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2024年10月21日现货日评
发布时间:2024-10-21 16:22
来源:综合保障中心
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【小麦市场】

【全国冬小麦已播27.5%】据农业农村部农情调度显示,截至10月16日,全国冬小麦已播27.5%,其中西北地区已播过七成半,黄淮海过两成。河南省已腾茬面积达9967万亩、整地面积达7299万亩,小麦已播种2718万亩,占预计面积的32%;河北省播种占预计面积78.4%。预计10月19-22日,秋种区大部天气条件较好,秋种气象条件等级为适宜。建议冬麦区要及时趁墒播种,确保适播期内完成秋种工作。

【周末普通小麦价格稳中有涨】10月20日,河北石家庄地区普通小麦(国标二等,下同)进厂价格2460元/吨;山东济南2430元/吨,菏泽2500元/吨;河南郑州2470元/吨,周口2490元/吨;江苏徐州2470元/吨;安徽宿州2480元/吨,均较前一日持平。河北衡水2450元/吨,邯郸2470元/吨;山东德州2450元/吨;河南新乡2500元/吨,均较前一日上涨10~20元/吨。

【基层购销转向秋粮小麦价格偏强运行】当前正值秋粮大量上市,农户忙于秋收秋种,无暇出售小麦。9月底多数贸易商腾仓结束,近期出售的小麦主要是贸易商前期库存。部分农忙已结束的地区,持粮主体卖跌不卖涨,不急于出售小麦。近期市场购销重心转向秋粮,小麦市场流通粮源减少,部分制粉企业根据库存情况小幅提价促收。当前小麦基层余粮约4-5成,同比偏多约1成,主要集中在农户手中,叠加制粉企业预期下游面粉需求不旺,预计小麦价格上涨空间有限。

【美国小麦期货价格下跌】10月18日,美国小麦期货价格下跌,因为包括美国和俄罗斯南部在内的全球一些小麦主产区将出现有利降雨,减轻市场对干旱阻碍播种的担忧。CBOT软红冬麦12月期价收低16.75美分,报收572.75美分/蒲式耳;KCBT硬红冬麦12月期价收低15.25美分,报收580.75美分/蒲式耳;MGE硬红春麦12月期价收低12.25美分,报收616.50美分/蒲式耳。

【国际谷物理事会维持全球小麦产量预测不变】国际谷物理事会(IGC)10月份报告显示,维持对2024/25年全球小麦产量预测不变。预计全球小麦产量7.98亿吨,因为哈萨克斯坦的产量前景好转,但在澳大利亚和阿根廷冬小麦收获期到来之前,局部干旱略微削弱了这两个国家的小麦产量前景。

【玉米市场】

【9月份我国进口玉米31万吨同比减少80.9%】根据海关总署数据,2024年9月我国进口玉米31万吨,环比减少12万吨,减幅27.9%,同比减少80.9%。2024年1-9月累计进口玉米1283万吨,同比减少22.5%;2023/24年度我国进口玉米2346万吨,同比增加474.5万吨,增幅25.4%。

【9月份进口高粱97万吨同比增加107.6%】根据海关总署数据,2024年9月我国进口高粱97万吨,环比增加37万吨,增幅61.7%,同比增加107.6%。2024年1-9月累计进口高粱678万吨,同比增加85.7%;2023/24年度我国进口高粱833.7万吨,同比增加345.9万吨,增幅70.9%。

【9月份进口大麦94万吨同比减少9.1%】根据海关总署数据,2024年6月我国进口大麦94万吨,环比减少21万吨,减幅20%,同比减少9.1%。2024年1-9月累计进口大麦1181万吨,同比增加63.3%;2023/24年度我国进口大麦1589.7万吨,同比增加733万吨,增幅85.6%。

【周末期间国内玉米价格互有涨跌】10月20日,黑龙江绥化三等玉米收购价1875~1950元/吨,吉林长春2020~2060元/吨,均较上周五下降10~20元/吨;山东德州、潍坊地区深加工企业二等玉米收购价2090~2200元/吨,较上周五基本持平;河北石家庄、邢台地区2100~2160元/吨,较上周五上涨20元/吨。

【预计短期玉米价格震荡运行】上周产区新季玉米上量增加,华北深加工企业到货量先增后减,企业多根据自身需求及到货情况灵活调整报价;东北深加工企业到货量保持高位,玉米价格延续弱势。当前市场收购主体建库意愿低,贸易商多以新粮流量贸易及销售陈粮库存为主,短期来看低价粮源仍将持续供应市场,玉米价格或在购销博弈中震荡运行。

【美国玉米期货价格下跌】10月18日,CBOT玉米期货12月期价下跌2美分,报收404.75美分/蒲式耳;3月期价下跌2.25美分,报收419美分/蒲式耳;5月期价下跌2.25美分,报收426.50美分/蒲式耳。因为小麦价格下跌,不过玉米需求较大,限制玉米价格的下跌空间。

【阿根廷玉米播种前景面临不确定性】截至10月16日,2024/25年度阿根廷玉米播种进度为24.3%,一周前进度为18.5%。布宜诺斯艾利斯谷物交易所预计,玉米种植面积为630万公顷,同比减少20%;玉米产量预计为4700万吨,同比减少5%,因为叶蝉病和投入产出关系不利于玉米种植,农民更青睐种植大豆而非玉米。

【巴西首季玉米播种进展低于去年同期】截至10月13日,2024/25年度首季玉米播种进度为28.8%,低于去年同期的30.4%。10月15日,巴西国家商品供应公司(CONAB)首次预计巴西2024/25年度玉米总产量将达到1.1974亿吨,同比增长3.5%;首季玉米产量预计同比减少1.1%;二季玉米产量预计同比增长4.8%。由于二季玉米是在大豆收获后播种,因此当前大豆播种进度落后,可能导致二季玉米播种面临延迟,可能影响单产潜力。

【美国玉米收获近半,产量有望丰收】美国农业部作物进展周报显示,截至10月13日,美国玉米收割47%,高于五年均值39%。优良率稳定在64%。美国农业部10月份月度供需报告预测2024/25年度美国玉米产量达到152.03亿蒲,为仅次于2023/24年度153.41亿蒲的历史次高产量。

【国际谷物理事会维持全球玉米产量预测不变】国际谷物理事会(IGC)10月份报告显示,2024/25年全球玉米产量的预测维持不变,仍为12.24亿吨,美国和印度玉米产量小幅上调,但是俄罗斯和埃及的玉米产量前景减弱。

【稻米市场】

【主产区中晚籼稻市场平稳运行】农业农村部最新农情调度显示,全国秋收已过七成。分地区看,西南、西北地区秋粮收获近九成,黄淮海地区过八成,东北地区过六成半,长江中下游和华南地区过半。国庆节后,国内新季中晚籼稻供给持续增加,质量有所好转,出米率较节前提升2~3%,市场购销平稳进行,以各级

储备采购需求为支撑主力,稻谷收购价格基本在2580元/吨以上。【2024年9月我国进口大米9万吨同比减32.6%】海关数据显示,2024年9月份我国进口大米9万吨,环比增加1万吨,增幅12.5%;同比减少4万吨,减幅32.6%。1-9月我国累计进口大米98万吨,同比减少116万吨,减幅54.2%;2023/24年度(10月至次年9月)共进口大米148万吨,比上年度减少181万吨,减幅55.2%。

【2024年9月我国出口大米5万吨同比减71.1%】海关数据显示,2024年9月份我国出口大米5万吨,环比减少6万吨,减幅54.55%;同比减少12万吨,减幅71.1%。1-9月我国累计出口大米79万吨,同比减少28万吨,减幅26.4%;2023/24年度至今(10月至次年9月)我国共出口大米135万吨,比上年度减少33万吨,减幅19.7%。

【CBOT糙米期货区间波动】截至10月18日当周,芝加哥期货交易所糙米期货继续区间内波动,基准期约收高0.03%,出口销售增长强劲,加上美国稻米收获接近尾声,有助于糙米期货获得一定支撑。10月18日收盘时,11月糙米期约比一周前上涨0.5美分,报收15.00美元/美担;1月期约比一周前上涨2美分,报收15.155美元/美担;3月期约比一周前下跌4美分,报收15.365美元/美担。

【油料市场】

【海关数据:1-9月我国累计进口大豆8185万吨进口美豆同比下降15%】海关数据显示,9月份我国大豆进口量为创纪录的1137万吨,其中进口巴西大豆845万吨,进口美国大豆171万吨。1-9月我国累计进口大豆8185万吨,同比增加534万吨或7.0%,其中进口巴西大豆6224万吨,同比增加13%;进口美国大豆1455万吨,同比下降15%。

【上周国内主要油厂大豆压榨量206万吨】上周国内油厂开机率快速回升,大豆压榨量回升至200万吨以上。监测显示,截至10月18日一周,国内大豆压榨量206万吨,周环比回升52万吨,月环比回升1万吨,较上年同期提高49万吨,较过去三年同期均值提高52万吨。预计本周国内油厂大豆压榨量约200万吨。

【上周进口美国大豆成本下降】上周美国大豆期价跌至1000美分/蒲式耳以下,美豆出口报价跟随下跌,我国进口大豆完税成本下降。监测显示,10月18日,美国大豆11月船期CNF报价462美元/吨,CNF升贴水报价较CBOT1月合约高270美分/蒲式耳,合到港完税价3762元/吨(3%进口关税、9%增值税,下同),较周环比下降20元/吨,月环比下跌15元/吨。

【上周进口大豆期现货压榨利润略增】上周进口美国大豆成本、国内豆油、豆粕价格均下跌,但国内跌幅小于国际,油厂大豆压榨利润略增。监测显示,10月18日,11月船期美国大豆对大商所2501合约压榨利润7元/吨(3%进口关税,加工费用100元/吨),周环比增加5元/吨;按照12月华北地区销售的豆粕、豆油基差报价,现货压榨利润59元/吨,周环比增加7元/吨。

【预计10月份主要油厂大豆压榨量约820万吨】监测显示,10月1-18日,国内主要油厂大豆压榨总量446万吨,由于油厂压榨利润尚可,加上豆粕库存有所下降,预计未来两周油厂大豆周均压榨量在200万吨左右,10月份大豆压榨总量在820万吨左右,上月914万吨,去年同期710万吨,过去三年均值733万吨。

【10-11月国内大豆供给较往年相对宽松】10月中旬国内主要油厂大豆库存约740万吨,预计10-11月大豆到港量分别为700万吨和850万吨,按照大豆压榨10月820万吨、11月850万吨计算,11月底主要油厂大豆库存约620万吨,高于去年同期的490万吨,也高于过去三年均值的420万吨。

【上周五美国大豆期价收盘下跌】10月18日,芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期价收盘下跌,其中基准合约下跌1.9%,因为美国大豆收获顺利,巴西大豆播种加快。截至收盘,大豆期价下跌10.50~18.75美分不等,其中11月期价下跌18.75美分,报收970美分/蒲式耳;1月期价下跌15.25美分,报收982.75美分/蒲式耳;3月期价下跌13.50美分,报收996.25美分/蒲式耳。

【预计近期美国大豆价格弱势运行】目前美国大豆仅剩约1/3尚未收获,丰产格局已定,美国等多国气象机构预计,即将出现的拉尼娜现象大概率强度弱、时间短,造成南美出现干旱炎热天气的几率较小,有助于巩固南美大豆丰产预期。预计近期美国大豆价格弱势运行,价格反弹将会被农户视为清空库存的良机。

【CFTC持仓报告:上周投机基金增持大豆期市净空单至4.0万手】美国商品期货交易委员会(CFTC)持仓报告显示,10月15日,投机基金在芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货以及期权部位持有净空单4.0万手,比前一周增加1.9万手。这是投机基金近八周以来首次增持净空单。

【阿根廷大豆播种工作即将展开种植面积有望增长】阿根廷大豆分为早播和晚播品种,集中播种期通常从11月持续到1月份。罗萨里奥谷物交易所称,农户将于近期播种首批早播大豆,玉米种植收益较差,加上玉米播种季节天气干旱,可能促使阿根廷农户更多转向播种大豆,预测2024/25年度阿根廷大豆产量为5260万吨,同比增长5.1%。

【RuralClima:本周巴西大部分地区降雨将增加】私营气象机构RuralClima表示,本周除马托皮巴外,巴西大部分地区降雨增多。具体来看,未来15天,巴西东南部、中西部、南部地区、朗多尼亚州和帕拉州南部将保持规律降雨。

【上周五马来西亚棕榈油期价下跌】10月18日,马来西亚衍生品交易所(BMD)毛棕榈油期价下跌,主要是受到外部植物油市场价格下跌拖累。截至收盘,棕榈油期价下跌11~25令吉不等,其中基准2412毛棕榈油合约下跌21令吉或0.49%,报4257令吉/吨,约合989.0美元/吨。上周棕榈油期价累计下跌1.34%。