尾声;黑龙江地区新季玉米收割正在进行,收获进度不超5成,加之当前价格偏低,农户不急于收割,整体看东北地区新粮收割进度同比偏慢。中央气象台预报显示,未来一周除东北东部地区有明显降水过程外,其余地区降水规模不大,天气条件适合玉米收获。
【预计东北地区地趴粮上市时间或推迟】从当前基层农户销售心态看,由于近期玉米价格低迷,部分农户依旧存在挺价心理。一方面习惯晚售的农户依然较晚出售,根据价格择机出售的农户则多选择挺价;另一方面部分受限于储存条件的农户也倾向于放缓收割和售粮节奏,等待价格上涨。因此预计今年地趴粮上量时间或有所推迟,上量高峰可能在元旦或春节前后。
【美国玉米期货价格上涨】10月24日,CBOT玉米期货12月期价上涨2.50美分,报收421.50美分/蒲式耳;3月期价上涨3美分,报收435美分/蒲式耳;5月期价上涨2美分,报收441.75美分/蒲式耳。因为近期美国玉米出口销售情况持续强劲。
【ANEC预计10月份巴西玉米出口量为624万吨】巴西谷物出口商协会(ANEC)表示,2024年10月份巴西玉米出口量预计为624万吨。作为对比,2024年9月份玉米出口量为643.6万吨,去年10月份的玉米出口量为802万吨,如果预测成为现实,今年1-10月巴西出口玉米2974万吨,低于去年同期的4210万吨。
【美国2024/25年度玉米单周净销售量360.2万吨】美国玉米周度出口销售报告显示,截至2024年10月17日的一周,美国2024/25年度玉米净销售量360.2万吨,比上周高62%,高于四周均值。当周出口量99.9万吨,比上周高99%,比四周均值高4%。2024/25年度高粱净销售量7.2万吨,远高于上周及四周均值。当周出口量0.03万吨,远低于上周及四周均值。
【阿根廷新季玉米销售步伐放慢】阿根廷农业部报告显示,截至10月16日,阿根廷农户销售了3453万吨2023/24年度玉米,比一周前高出70万吨;去年同期销售量为2583万吨。阿根廷农户预售了235万吨2024/25年度玉米,比一周前高出6万吨,去年同期的预售量为344万吨。
【稻米市场】
【江苏水稻收获进度约6%】据江苏省农情调度,2024年全省秋粮播种面积、产量较上年稳中有增,其中水稻面积和产量继续有所增加。预计全年粮食播种面积超过8200万亩,连续5年增长,粮食总产超过760亿斤。截至10月14日,全省秋粮收获1066.7万亩,进度约24%,与上年同期进度基本相当,其中,水稻收获208.4万亩,进度约6%。预计水稻大面积收获从10月下旬开始,全省秋收工作11月25日左右结束,秋种11月底前结束,进度与常年基本相当。
【销区大米价格稳中有跌】10月24日,广东东莞常平市场江苏产优质杂交晚籼米批发均价4410元/吨;湖北产优质晚籼米批发均价4990元/吨;黑龙江产普通粳米批发均价4780元/吨,周环比均持平。浙江杭州市场安徽产优质晚籼米批发价4320元/吨,江苏产粳米批发价4500元/吨,周环比均持平;黑龙江产圆粒粳米批发价4780元/吨,长粒粳米批发价6520元/吨,周环比均下跌40元/吨。
【销区新米陆续上市】本周南方销区市场平稳运行,广东东莞、福建福州地区大米价格维持稳定,浙江杭州地区东北新米大量上市,价格同比低开。据调研,浙江杭州地区产自五常、绥化、桦川等地的早熟新米大量上市,因市场供应量较大,叠加东北新季粳稻价格低位运行,东北大米价格同比低开,圆粒大米出厂价同比下跌160元/吨,长粒同比下跌180元/吨。由于市场注意力转移至新米,且江苏产早熟新米上市量小、质量欠佳,因而东北新米需求较为旺盛,销售顺畅。
【印度蒸谷米价格跌至一年以来最低点】贸易商称,由于印度取消了蒸谷米出口关税,引发了市场对供应过剩的担忧,本周印度蒸谷米出口价格下跌明显,5%破碎率蒸谷米报价为450~484美元/吨,为2023年9月以来的最低水平。出口商称,当前印度大米价格大幅下跌,需求较为活跃。
【泰越大米出口价格下跌】越南食品协会称,由于印度取消了大米出口限制,本周越南5%破碎率大米报价为532美元/吨,低于一周前的537美元/吨。贸易商称,由于其他出口国的大米价格更有竞争力,越南大米价格有所下降。此外,印尼国有采购机构Bulog取消大米采购招标的决定也对价格产生了不利影响。本周泰国5%破碎率大米报价为510美元/吨,低于一周前的525美元/吨。
【油料市场】
【本周国内植物油价格大幅上涨】受国际棕榈油价格上涨提振,本周国内棕榈油价格持续上涨,并带动豆油、菜油走强。10月24日,国内菜油、豆油、棕榈油期货2501合约收盘价为9681元/吨、8428元/吨、9280元/吨,周环比上涨1.4%、3.1%和4.7%。沿海三级菜油报价9450~9550元/吨,一级豆油报价8450~8600元/吨,24度棕榈油报价9400~9500元/吨,周环比均上涨150~300元/吨。
【近月船期棕榈油进口依然倒挂】本周以来,尽管国内棕榈油价格跟随外盘持续上涨,但涨幅依然不如国外,近月船期棕榈油进口依然倒挂。10月24日,12月、2025年1月船期马来西亚24度棕榈油CNF报价分别为1135美元/吨、1109美元/吨,折合华南到港完税成本(关税9%、增值税9%)为9660元/吨、9410元/吨,比大商所棕榈油2501合约期价高380元/吨、130元/吨。近期我国企业进口棕榈油买船不积极,部分企业有洗船现象。
【预计四季度国内棕榈油库存维持低位】一是国际棕榈油价格可能延续强势。10月份开始东南亚棕榈油将进入减产期,棕榈油库存将逐步回落,加上印尼计划推广B50生物柴油政策,未来棕榈油出口可能大幅缩减,地缘政治冲突频发推动原油价格等,均支持国际棕榈油价格上涨。二是国内豆油、菜油库存供给充裕,将制约国内棕榈油价格跟涨幅度。目前国内三大油脂库存仍处于200万吨以上,未来进口大豆、菜籽、菜油依然较多,短期内国内油脂供给较为宽松。目前棕榈油价格已超过豆油近1000元/吨,基本与菜油持平,国内棕榈油消费已被大幅压缩,除一些食品企业刚需采购外,调和油等均被豆油等油脂替代,将制约国内棕榈油价格涨幅。整体来看,在国内棕榈油价格涨势弱于国际的情况下,预计进口利润倒挂的现象将持续,四季度国内棕榈油库存将维持低位。
【昨日美国大豆期价小幅波动】10月24日,芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期价收盘小幅波动,其中基准合约下跌0.2%,因为供应压力以及南美降雨,抵消了出口销售改善带来的支撑。截至收盘,大豆期价从下跌1.25到上涨1.50美分不等,其中11月期价下跌1.25美分,报收996.25美分/蒲式耳;1月期价收平,报收1005美分/蒲式耳;3月期价上涨0.25美分,报收1016美分/蒲式耳。
【出口销售报告:上周2024/25年度美国大豆净销售量215万吨】美国农业部周度出口销售报告显示,10月17日当周,2024/25年度美国大豆净销售量215万吨。迄今为止,2024/25年度美国大豆销售总量2400万吨,同比增长8.3%。
【出口销售报告:上周美国对华销售大豆129万吨】美国农业部出口销售报告显示,10月17日当周,美国对中国(仅指大陆)净销售约129万吨2024/25年度大豆,高于此前一周的100万吨。迄今为止,美国对华大豆销售总量(已经装船和尚未装船的销售量)为912万吨,同比减少5.7%,其中已销售但尚未装运的2024/25年度大豆数量为618万吨,高于去年同期的568万吨。
【昨日马来西亚棕榈油期价上涨】10月24日,马来西亚衍生品交易所(BMD)棕榈油期价上涨,外部植物油价格跟涨、令吉疲软均支持棕榈油上涨。截至收盘,棕榈油期价上涨60~124令吉/吨,其中2501基准合约上涨116令吉或2.59%,报收4602令吉/吨,相当于1058.2美元/吨。本周迄今棕榈油上涨8.2%,本月迄今上涨16.3%,今年迄今上涨23.7%。
【马来西亚自2021年以来首次提高棕榈油出口税】马来西亚棕榈油局(MPOB)称,马来西亚已将11月毛棕榈油的出口税提高到9.5%,这是三年多来首次上调。上周MPOB称11月份的毛棕榈油出口税率为8%。2020年7月至12月,马来西亚曾豁免棕榈油出口税。自2021年1月起至今,出口税率一直维持在8%。根据新的税收结构,新通知包括四个新的税级,当价格超过4050令吉/吨时,最高税率为10%,而之前的最高税率为8%。
【印度尼西亚将从10月25日起限制棕榈残渣出口】印度尼西亚贸易部将从10月25日起对棕榈油残渣(通常用作生物燃料原料)实施出口许可要求。这些残渣包括废水浮油(POME)、高酸棕榈油残渣(Hapor)和空果束油(EFB)。
【未来印尼棕榈油残渣出口成本将增加】印尼对棕榈油残渣实施出口许可,意味着即使是只出口棕榈油残渣的公司,现在也必须在国内市场销售植物油。出口公司可能会选择从遵守DMO规定的公司购买出口许可证,这将增加棕榈油残渣的出口成本。部分市场机构估计,根据目前的棕榈油价格,新举措将导致棕榈油残渣出口成本增加约10~20美元/吨。