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2022年11月24日现货日评
发布时间:2022-11-24 17:14
来源:综合保障中心
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【玉米市场】

【航运机构:自签署协议以来第一船巴西玉米将在本周三启航运往中国】自中国和巴西签署进口玉米相关协议以来,第一船巴西玉米将在周三(11月23日)启航运往中国。5月份中国和巴西签署了植物检疫协议,为巴西对华出口玉米扫清障碍。10月份中国批准100多家巴西公司对华输出玉米。航运机构Alphamar称,名为StarIris号的货轮停泊在桑托斯港,为中粮集团装运约6.8万吨玉米,另外还有三艘船计划本月离港,11月对华玉米出口量接近20万吨,还有一艘玉米货轮预计将在12月初启航前往中国。

【东北玉米收购价格继续上涨】11月23日,黑龙江绥化深加工企业玉米(国标三等,下同)收购价 2660~2700 元/吨,齐齐哈尔 2670~2730 元/吨,佳木斯2670~2690元/吨,周环比上涨30~80元/吨;吉林松原2760~2790元/吨,长春2680~2730元/吨,四平2760~2780 元/吨,周环比上涨 80~100元/吨;辽宁铁岭2760~2780元/吨,周环比上涨30~40元/吨。昨日东北产区各地疫情防控收紧,加之农户惜售,深加工企业到货量仍然偏低,玉米价格延续强势。

【华北玉米收购价格继续上涨】11月23日,山东潍坊深加工企业玉米(国标二等,下同)收购价 3020~3110 元/吨,德州 2900~2920 元/吨,较前一日上涨20~30元/吨,周环比上涨20~50元/吨;河北石家庄收购价2920~2940元/吨,邢台 2920~2940 元/吨,较前一日上涨 10~20 元/吨,周环比上涨 30~40 元/吨;河南焦作收购价2930~2970元/吨,鹤壁2880~2920元/吨,较前一日上涨10~20元/吨,周环比上涨20~30元/吨。

【华北地区基层购销活跃度较低】昨日华北地区基层购销活跃度较低,贸易商反映山东聊城、泰安、德州地区疫情形势较为严峻,防控要求严格,昨日山东深加工企业剩余车辆仅55车,较前一日减少60车,到货量维持低位,企业继续提价吸纳粮源,部分地区二等玉米收购价已突破3000元/吨,达到年内高位区间。

【淀粉企业开工率略增 加工利润减少】本周山东地区个别淀粉企业开工有所恢复,但河北、吉林、黑龙江等地开工继续下降。监测显示,截至11月23日的一周,国内淀粉行业开工率56%,比上周增加1个百分点。其中东北地区大中型企业开工率48%,比上周下降2个百分点;华北地区65%,比上周增加2个百分点。综合考虑折旧,吉林长春地区加工1吨玉米理论盈利-44元,比上周减少72元;山东滨州地区理论盈利-116元,比上周减少23元,主要原因是原料价格上涨。

【西南玉米市场价格偏强运行】11 月份,受产区玉米发运成本增加及物流偏紧影响,西南市场玉米价格偏强运行,其中四川成都地区到站价格3130~3150元/吨,云南昆明地区到站价格3260~3280元/吨。饲料企业反映本月河南玉米执行前期合同到货较多,但考虑到河南玉米黄曲毒素不稳定,饲料企业对东北新玉米关注度高。本周东北玉米到站价格已经较西北玉米持平,但西北产区物流偏紧,后期西南销区采购仍然依靠东北产区增加供应。

【截至11月16日,阿根廷农户已销售约630万吨新季玉米】阿根廷农业部发布的报告显示,截至11月16日,阿根廷农户预售了631万吨2022/23年度玉米,比一周前增加7.8万吨,低于去年同期的1070万吨。阿根廷农户还销售了3157万吨2021/22年度玉米,低于去年同期的4418万吨。

【稻谷市场】

【广东东莞市场大米价格以稳为主】11月23日,东莞常平市场江苏产优质杂交晚籼米(国标一级,下同)批发均价 4380 元/吨,湖北产优质晚籼米批发均价4980元/吨,安徽产中籼米批发均价4370元/吨,黑龙江产普通粳米批发均价4780元/吨,周环比均持平。

【浙江杭州市场大米价格互有涨跌】11月23日,杭州市场江苏产优质粳米(国标一级)批发价4400元/吨,周环比回落40元/吨,安徽产优质晚籼米(国标一级)批发价4320元/吨,周环比上涨20元/吨,安徽产普通粳米(国标二级)批发价 4300 元/吨,黑龙江产普通圆粒粳米批发价 4900 元/吨,长粒粳米批发价5960元/吨,周环比均持平。

【福建福州市场大米价格以稳为主】11月23 日,福州市场江西(923系列)晚籼米(国标一级,下同)批发均价6000元/吨,江苏粳米批发均价4200元/吨,安徽晚籼米批发均价4200元/吨,东北米批发均价4600元/吨,周环比均持平。

【销区市场大米价格小幅波动】稻米市场价格以稳为主,部分地区价格随供需变化小幅波动。随着江苏粳稻大量收割上市,浙江市场江苏粳米价格前期上涨后逐步回落,月环比持平。同时安徽新稻高开高走,拉动粳米价格上涨。由于下游需求依旧清淡,加之疫情反复,销区大米价格稳中偏弱,预计短期内仍保持稳定。

【印尼Bulog计划在年底前进口50万吨大米】11月23日,印尼国有企业Bulog表示,Bulog计划在年底前进口50万吨大米以提高储备,再从国内收购50万吨大米。印尼目标是在年底前确保120万吨的大米储备。印尼国家粮食局表示,截至 11 月 22 日,Bulog 的大米储备超过 59 万吨,如果没有新的供应,到年底可能降至 34.2万吨。政府认为这是非常危险的,因为 Bulog 通过低价向市场出售大米帮助政府稳定价格,但在低储备情况下,Bulog将难以干预市场。

【阿塞拜疆在2027年底前免征巴基斯坦大米进口关税】阿塞拜疆政府宣布,在2027 年 12 月 31日之前,阿塞拜疆将免征巴基斯坦进口大米的关税。阿塞拜疆驻巴基斯坦大使希望这一免税措施能增加贸易额,并加强两国的贸易关系。

【小麦市场】

【新疆临储小麦成交均价2815元/吨】11月23日国家临时储存小麦在新疆地区计划投放3.9995万吨2014-2016年产小麦,全部成交,最高成交价3110元/吨,最低成交价2370元/吨,成交均价2815元/吨,较上期大幅回落97元/吨。其中白小麦(高寒)交易量 1.48 万吨,成交均价 2777 元/吨;白小麦交易量 2.52万吨,成交均价2837元/吨。

【前冬偏暖后冬偏冷 建议做好冬灌冬管】国家气候中心预计,今年冬季影响我国的冷空气强度总体偏弱,气温变化的阶段性特征明显,前冬偏暖,后冬偏冷,全国降水总体偏少,会导致冬前小麦旺长、冬季冻害可能性加大。11月26日之后,影响我国的冷空气势力明显加强,我国大部地区气温将逐步降低。目前冬小麦播种基本结束,大部分麦区即将进入冬前灌溉的关键时期,建议各地搞好冬灌冬管,确保小麦安全越冬,为明年夏粮丰收奠定坚实基础。

【面粉价格平稳运行】11月23日,河北石家庄特一粉出厂价3600元/吨,河南郑州 3610 元/吨,山东济南 3600 元/吨,江苏徐州 3610 元/吨,安徽宿州 3600元/吨,周环比均持平。受疫情影响,部分大中院校提前放假,下游面粉消费需求较弱,经销商备货积极性不高,面粉价格平稳运行。

【麸皮价格高位运行】由于当前市场生猪养殖利润仍然较好,麸皮价格高位运行。 11月23日,河北石家庄麸皮出厂价2500元/吨,山东济南2510元/吨,河南郑州2520元/吨,江苏徐州2540元/吨,安徽宿州2540元/吨,周环比均持平,同比上涨600元/吨左右。

【澳大利亚洪水可能降低小麦质量】目前澳大利亚东部仍受洪水影响,可能损害小麦质量。尽管澳大利亚小麦产量可能仍然较高,但暴雨和洪水可能会使很多小麦的品质降低为饲料等级,这意味着全球制粉小麦的供应短缺状况可能进一步恶化,支撑高蛋白含量小麦价格。此外,西澳州部分地区暴雨有所缓解,当地行业协会预测今年小麦将会丰收。美国农业部预计本年度澳洲小麦出量仍可达到2600万吨,几乎是2019/20年度的三倍,当时干旱导致出口供应降低。

【油脂油料市场】 

【昨日国内棕榈油期现货价格上涨】11 月 23 日,大商所棕榈油期价收盘上涨,其中主力 2301 合约收盘上涨 2.13%至 8068 元/吨。国内沿海地区 24 度棕榈油报价 8140~8300 元/吨,比前一日上涨 80~120 元/吨,比上周同期下跌 40~50元/吨。其中,天津报价 8140 元/吨,山东日照 8290 元/吨,江苏张家港 8210元/吨,福建厦门 8300 元/吨,广东广州 8230 元/吨。受国际原油和植物油价格上涨带动,马来西亚棕榈油反弹大涨,带动国内期现货价格走高。 

【本周国内豆棕期现货价差缩小】本周国内油脂期货价格先跌后涨,棕榈油期价表现强于豆油,豆棕期现货价差缩小。11 月 23 日,大商所 2301 合约豆棕价差1000 元/吨,周环比缩小110 元/吨,月环比缩小466 元/吨,同比扩大1152 元/吨;2305 合约豆棕价差为 470 元/吨,周环比缩小30 元/吨。沿海地区豆棕现货价差 1620~1870 元/吨,周环比缩小 90~190 元/吨。 

【本周棕榈油进口倒挂幅度收窄】监测显示,11 月 23 日,马来西亚 12 月船期24 度棕榈油 CNF 报价 1005 美元/吨,折合到港完税成本 8620 元/吨(关税 9%、增值税9%,下同),比大商所棕榈油 2301 合约高 550 元/吨;2023 年 1-3 月船期棕榈油 CNF 报价 1010 美元/吨,折合到港完税成本 8630 元/吨,比 2305 合约高520元/吨。棕榈油盘面进口利润倒挂幅度较上周继续收窄。 

【棕榈油库存继续上升 基差报价偏强】11 月 23 日,沿海地区食用棕榈油库存73万吨(加上工棕89 万吨),周环比增加8 万吨,月环比增加16 万吨,同比增加27 万吨。其中天津11 万吨,江苏张家港29 万吨,广东21 万吨。目前沿海地区棕榈油现货基差报价普遍在 P2301+100~240 元/吨,较上周同期上涨 20~40元/吨,国内库存高企,制约连盘棕榈油跟随外盘上涨幅度,基差相对坚挺。

【棕榈油外部市场利多 国内整体供需宽松】原油主产国拒绝增产,国际原油价格触底反弹,加之马来西亚棕榈油出口数据坚挺,产量环比下滑,以及印尼可能降低棕榈油出口配套系数,均推高马盘棕榈油价格,对国内盘面起到支撑。但国内供需宽松,随着气温逐渐下降,棕榈油进入传统消费淡季,以及疫情形势严峻导致下游消费恢复不及预期,沿海地区棕榈油库存持续累积,也制约价格上涨,预计棕榈油价格维持宽幅震荡行情。 

【昨日美国私人出口商报告对中国销售 11 万吨大豆】美国农业部周三发布的单日出口销售报告显示,11 月 23 日私人出口商报告对中国(大陆)销售 11 万吨大豆,该笔订单大豆将在 2022/23 年度交货。 

【美国农业部出口销售报告前瞻:大豆净销售量预计为50~185万吨】美国农业部将在周五发布周度出口销售报告,分析师们预计,截至 11 月 17 日的一周,美国大豆净出口销售量50~185 万吨,其中2022/23 年度为 50~170 万吨,2023/24年度为0~15 万吨。作为对比,截至 11 月 10 日的一周,美国 2022/23 年度大豆净出口销售量为303 万吨。因周四适逢感恩节,报告推迟一天发布。 

【ANEC:预计11月份巴西大豆出口227万吨】巴西全国谷物出口商协会(ANEC)称,预计2022 年 11 月份巴西大豆出口 227 万吨,低于一周前估计的233.9 万吨,上月359.2 万吨,上年同期 214.9 万吨。预计 2022 年巴西大豆出口 7800 万吨,上年 8663.4 万吨。预计 11 月巴西豆粕出口 155 万吨,低于上周估计的 158.8万吨。上月175.7 万吨,上年同期 124.7 万吨。2021 年豆粕出口 1688.1 万吨。 【截至11月16日当周 阿根廷新豆销售量为199万吨】阿根廷农业部报告显示,阿根廷农户大豆销售继续落后上年同期。截至 11 月 16 日,阿根廷农户已预售2022/23 年度大豆 198.6 万吨,比一周前增加 12 万吨,低于上年同期 324.6 万吨。截至 11 月 16 日,阿根廷农户累计销售 2021/22 年度大豆 3246 万吨,比一周前高16.6 万吨,低于去年同期 3475万吨。  

【印尼 B40 生物柴油路测顺利结束 有望下月出台实施政策】印尼能源和矿产资源部(ESDM)官员表示,B40 生物柴油的道路测试进展顺利。B40 的配方为 40%生物柴油加上 60%的柴油。若实施B40,印尼可以每年额外消化250 万吨棕榈油。 印尼棕榈油生物柴油消费量将提高 340~350 万千升。截至10 月,印尼已消费约800 万千升生物柴油,而年度目标为 1100 万千升。 

【MPOA:11月1-20日马来西亚棕榈油产量环比减少6.44%】马来西亚棕榈油协会(MPOA)数据显示,11月1-20日马来西亚棕榈油产量较10月1-20日减少6.44%。其中马来西亚半岛产量环比减少 10.37%,东马来西亚环比提高 0.6%,沙巴环比提高0.01%;沙捞越环比提高 2.5%。 

【传言印尼可能将棕榈油出口配套系数降至 1:5】马来西亚棕榈油市场传言,印尼可能将国内市场义务(DMO)出口配套系数从目前的 1:9 降至 1:5。若传言属实,则印尼出口额度减少,马来西亚面临的出口竞争减弱。今年 5 月 23 日印尼取消棕榈油出口禁令后实施DMO 政策,即出口商必须在国内销售一定数量的棕榈油,才能获得棕榈油出口资格。所谓出口配套系数就是指履行DMO 后可以申请的出口额度。8 月份之前的配套系数为 1:7;8 月份之后提高到 1:9。