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2023年1月12日现货日评
发布时间:2023-01-12 10:53
来源:综合保障中心
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【玉米市场】

【东北玉米收购价格基本稳定】1 月 11 日,黑龙江绥化深加工企业玉米(国标三等,下同)收购价 2600~2680 元/吨,吉林长春收购价 2690~2710 元/吨,松原收购价2670~2690 元/吨,辽宁铁岭收购价 2780~2790 元/吨,均较前一日基本持平,周环比均下降 10~20 元/吨。 

【东北玉米售粮进度同比偏慢5个百分点】信息中心监测显示,截至 1 月 10 日的一周,东北地区玉米售粮进度为 45%,同比偏慢 5 个百分点,近日吉林地区基层上量改善,贸易商也开始启动收购。基层农户反映,若年前价格低位运行,将选择春节后出售,基于局地栈子粮比例较大,因此一季度基层粮源仍有释放需求。 【华北玉米收购价格基本稳定】1 月 11 日,山东潍坊深加工企业玉米(国标二等,下同)收购价 2890~3050 元/吨,德州收购价 2840~2870 元/吨;河北石家庄玉米收购价2820~2840 元/吨,邢台 2840~2850 元/吨,均较前一日持平,周环比均基本持平。 

【饲料企业维持刚需采购 预计年前玉米价格仍偏弱运行】本周饲料企业在华北地区采购价格稳中趋弱,节前备货需求下降,加之本地基层上量供应,因此饲料企业采购积极性较低;另外春节前生猪持续出栏,饲料消费下降,近期下游采购多以维持日常生产所需为主,整体库存尚可,预计年前玉米价格仍偏弱运行。 【玉米淀粉企业开工率下降】本周玉米淀粉企业开工率下降。监测显示,截至 1月 11 日的一周,国内淀粉行业开工率 55%,比上周下降 4 个百分点。东北地区大中型企业开工率 48%,与上周持平;华北地区 68%,比上周下降 7 个百分点。主要原因是黑龙江、山东、甘肃等淀粉企业提前进入春节检修阶段。 

【北方港口库存略降 到货量回升】截至 1 月 6 日的一周,北方四港玉米库存203.9万吨,周环比减少 0.2 万吨,同比减少 87 万吨,当周北方四港下海量 17.8万吨,周环比减少 4.2 万吨,集港量 17.6 万吨,周环比增加 10.8 万吨。本周北方港口汽运到货量回升,锦州港周内汽运日均到货 2.6 万吨左右。 

【1月份巴西对华玉米出口已超过100万吨】巴西谷物出口商协会(ANEC)称, 1 月份迄今巴西对华玉米装运量已超过 100 万吨, ANEC 将 1 月份巴西玉米出口预估值修正为502.4 万吨,高于前一周预测的 432.6 万吨。 

【中国将对美国玉米酒糟粕征收的反倾销税延长5年】中国商务部周三表示,将继续对美国进口的玉米酒糟粕(DDGS)征收反倾销和反补贴关税,为期五年。在2021年到期并在 1 月 11 日结束的一年审查期后,中国将继续对该产品征收高达66%的关税。反倾销关税在 42.2%~53.7%,而反补贴关税 11.2%~12%。 

【稻谷市场】

【广东东莞市场大米价格保持稳定】1 月 11 日,东莞常平市场江苏产优质杂交晚籼米(国标一级,下同)批发均价 4380 元/吨,湖北产优质晚籼米批发均价4980元/吨,安徽产中籼米批发均价4370元/吨,黑龙江产普通粳米批发均价4780元/吨,周环比均持平。 

【浙江杭州市场大米价格保持稳定】1 月 11 日,杭州市场江苏产优质粳米(国标一级)批发价 4380 元/吨,安徽产优质晚籼米(国标一级)批发价 4320 元/吨,安徽产粳米(国标二级)批发价 4260 元/吨,黑龙江产圆粒粳米批发价 4900元/吨,长粒粳米批发价 6000 元/吨,周环比均持平。 

【福建福州市场大米价格保持稳定】1 月 11 日,福州市场江西(923 系列)晚籼米(国标一级,下同)批发均价 6000 元/吨,安徽晚籼米批发均价 4240 元/吨,江苏粳米批发均价 4200 元/吨,东北米批发均价 4640 元/吨,周环比均持平。 

【销区市场大米购销疲软】销区稻米市场购销依旧疲软,主要原因是餐饮业、旅游业等尚未明显复苏,加之大中小院校陆续放假,务工人员提前返乡,消费需求明显减少,预计节前销区市场价格仍将保持平稳偏弱走势。 

【孟加拉从印度国有公司采购的大米价格高于私营公司的报价】孟加拉食品部已开始从印度进口 30 万吨蒸谷米,其中 20 万吨将通过政府间交易采购,10 万吨将通过全球进口招标采购。孟加拉将从两家印度国有公司各购买 10 万吨大米,从两家私营公司各购买 5 万吨大米,进口过程已进入最后阶段。但国有公司大米报价比私营公司高近 40 美元/吨。孟加拉前农业部长称,在孟加拉正经历美元危机时,政府应以尽量便宜的价格购买大米。如果大米价格下跌,应等待时机购买。 

【巴基斯坦供应短缺 印度巴斯马蒂大米出口激增】巴基斯坦是印度在巴斯马蒂大米出口市场上的唯一竞争对手。印度政府数据显示,由于巴基斯坦大米受洪灾影响而供应短缺,印度巴斯马蒂大米出口量和出口值均有所增加。印度农业及加工食品出口发展局(APEDA)数据显示,在 2022/23 年度的前八个月(4-11 月)里,印度巴斯马蒂大米出口已增至 273 万吨,比上年同期的 240 万吨增长 13%。 

【2023年越南大米出口前景明朗】2022 年越南出口近 720 万吨大米,其中许多大米运往日本和欧盟等品质要求苛刻的市场。越南农业和农村发展部表示,这标志着越南大米质量有所提高,种植品种和标准化满足各个市场需求。越南食品协会称,通过茉莉香型大米和优质大米出口,越南赢得了多个市场,并在美国和欧盟等品质要求苛刻的市场实现了快速增长。该协会预测,由于菲律宾和非洲的等国巨大需求,2023 年大米出口仍将具有明显优势。 

【小麦市场】

【最低收购价小麦拍卖全部成交】1 月 11 日,安徽、河南地区投放 2015-2017年产最低收购价小麦(混合麦)10 万吨,全部成交。其中,安徽地区计划销售2.1843万吨,最高成交价 3090 元/吨,最低成交价 2840 元/吨,成交均价 2988.38元/吨;河南地区计划销售 8.1034 万吨,最高成交价 3010 元/吨,最低成交价2890元/吨,成交均价 2954.17 元/吨。 

【临时储存小麦拍卖全部成交】1 月 11 日,新疆地区投放 2014-2015 年产临时存储小麦 4 万吨,全部成交。其中,(高寒)白小麦计划销售 1.4898 万吨,最高成交价 2600 元/吨,最低成交价 2530 元/吨,成交均价 2557.50 元/吨;白小麦计划销售 2.4934 万吨,最高成交价 3200 元/吨,最低成交价 2460 元/吨,成交均价3015.18 元/吨。 

【最低收购价小麦拍卖高溢价成交】本期最低收购价小麦拍卖底价 2410 元/吨,较此前上调60 元/吨,成交溢价 430~680 元/吨。最低收购价小麦拍卖对市场有较强指导意义,市场普遍关注成交情况。一方面,本期投放小麦年份较长,多为大型面粉企业购买进行配麦加工,中小企业参拍积极性有限;另一方面,临近春节,面粉企业库存较为充足,提价收购意愿不强。综合来看,本期最低收购价小麦拍卖成交价基本体现市场价格,预计节前小麦价格将平稳。 

【面粉价格周环比持平】临近春节,面粉走货仍然旺季不旺,价格周环比持平。 1 月 11 日,河北石家庄特一粉出厂价 3540 元/吨,河南郑州 3550 元/吨,山东济南3540 元/吨,江苏徐州 3550 元/吨,安徽宿州 3540 元/吨,周环比持平。

【咨询机构预计乌克兰小麦产量或进一步下降】 乌克兰咨询机构UkrAgroConsult 称,受乌克兰危机影响,当地物流、农资等不确定因素增加,预计 2023 年小麦产量为 1580 万吨,低于 2022 年的 1890 万吨,也远低于 2021年的3220 万吨。随着小麦减产,未来一年乌克兰在国际小麦市场份额将会降低。 

【油脂油料市场】  

。 【本周国内豆棕价差有所扩大】本周国内油脂价格震荡下行,豆油需求表现好于棕榈油,价格相对抗跌,豆粽价差较上周有所扩大。1 月 11 日,大商所 2305 合约豆棕价差 716 元/吨,周环比扩大 136 元/吨,月环比缩小 26 元/吨,同比扩大532 元/吨;2309 合约豆棕价差 598 元/吨,周环比扩大 90 元/吨。沿海地区豆棕现货价差 1460~1580 元/吨,周环比扩大 110~140 元/吨。 

【本周棕榈油进口利润窄幅波动】监测显示,1 月 11 日,马来西亚 2023 年 3 月船期 24 度棕榈油 CNF 报价 975 美元/吨,折合到港完税成本 7965 元/吨(关税9%、增值税 9%,下同),比大商所棕榈油 2305 合约高 170 元/吨,周环比缩小 15元/吨;2023 年 5 月船期棕榈油 CNF 报价 995 美元/吨,折合到港完税成本 8080元/吨,比 2305 合约高 285 元/吨,周环比扩大 45 元/吨。 

【国内沿海地区棕榈油库存连续第二周下降】1 月 11 日,沿海地区食用棕榈油库存 78 万吨(加上工棕 94 万吨),周环比减少 4 万吨,月环比减少 5 万吨,同比增加 35 万吨。其中天津 14 万吨,江苏张家港 28 万吨,广东 22 万吨。目前沿海地区棕榈油现货基差报价普遍在 P2305-150~-60 元/吨,较上周同期上涨 50~70 元/吨。棕榈油盘面下跌,基差小幅走强,国内成交一般但提货尚可,叠加到船减少,国内棕榈油库存连续第二周下降,转入去库存阶段。 

【USDA 报告前瞻:2022/23 年度美国大豆产量预估可能小幅上调】美国农业部将于 1 月 12 日发布 1 月份供需报告,分析师预计 2022/23 年度美国大豆产量上调,因为单产可能调高。分析师预计 2022/23 年度美国大豆产量 43.6 亿蒲,略高于上月预测的 43.46 亿蒲,上年度为 44.65 亿蒲。预测范围 43.21~44.36 亿蒲;预计美国大豆平均单产 50.3 蒲/英亩,高于上月预测的 50.2 蒲/英亩,上年度为 51.7 蒲/英亩,预测范围 49.9~50.8 蒲/英亩;预计美国大豆收获面积 8660万英亩,与上月预测持平,上年度为 8630 万英亩,预测范围 8630~8690 万英亩。 

【USDA 报告前瞻:2022/23 年度全球大豆期末库存可能略微下调】分析师预计2022/23 年度全球大豆期末库存略微下调至 1.019 亿吨,低于美国农业部 12 月份预测的 1.027 亿吨,预测范围为 9520~1.075 亿吨。此外,分析师预计 2022/23年度美国大豆期末库存上调至 2.36 亿蒲,高于上月预测的 2.2 亿蒲,但仍将是7 年来最低期末库存水平,预测范围为 2.05~2.89 亿蒲。 

【美国农业部出口销售报告前瞻:大豆净销售量预计在 50~135 万吨】美国农业部将在周四发布周度出口销售报告,分析师预计,截至 1 月 5 日的一周,美国大豆净出口销售量 50~135 万吨,其中 2022/23 年度为 50~120 万吨,2023/24年度为 0~15 万吨。作为对比,截至 2022 年 12 月 29 日的一周,美国 2022/23年度大豆净出口销售量为 72.1 万吨,2023/24 年度为 15.1 万吨。 

【美国私人出口商报告对未知目的地销售大豆 12.4 万吨】美国农业部周三发布的单日出口销售报告显示,1 月11日私人出口商报告对未知目的地销售大豆 12.4万吨,该笔订单将在 2022/23 年度交货。 

【截至 1 月 4 日当周 阿根廷陈豆销售步伐显著放缓】阿根廷农业部报告显示,随着 2022 年底第二轮大豆优惠汇率政策结束,阿根廷农户大豆销售步伐显著放慢。截至 1 月 4 日,阿根廷农户累计销售 2021/22 年度大豆 3539 万吨,比一周前高 14.2 万吨,上年同期 3727 万吨;之前一周销售 55 万吨。阿根廷农户已预售 2022/23 年度大豆 266 万吨,比一周前增加 3.3 万吨,上年同期为 494 万吨。 【布交所:阿根廷严重旱情将在几个月内结束】布宜诺斯艾利斯谷物交易所表示,导致阿根廷田地干枯、主要作物减产的干旱可能在未来几个月内结束,不过可能要到 3 月底雨水和土壤墒情才能完全恢复正常。3 月底南半球秋季可能出现厄尔尼诺现象,阿根廷农业区降雨量高于正常水平。日本气象厅也表示,拉尼娜天气模式可能很快结束,北半球冬季结束时恢复正常天气模式的几率高达 70%。 

【印尼 1 月下半月棕榈油参考价格调高至 920.57 美元/吨】印尼经济事务部周三表示,印尼计划将 1 月下半月毛棕榈油参考价格定为 920.57 美元/吨,高于上半月的 858.96 美元/吨。按印尼棕榈油参考价格和出口税费对应表,1 月下半月棕榈油出口税费合计为 169 美元/吨,比上半月高 27 美元/吨或 19%,其中出口税从 52 美元/吨上调至 74 美元/吨,出口费从 90 美元/吨上调至 95 美元/吨。 

【印度从 2023 年 4 月 1 日起停止免税豆油进口】印度政府周三表示,将从 2023年 4 月 1 日起停止免税进口毛豆油,以支持本国油籽种植户。2022 年 5 月印度政府允许 2022/23 年度(4/3 月)免税进口 200 万吨豆油,并且曾经计划 2023/24年度再次延续该政策。2022/23 和 2023/24 年度,印度将继续每年免税进口 200万吨毛葵花籽油。停止免税进口豆油将使棕榈油和葵花籽油变得更有吸引力。