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2024年2月5日现货日评
发布时间:2024-02-05 11:08
来源:综合保障中心
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【玉米市场】

【中央一号文件发布强调确保国家粮食安全】2月3日,2024年中央一号文件正式发布,文件中强调确保国家粮食安全,突出了稳面积、增单产两手发力的导向。2月4日国新办新闻发布会上,中央农办负责人表示,要重点从价格、补贴、保险等方面强化政策举措,调动农民种粮积极性:适当提高小麦最低收购价,合理确定稻谷最低收购价;继续实施耕地地力保护补贴、玉米大豆生产者补贴、稻谷补贴政策,优化实施农机购置与应用补贴政策,完善农资保供稳价应对机制,提高补贴效能;扩大完全成本保险和种植收入保险政策实施范围。

【周末东北地区玉米收购价格上涨】2月4日,黑龙江绥化、黑河地区深加工企业玉米收购价(国标三等,下同)2080~2160元/吨,较上周五上涨20~30元/吨;吉林长春、四平地区玉米收购价2180~2200元/吨,较上周五上涨10~30元/吨;辽宁铁岭、沈阳地区收购价2210~2230元/吨,较上周五持平。

【节前基层玉米购销逐步停滞市场收购主体建库意愿增加】据贸易商反映,临近春节,基层玉米购销逐步停滞,粮源流通量下降,整体价格波动收窄。受近日雨雪天气及局地农户惜售影响,深加工企业到货减少,淀粉加工利润较好的情况下,部分未完成春节备货的企业小幅提价收购。节前黑龙江及吉林地区贸易商、烘干塔建库意愿增加,认为当前市场低库存结构是价格上涨重要因素。

【近期雨雪冰冻天气将大范围影响交通运输】周末,中央气象台继续发布暴雪橙色预警和冰冻橙色预警,显示鄂湘苏皖鲁等地大范围雨雪天气持续。本次大范围雨雪冰冻天气过程具有影响范围广、累计雨雪量大、持续时间长、冻雨面积大等特点,总体为2009年以来冬季最强,具有极端性。雨雪冰冻天气对铁路、公路和航空运输均有不利影响。

【目前雨雪冰冻天气对饲料企业采购玉米影响有限】针对中央气象台发布的南方雨雪冰冻天气将大范围影响交通的公告,信息中心电话调研了部分南方饲料企业及港口贸易商,普遍反映受不利天气影响,贸易商基本停收,码头停止提货,但整体上节前购销基本结束,备货已完成。个别小批次未完成入库的可能会受到请车难影响,但占比小,总体影响有限。未完成春节备货的企业则反映,南方多地运费不同程度上涨。

【美国玉米期货价格下跌】2月2日,CBOT玉米期货3月期价收低4.5美分,报收442.75美分/蒲式耳;5月期价收低4.75美分,报收453.5美分/蒲式耳;7月期价收低3.5美分,报收462.5美分/蒲式耳。主要原因是美元指数走强、原油价格下跌,阿根廷玉米产量预测值上调。

【美国农业参赞:预计2023/24年度乌克兰玉米出口量增长8%】美国农业参赞发布的报告显示,预计2023/24年度乌克兰玉米出口量2920万吨,同比增长8%。截至2023年底,乌克兰除了扩大航运外,还恢复从黑海主要海港(切尔诺莫斯克、敖德萨和尤日内)的出口运营。

【BAGE:阿根廷玉米种植区墒情下降,作物评级下滑】布宜诺斯艾利斯谷物交易所(BAGE)称,截至1月31日当周,2023/24年度阿根廷玉米播种面积接近709万公顷,相当于计划播种面积的98.4%,高于一周前的97.2%,去年同期96.5%,五年同期均值98.5%。优良比例89.3%,比一周前减少5.2%,高于去年同期的67.9%。玉米种植带土壤墒情充足比例71.6%,比一周前减少15.4%,高于去年同期的55.7%。

【稻谷市场】

【黑龙江公布第二批最低收购价稻谷收储资格库点】2月4日,根据国家发改委等部门相关文件要求,经承储企业申请,黑龙江省各级部门会商后,认定2023年第二批最低收购价稻谷收储资格库点8家(含第一批已公布需增加仓容的库点3家),空闲稻谷仓容28万吨,要求做好收购准备工作,确保农民种粮卖得出。库点名单中,佳木斯市库点6个、鹤岗市库点2个。

【国际大米出口价格互有涨跌】国际大米需求稳定,泰、越等国新季稻谷收获上市,大米出口价格回落。2月2日,泰国大米(5%破碎率,下同)FOB出口价655美元/吨,周环比回落14美元/吨;越南大米FOB出口价641美元/吨,周环比回落12美元/吨;巴基斯坦大米FOB出口价639美元/吨,周环比上涨7美元/吨。

【国内外大米价差有所波动】上周,人民币汇率小幅走强,我国进口大米理论成本跟随波动,大米采购商进口意愿不高。2月2日,广东早籼米批发价4040元/吨;泰国大米(5%破碎率)到港完税理论成本5314元/吨,国内外价差-1274元/吨;越南大米到港完税理论成本5150元/吨,价差-1110元/吨;巴基斯坦大米到港完税理论成本5142元/吨,价差-1102元/吨。

【小麦市场】

【预计2023/24年度我国小麦结余977万吨】预计2023/24年度国内小麦消费总量13610万吨,同比增加835万吨,增幅6.5%。其中,居民外出就餐消费减少,工地工厂开工不足,农民工返乡后,主食消费有所下降,预计食用消费量9200万吨,同比下降180万吨,降幅1.9%;饲用、种用和工业用消费量4410万吨,同比增加1015万吨,增幅30%。全国小麦结余977万吨,同比下降1291万吨,降幅56.9%。

【周末普通小麦价格保持稳定】2月4日,河北石家庄地区普通小麦(国标二等,下同)进厂价格2750元/吨,衡水2740元/吨,邯郸2750元/吨;山东德州2760元/吨,济南2740元/吨,菏泽2780元/吨;河南新乡2770元/吨,郑州2750元/吨,周口2750元/吨;江苏徐州2730元/吨;安徽宿州2760元/吨,均较前一日持平。

【面粉企业陆续放假小麦价格基本平稳】周末,多数面粉企业陆续公布停止收购原粮,放假时间普遍早于往年。今年面粉销售旺季不旺,春节提振效应有限,市场购销较为清淡,小麦价格偏弱运行。多数企业在初七后恢复收购原粮,预计春节期间小麦市场将平稳运行。

【美国小麦期货价格互有涨跌】2月2日,美国小麦期货价格互有涨跌,主要原因是分析师预计截至2023年12月31日加拿大小麦库存同比下降;美元指数走强,令麦价承压。CBOT软红冬麦3月期价收低1.75美分,报收599.75美分/蒲式耳;KCBT硬红冬麦3月期价收高4.25美分,报收625美分/蒲式耳;MGE硬红春麦3月期价收高3.75美分,报收699.75美分/蒲式耳。

【欧洲小麦价格继续下跌】截至2月1日,法国鲁昂港口的一等法国小麦的交货价格为237美元/吨,周环比下跌3美元/吨。主要原因是黑海地区的小麦供应充足,价格低廉,继续对国际小麦价格上涨构成制约。截至1月28日,2023/24年度(始于7月1日)欧盟27国的软小麦出口量约1824万吨,同比减少5%。

【油脂油料市场】

【预测2023/24年度我国大豆新增供给量11884万吨】预测2023/24年度我国大豆新增供给量11784万吨,其中国产大豆产量2084万吨,大豆进口量9700万吨,较上月预测值下调100万吨。预计年度大豆榨油消费量9890万吨,同比增加210万吨,增幅2.2%,其中包含250万吨国产大豆;预计大豆食用及工业消费量1680万吨,同比增加65万吨,年度大豆供需结余124万吨。

【预测2023/24年度我国油菜籽新增供给量2052万吨】预测2023/24年度我国油菜籽新增供给量2052万吨,同比增加66万吨,其中国内油菜籽产量1672万吨,油菜籽进口量380万吨。预计年度油菜籽榨油消费量2045万吨,同比增加89万吨,其中包含1665万吨国产油菜籽及380万吨进口油菜籽。预计年度油菜籽供需结余4万吨。

【预测2023/24年度我国蛋白粕生产量9867万吨】预测2023/24年度我国蛋白粕生产量9867万吨,同比增加186万吨;预计进口量464万吨,同比减少63万吨。预计该年度蛋白粕饲用消费量9971万吨,同比增加172万吨;预计出口量86万吨,与上年度持平;预计年度蛋白粕供需结余2万吨。

【预测2023/24年度我国豆粕新增供给量7774万吨】预测2023/24年度我国豆粕新增供给量7774万吨,同比增加167万吨,其中豆粕产量7770万吨。预计年度国内豆粕总消费量7685万吨,同比增加208万吨,其中饲用消费量7520万吨,同比增加205万吨。预计豆粕出口量80万吨,年度国内豆粕供需结余1万吨。

【预测2023/24年度我国食用植物油生产量3279万吨】预测2023/24年度我国食用植物油生产量3279万吨,同比增加50万吨;预计进口量1012万吨,同比增加8万吨。预计年度食用植物油用消费量3764万吨,同比增加86万吨,增幅2.3%;预计工业及其他消费440万吨,同比增加22万吨。预计年度食用植物油供需结余72万吨。

【预测2023/24年度我国豆油新增供给量1843万吨】预测2023/24年度我国豆油新增供给量1843万吨,同比增加39万吨,其中豆油产量1793万吨,豆油进口量50万吨。预计年度豆油食用消费量1625万吨,预计工业及其他消费180万吨,年度国内豆油供需结余28万吨。

【上周国内大豆压榨量191万吨】上周油厂大豆压榨量回落。监测显示,2月2日一周,国内大豆压榨量191万吨,周环比回落8万吨,月环比回升28万吨,同比回升64万吨,较近三年同期均值回升81万吨。

【本周国内大豆压榨厂开始陆续停机】随着春节临近,国内油厂开始陆续放假,据监测,2月5-17日油厂大多停机放假,开机率将大幅回落,2月18日后油厂开始逐步恢复开机。整体来看,预计本周国内油厂大豆压榨量约80万吨,2月份国内大豆压榨总量在450万吨左右,约为1月份压榨总量810万吨的一半,关注春节前后油厂停机及复产情况。

【上周国内豆粕期价下跌放缓】1月下旬以来,国内豆粕价格跌势放缓,2月2日,大商所豆粕主力2405合约收盘报价2997元/吨,周环比下跌9元/吨或0.3%,较1月18日下跌30元/吨或1.0%,主要原因:一是生猪养殖利润好转,支持饲料企业春节前补库,提振国内豆粕价格;二是美国购买巴西大豆后,巴西大豆价格下跌减慢,国内豆粕跌速也随之放慢;三是油厂亏损严重,挺价意愿较强,远月巴西大豆买船积极性不高。

【上周五CBOT大豆期价跌至两年新低】2月2日,芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期价收下跌,其中基准合约收低1.3%,为两年来的最低水平。截至收盘,大豆期价下跌8.25~15.50美分不等,其中3月期价收低14.75美分,报收1188.50美分/蒲式耳;5月期价收低15.50美分,报收1198.25美分/蒲式耳;7月期价收低15.50美分,报收1208.25美分/蒲式耳。

【CFTC持仓报告:投机基金连续第11周净抛售大豆】美国商品期货交易委员会(CFTC)持仓报告显示,截至1月30日,投机基金在芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货以及期权部位持有净空单10.8万手,比前一周增加1.64万手,而前一周净卖出1.50万手,这也是基金连续第11周净做空。

【巴西豆价继续走低但是跌速趋缓】上周巴西港口大豆报价继续下跌,创下三年多来最低值,但跌速放缓。2月2日,帕拉纳瓜港口的大豆报价为118.39雷亚尔/袋(合397美元/吨),比一周前下跌0.4%,是2020年7月30日以来最低价,比2023年底的142.50雷亚尔/袋下跌16.9%。作为对比,当周CBOT3月大豆收盘报价1188.5美分/蒲式耳,比一周前下跌1.72%,比2023年底下跌8.4%。

【1月27日巴西大豆收获完成8.6%】巴西国家商品供应公司(CONAB)称,截至1月27日,巴西2023/24年度大豆收获进度为8.6%,一周前4.7%,去年同期5.3%。目前有10个州开始收获大豆。马托格罗索州收获进度为18.9%(上周10.9%,去年同期16.3%,下同),帕拉纳12.0%(7.0%,1.0%)。

【上周马来西亚棕榈油期价下跌逾6%】2月2日,马来西亚衍生品交易所(BMD)毛棕榈油期价收盘下跌,基准合约收于三周来最低点,为9个月来最大单周跌幅,因为最大植物油买家印度寻求削减植物油进口,竞争性植物油价格持续下跌。截至收盘,毛棕榈油期价下跌11~41令吉不等,其中基准2404合约毛棕榈油报价3762令吉/吨(约合803.6美元/吨),较前一日下跌36令吉/吨或0.95%。

【SPOMMA:1月南马来西亚棕榈油产量环比减少13%】南马来西亚棕榈油公会(SPOMMA)数据显示,2024年1月,南马来西亚棕榈油产量环比减少12.93%。其中鲜果串单产环比减少10.82%,出油率(OER)减少0.45%。