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2023年1月13日现货日评
发布时间:2023-01-13 16:15
来源:综合保障中心
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【玉米市场】

【东北玉米收购价格基本稳定】1 月 12 日,黑龙江绥化深加工企业玉米(国标三等,下同)收购价 2600~2680 元/吨,吉林长春收购价 2690~2690 元/吨,松原收购价2670~2690 元/吨,辽宁铁岭收购价 2780~2790 元/吨,均较前一日基本持平,周环比均下降 10~20 元/吨。 

【华北玉米收购价格基本稳定】1 月 12 日,山东潍坊深加工企业玉米(国标二等,下同)收购价 2890~3050 元/吨,德州收购价 2840~2870 元/吨;河北石家庄玉米收购价2820~2840 元/吨,邢台 2840~2850 元/吨,均较前一日持平,周环比均基本持平。 

【节前购销转淡 预计价格波动幅度不大】本周东北地区进入小年,天气不利,农户售粮减少,玉米市场购销平淡,下游备货基本完成对行情产生压制,价格涨跌空间较为有限,多跟随基层上量变化而小幅波动,表现相对理性。  

【广东港口进口高粱、大麦价格基本稳定】1 月 12 日,广东港口进口美国高粱贸易商报价2950~3000 元/吨,法国大麦报价 2950~2980 元/吨,周环比均持平。本周进口大麦市场购销平稳,广东港口少量大麦到港;进口高粱价格平稳,临近春节,下游采购需求下降,零星补采,预计短期进口高粱价格平稳运行。 

【大连玉米期价偏强运行 预计上方上涨空间有限】近期 DCE 玉米期价维持高位震荡格局,基本面的主要变化在于猪价 11 月开始下跌以及进口利润修复至顺价水平,此外疫情导致的极端性物流紧张以及管控放开预期、储备增储传闻等因素使得期货盘面节奏变化较快,相比而言现货波动小于期货,基差波动较大。目前下方2600~2700/吨成本支撑较强,但受需求恢复程度、巴西玉米的进口规模和时间窗口等因素,预计价格上涨空间有限。 

【迄今为止美国2022/2023年度累计出口销售玉米同比下降47%】截至 1 月 5 日的一周,美国 2022/23 年度玉米净销售量 25.6 万吨,比前一周下降 20%,比四周均值低 62%。本年度迄今为止,美国 2022/23 年度累计出口销售玉米 2200 万吨,同比下降46.9%,其中本年度向中国大陆累计销售玉米 386 万吨,同比下降68.7%。 

【美国玉米产量调低 因收获面积大幅调低】美国农业部 1 月供需报告称, 2022/23年度美国玉米产量137.30亿蒲,比上月预测的139.30亿蒲调低2亿蒲,同比下降8.9%。原因是收获面积从上月预测的 8080 万英亩下降到 7920 万英亩,低于上年的8530万英亩。平均单产调高至173.3蒲/英亩,高于上月预估的172.3蒲/英亩,低于上年的 176.7 蒲/英亩。期末库存调低至 12.42 亿蒲,低于上月预测的12.57 亿蒲,也低于上年的 13.77 亿蒲。 

【稻谷市场】

【主产区碎米价格稳中有涨】1 月 12 日,黑龙江鸡西加工企业碎米出厂价 2450元/吨,吉林德惠 2860 元/吨,周环比均持平;安徽巢湖 3120 元/吨,周环比上涨 20 元/吨;湖北荆州 3160 元/吨,周环比上涨 60 元/吨;江西抚州 3120 元/吨,周环比上涨80 元/吨。 

【主产区油糠价格稳中有涨】1 月 12 日,黑龙江鸡西加工企业油糠出厂价 2840元/吨,吉林德惠 2960 元/吨,周环比均持平;安徽巢湖 3060 元/吨,周环比上涨20 元/吨;湖北荆州 3160 元/吨,周环比持平;江西抚州 3200 元/吨,周环比上涨60 元/吨。 

【稻谷副产品供给减少 价格高于去年同期】临近春节,各地米企陆续放假,开机率持续走低,副产品供给减少,价格随之走高,油糠价格同比高 360~640 元/吨,碎米同比高230~320 元/吨,东北产区价格较南方更为稳定,但预计节前走量将逐渐放缓,价格将随各地供需变化小幅波动。 

【泰国大米出口价格创下近两年最高】贸易商称,因泰铢走强和需求旺盛,本周泰国大米出口价格上涨至近两年来的最高水平,5%破碎率大米 FOB 报价从上周的480美元/吨上涨至 495 美元/吨,是 2021 年 3 月以来的最高水平。贸易商表示,未来大米价格可能达到 500 美元/吨。 

【越南大米价格跌至六周低位】贸易商称,因春节前市场交易放慢,本周越南大米出口价格跌至六周低位,5%破碎率大米 FOB 报价为 445~450 美元/吨,低于上周的 458 美元/吨。胡志明市贸易商称,当前出口商集中精力履行现有的合同,经过 2022 年的强劲出口后,目前国内供应偏低,而冬春稻米收割工作将于 2 月份开始,3 月中旬达到高峰。 

【印度大米价格稳定】贸易商称,本周印度大米出口价格保持稳定,5%破碎率蒸谷米FOB 报价为 375~382 美元/吨,与上周持平。新德里贸易商称,虽然存在关税,但买家更青睐印度大米,其价格至少比其他地区的便宜 50 美元/吨。 

【USDA:2022/23年度全球大米期末库存上调至1.7亿吨】美国农业部发布 1 月份供需报告显示,全球大米产量预计为 5.0297 亿吨,低于上月预测的 5.0327亿吨,也低于上年的 5.1495 亿吨。全球大米贸易预计为 5434 万吨,高于上月预测的 5370 万吨,但低于上年的 5684 万吨。全球大米期末库存预计为 1.6998 亿吨,高于上月预测的 1.6864 亿吨,低于上年的 1.8311 亿吨。 

【小麦市场】

【多空博弈麸皮价格平稳】当前小麦价格稳定,临近春节面粉销售旺季不旺,面粉企业开工率维持偏低水平。监测显示 1 月 11 日受调查面粉企业开机率 42%,周环比下降1 个百分点。开机率偏低支撑麸皮价格,但下游生猪大规模出栏,市场需求减少,麸皮价格保持稳定。 

【麸皮价格周环比持平】河北石家庄麸皮出厂价 2570 元/吨,山东济南 2580 元/吨,河南郑州2580 元/吨,江苏徐州 2600 元/吨,安徽宿州 2590 元/吨,周环比持平,月环比上涨 10~30 元/吨。春节前企业陆续停机,市场购销清淡,预计节前麸皮价格平稳运行。 

【面粉价格平稳运行】尽管春节前面粉销售有所回暖,但本周小麦价格稳中小幅下跌,面粉价格仍保持平稳运行。1 月 11 日,河北石家庄特一粉出厂价 3540 元 /吨,河南郑州 3550 元/吨,山东济南 3540 元/吨,江苏徐州 3550 元/吨,安徽宿州3540 元/吨,周环比持平,月环比下降 60~80 元/吨。 

【美国农业部上调2022/23年度全球小麦库存】美国农业部 1 月供需报告显示, 2022/23年度全球小麦产量预计为 7.8131 亿吨,较上月上调 78 万吨,原因是乌克兰和欧盟产量上调;消费量上调 21 万吨,至 7.8974 亿吨,因为美国的饲料及其它用量上调,抵消了乌克兰的降幅;期末库存上调 106 万吨,至 2.6839 亿吨。

【油脂油料市场】  

【2022/23 年度全球大豆产量需求量下调 期末库存上调】1 月 12 日美国农业部发布 1 月供需报告,预计 2022/23 年度全球大豆产量 3.88 亿吨,较上月下调 316万吨,比上年度的 3.58 亿吨增加 2991 万吨;全球大豆需求量 3.79 亿吨,较上月下调 139 万吨,比上年度的 3.63 亿吨增加 1633 万吨。全球大豆期末库存 1.04亿吨,较上月上调 81 万吨,比上年度的 9822 万吨增加 530 万吨。

【2022/23 年度美国大豆产量出人意料调减】USDA 最终预估 2022/23 年度美国大豆产量 42.76 亿蒲,低于 12 月预估的 43.46 亿蒲,也低于上年度的 44.65 亿蒲。大豆平均单产从 50.2 蒲/英亩降至 49.5 蒲/英亩,低于上年度的 51.7 蒲/英亩。收获面积调低 30 万英亩至 8630 万英亩,和上年度持平。出口调低至 19.90 亿蒲,低于上月预测的 20.45 亿蒲和上年的 21.58 亿蒲;大豆期末库存调低 1000 万蒲至 2.10 亿蒲,低于上年的 2.74 亿蒲。美国大豆库存消费比从 4.98%降至 4.82%。

【2022/23 年度巴西大豆产量上调 阿根廷产量下调】USDA 预计 2022/23 年度阿根廷大豆产量 4550 万吨,比 12 月份的 4950 万吨调低 400 万吨,预计 2022/23年度巴西大豆产量 1.53 亿吨,比 12 月份的 1.52 亿吨提高 100 万吨。 

【2022/23 年度中国大豆产量上调 进口下调】USDA 预计 2022/23 年度中国大豆产量为 2030 万吨,上月预计为 1840 万吨,根据中国国家统计局公布数据进行调整;预计 2022/23 年度中国大豆进口降至 9600 万吨,上月预计为 9800 万吨,但仍高于 2021/22 年度的 9157 万吨。作为对比,国家粮油信息中心 1 月供需月报中预计 2022/23 年度中国大豆进口量为 9500 万吨。 

【昨日粕类期现货价格上涨】1 月 12 日国内粕类期价走强,大商所豆粕主力 2305合约收盘上涨 2.13%至 3822 元/吨;沿海地区 43%蛋白豆粕报价 4550~4680 元/吨,较前一日上涨 30~80 元/吨。郑商所菜粕主力 2305 合约收盘上涨 1.62%至3204 元/吨;沿海地区普通菜粕 3300~3430 元/吨,较前一日上涨 10~30 元/吨。

【本周国内豆菜粕现货价差缩小】国内大豆压榨量连续 7 周维持高位,豆粕供应充裕,豆菜粕现货价差小幅收窄。1 月 12 日,2305 合约豆菜粕价差 673 元/吨,与上周同期持平,月环比缩小 40 元/吨,同比扩大 382 元/吨;2309 合约豆菜粕价差 668 元/吨,比上周同期缩小 2 元/吨。沿海地区豆菜粕现货价差 1140~1290元/吨,比上周同期缩小 30~70 元/吨。 

【本周进口菜籽盘面压榨利润回升】进口菜籽价格下降,加上人民币升值,进口成本回落,菜籽盘面压榨利润有所回升,1 月 12 日,加拿大 2 月船期进口菜籽CNF 报价 724 美元/吨,合到港完税价 5930 元/吨(9%进口关税、9%增值税),较上周同期下跌 185 元/吨,对郑商所 2305 合约盘面压榨利润-50 元/吨,周环比回升 60 元/吨,广东地区现货压榨利润 870 元/吨,周环比下跌 30 元/吨。 

【美国 2022 年 12 月 1 日当季大豆库存为 30.22 亿蒲式耳】美国农业部周四公布的季度谷物库存报告显示,2022 年 12 月 1 日美国当季大豆库存为 30.22 亿蒲式耳,低于分析师预估的 31.32 亿蒲式耳,比上年同期 31.37 亿蒲式耳减少 4%。 【截至 1 月 5 日当周美国大豆净出口销售 78.3 万吨】美国农业部发布周度出口销售报告,截至 1 月 5 日当周, 2022/23 年度美国大豆净出口销售 71.7 万吨,符合市场预估的 50~120 万吨,前一周 72.1 万吨;2023/24 年度销售 6.6 万吨,符合市场预估的 0~15 万吨,前一周 15.5 万吨。当周大豆出口装船 162.1 万吨,前一周 147.8 万吨。截至 1 月 5 日,2022/23 年度(始于 9 月 1 日)美国大豆累计出口销售 4440 万吨,比上年度同期的 4244 万吨提高 4.6%。 

【2022/23 年度中国累计采购美国大豆 2679 万吨】截至 1 月 5 日当周,中国(大陆)新增采购美国大豆约 68 万吨,前一周为 49 万吨(2022/23 年度 42.2 万吨, 2023/24 年度 6.6 万吨),上年同期 30 万吨。2022/23 年度美国对中国(大陆)大豆销售总量 2679 万吨,同比增加 11.2%。当周对中国装运大豆 113 万吨,前一周为 90 万吨。截至 1 月 5 日,2022/23 年度累计对中国装运 2055 万吨,上年同期 2003 万吨;未装船数量 624 万吨,上年同期 406 万吨。 

【多家机构下调 2022/23 年度巴西大豆产量】巴西国家商品供应公司(CONAB)发布月度调查数据,预计 2022/23 年度巴西大豆产量 1.527 亿吨,较 12 月预测的 1.535 亿吨调低约 80 万吨,因为南里奥格兰德州降雨分布不均。巴西植物油行业协会(ABIOVE)预计为 1.526 亿吨,低于之前预计的 1.535 亿吨。农业咨询机构 AgroConsult 公司预计为 1.534 亿吨。芝加哥农业资源巴西公司(AgResource Brasil)预计为 1.5296 亿吨,比早先预估下调 0.39%,  

【多家机构大幅下调 2022/23 年度阿根廷大豆产量】布宜诺斯艾利斯谷物交易所周四表示,预计 2022/23 年度阿根廷大豆产量 4100 万吨,低于此前预测的 4800万吨,因为严重干旱导致许多生产商无法完成播种。罗萨里奥谷物交易所本周将阿根廷大豆产量调低至 3700 万吨,比早先预估的 4900 万吨低 1200 万吨,因为阿根廷遭受 60 年来最严重的干旱。美国农业部 1 月份最新预测为 4550 万吨,比12 月份预测的 4950 万吨低 400 万吨。 

【MPOB:预计 2023 年底马来西亚棕榈油库存降至 200 万吨左右】马来西亚棕榈油局(MPOB)周四表示,预计 2023 年马来西亚棕榈油产量 1900 万吨,高于 2022年的 1845 万吨;预计 2023 年底棕榈油库存降至 200 万吨左右,低于 2022 年底的 219 万吨;预计 2023 年基准毛棕榈油价格的波动范围为 4000~4200 令吉/吨。马来西亚的海外劳工状况在 2022 年下半年有所改善,有助于提升棕榈油产量,预计 2023 年劳动力状况继续改善,但是供应担忧仍然存在。 

【印尼棕榈油协会:B35 生物柴油将促进棕榈油消费】印尼棕榈油协会(GAPKI)周四表示,随着印尼将棕榈油基生物燃料掺混率提高到 35%(B35),国内棕榈油消费将会增长 250~300 万吨。GAPKI 官员曾表示,预计 2023 年印尼棕榈油产量将从上年的 5133 万吨下滑到 5082 万吨。2 月 1 日起将推行的 B35 计划有助于印尼消费 1250 万千升的棕榈油生物柴油。2022 年印尼政府为 18 家生产商分配了1015.1 万千升生物柴油,预计 2023 年将上升到 1315 万千升。 

【印度炼油协会:12 月份印度食用油进口量同比提高约 28%】印度炼油协会(SEA)周四发布的月度统计数据显示,2022 年 12 月份印度植物油进口 156.6 万吨,高于 11 月份的 154.6 万吨,同比提高 27.7%。其中,食用油进口 155.6 万吨,高于 11 月份的 152.9 万吨,同比提高 27.9%。12 月份印度棕榈油进口 110 万吨,创历史同期最高水平,同比激增 96%;豆油进口 25.3 万吨,同比下降 36%;葵花籽油进口 19.4万吨,吨,同比降低25%。