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2022年11月18日现货日评
发布时间:2022-11-18 15:03
来源:综合保障中心
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【玉米市场】

【东北玉米收购价格基本稳定】11 月 17 日,黑龙江绥化深加工企业玉米收购价2630~2690 元/吨(国标三等,下同),齐齐哈尔 2650~2730 元/吨,吉林长春2600~2660 元/吨,松原 2660~2680 元/吨,四平 2700~2720 元/吨,均较前一日持平,周环比上涨 10~40 元/吨;辽宁铁岭 2740~2760 元/吨,较前一日持平,周环比上涨20~30 元/吨。昨日东北玉米价格基本稳定,近期新玉米上市进度加速,加之物流运输改善,深加工到货量开始增加。 

【华北玉米收购价格基本稳定】11 月 17 日,山东潍坊深加工企业玉米(国标二等,下同)收购价 2960~3000 元/吨,德州 2860~2900 元/吨,较前一日下降10元/吨,河北石家庄 2880~2920 元/吨,邢台 2890~2930 元/吨,较前一日持平,周环比均上涨 30~60 元/吨;河南焦作 2910~2950 元/吨,鹤壁 2840~2880元/吨,较前一日持平,周环比上涨 20~40 元/吨。 

【深加工到货量增加 贸易商销售意愿增强】昨日深加工企业到货有所增加,企业涨价趋势放缓,华北玉米价格整体高位震荡,个别地区报价小幅回落。当前加工企业维持刚性采购需求,随着价格持续上涨,贸易商销售意愿增强,饲料企业订货积极性有所减弱,市场开始担忧后期集中上市对远期或形成较大供给压力。 

【本周淀粉企业开工率下降 加工利润增加】监测显示,截至 11 月 16 日的一周,国内淀粉行业开工率为 55%,比上周下降 2 个百分点。其中东北地区大中型企业开工率为 50%,与上周持平;华北地区 63%,比上周下降 3 个百分点。综合考虑折旧,本周吉林长春地区加工 1 吨玉米理论盈利 28 元,比上周增加 14 元;山东滨州地区理论盈利-93 元/吨,比上周增加 52 元/吨。 

【本周大连玉米主力期价下跌】11 月 17 日,大商所玉米期货主力合约价格最高2834元/吨,最低 2810 元/吨,报收 2814 元/吨,较前一日收盘价下降 14 元/吨,本周大连玉米主力期价以下跌为主,自周一高点2891元/吨下跌至周四低点2810元/吨,累计跌幅 81 元/吨。本周期货市场盘面开始表现出弱势,但现货市场价格依旧强势,玉米期现价格背离。 

【美国2022/23年度累计出口销售玉米1590万吨,同比下降54.1%】截至 2022年11 月 10 日的一周,美国 2022/23 年度玉米净销售量为 116.9 万吨,当周出口量为 56.4 万吨。本年度迄今为止,美国 2022/23 年度累计出口销售玉米 1590万吨,同比下降54.1%。本年度向中国(大陆)累计销售玉米 349.8 万吨,同比下降70.7%。其中已销售但未装船数量为 194 万吨,去年同期 1108 万吨。 

【ANEC:预计11月份巴西玉米出口量664万吨】巴西谷物出口商协会(ANEC)表示,预计 11 月份巴西玉米出口量达到 663.9 万吨,高于上周估计的 602.4 万吨。作为对比,10 月份的出口量为 624.4 万吨,去年 11 月份为 274.1 万吨。ANEC对2022 年玉米出口量的预测值不变,仍为 4100 万吨。 

【稻谷市场】

【主产区碎米价格稳中有涨】11 月 17 日,黑龙江鸡西加工企业碎米出厂价 2450元/吨,吉林德惠 2660 元/吨,周环比均持平;江西抚州 2960 元/吨,周环比上涨40 元/吨;安徽巢湖 2620 元/吨,湖北荆州 3040 元/吨,周环比均持平。 

【主产区油糠价格互有涨跌】11 月 17 日,黑龙江鸡西加工企业油糠出厂价 2740元/吨,周环比均持平;吉林德惠 2840 元/吨,周环比上涨 60 元/吨;安徽巢湖2880 元/吨,周环比回落 20 元/吨;江西抚州 2960 元/吨,周环比回落 100 元/吨;湖北荆州3080 元/吨,周环比回落 20 元/吨。 

【稻谷副产品价格走势分化】本周,稻谷副产品价格走势不一。因前期稻谷价格高位运行,加之大米需求不旺,米企开工率下调,副产品价格受到成本和产出减少支撑,价格有所上涨。但也有安徽、湖北等地反映短期内副产品供应充足,价格回落。由于各地副产品按质论价、标准各异,且供需情况不完全一致,预计短期内稻谷副产品价格维持震荡走势。 

【印度大米出口价格上涨】贸易商称,政府为鼓励国内稻米生产,将新季稻米收购价格提高了 5.2%(为五年来的最大涨幅)并积极收购。由于海外需求增加,贸易商为保证供应,提高大米收购成本。因此本周印度大米出口价格略微上涨, 5%破碎率蒸谷米价格为 373~378 美元/吨,高于上周的 370~375 美元/吨。 

【孟加拉稻米产量或超过目标水平】孟加拉农业部称,因大米价格上涨,种植面积提高,孟加拉雨季稻米产量可能达到 1700 万吨,超过 1600 万吨的目标。雨季稻米是其第二大稻米作物。今年遭受大范围洪水后,孟加拉一直难以提高库存。 【泰国大米出口价格上涨】贸易商称,因泰铢走强,本周泰国大米出口价格涨至10 月初以来的最高水平,5%破碎率大米价格为 410~425 美元/吨。曼谷贸易商称,因各国在新冠疫情及俄乌冲突期间已储备足量大米,全球市场交易正在放缓。 【越南大米价格不变】贸易商称,本周越南大米出口价格稳定,5%破碎率大米价格为425~430 美元/吨。胡志明市贸易商称,越南大米需求高于预期,今年大米出口量可能超过政府的目标水平 630~650 万吨,欧洲客户需求更多,尤其是对香米的需求,菲律宾和中国等主要市场的需求也在提高,但国内供应量正在减少。

【小麦市场】

【小麦产区价格小幅回调】11 月 17 日河北石家庄地区普通小麦(国标二等,下同)入厂价格 3280 元/吨,邯郸 3290 元/吨,衡水 3290 元/吨;山东济南 3270元/吨,菏泽 3270 元/吨,德州 3260 元/吨;河南郑州 3250 元/吨,周口 3240元/吨,新乡 3240 元/吨,周环比均下跌 10~20 元/吨。 

【多因素影响市场售粮情绪打压麦价】本周小麦价格出现小幅回调。一是华北黄淮地区秋粮收获基本结束,同时受价格上涨吸引,农民售粮增加。二是价格涨至高位后,存粮主体均有一定利润,开始售粮变现。三是国务院加大对“一刀切”“层层加码”问题的整治力度,基层售粮、物流等情况均有所改善,企业到货增加价格开始下调。 

【预计短期内小麦回调幅度有限】虽然小麦价格开始回调,但预计短期回调幅度有限。一是秋冬季节是面粉销售的传统旺季,为小麦价格提供支撑。二是临池玉米价格上涨,抬高小麦价格底部。三是市场较为关注政策性小麦拍卖政策,目前主产区拍卖并未重启,一定程度上支撑麦价。 

【供需有余后期小麦价格回落风险大】当前国际小麦、玉米价格受乌克兰危机影响较大,国际市场价格变化也影响国内市场心态。随着美联储连续大幅加息影响和黑海港口协议续签,国际大宗商品价格存在下行压力,并且 2022 年我国小麦丰收,市场供需有余,当前市场供应较少预示着后期粮源剩余较多,春节后小麦轮换将陆续开始,小麦价格存在高位回落风险。 

【油脂油料市场】 

【昨日华北地区豆粕现货价格大幅下跌】近日随着进口大豆集中到港,华北地区油厂开机率明显提高,但下游观望情绪较重,提货不积极,油厂供应增加,贸易商出货困难,现货价格大幅下跌。11 月 17 日,华北豆粕报价 5200-5250 元/吨,比前一日下跌 150~200 元/吨,比上周同期下跌 350~450 元/吨。昨日豆粕期货价格略低 0.26%,华北豆粕基差报价已经跌至 1000 元/吨左右。 

【预计豆粕现货价格仍面临下行压力】南北港口大豆到港不均,豆粕区域间价差快速扩大。11 月 17 日,广东地区豆粕现货价格比天津地区报价高 350 元/吨,上周同期比天津低 150 元/吨,根据船期监测,预计 11 月份国内大豆到港量 850 万吨,且主要集中于下旬到港,近日华北到货增加,而广东地区到港仍偏少,主要油厂尚未开机,后期油厂开机率稳步回升,豆粕供应逐渐增加,下游采购意愿减弱,观望情绪较浓,豆粕现货价格仍面临下行压力。 

【本周国内豆菜粕期货价差扩大】本周国内粕类期货价格下行,豆粕价格跌势小于菜粕,豆菜粕期货价差有所扩大。11 月 17 日,2301 合约豆菜粕价差 1139 元/吨,比上周同期扩大 61 元/吨,月环比扩大 324 元/吨,同比扩大 697 元/吨;2305合约豆菜粕价差 697 元/吨,比上周同期扩大 12 元/吨。沿海地区豆菜粕现货价差1310~1600 元/吨,比上周同期扩大 100~620 元/吨。 

【昨日国内菜油期现货价格上涨】11 月 17 日,郑商所菜油主力 2301 合约收盘上涨 0.71%至 11834 元/吨。沿海地区三级菜油报价 14180~14350 元/吨,比前一日上涨 30~40 元/吨。其中江苏地区三级菜油报价 14230 元/吨,福建地区 14240元/吨,广东地区 14180 元/吨,广西地区 14180 元/吨。菜油现货基差局部地区小幅回落,但仍相对坚挺,国内现货偏紧短期供应难以改善,支撑菜油价格。 

【本周进口菜籽盘面和现货压榨利润下降】11 月 17 日,加拿大 11 月船期进口菜籽 CNF 报价 781 美元/吨,合到港完税价 6650 元/吨(9%进口关税、9%增值税),较上周同期下降 40 元/吨,对郑商所 2301 合约盘面压榨利润-147 元/吨,周环比下降 69 元/吨,广东地区现货压榨利润 1305 元/吨,周环比下降 309 元/吨。菜粕期现货价格跌幅大于菜油价格涨幅,拖累盘面和现货压榨利润下降。 

【截至 11 月 10 日的一周美国大豆净出口销售 303 万吨】美国农业部发布周度出口销售报告,截至 11 月 10 日的一周, 2022/23 年度美国出口销售大豆净增303.01 万吨,远高于市场预估 90~170 万吨。当周大豆出口装船 208.18 万吨,上周 275.23 万吨。迄今,2021/22 年度(始于 9 月 1 日)美国大豆累计出口销售 3598 万吨,高于上年度的 3454 万吨。 

【2022/23 年度中国已累计采购美国大豆 2096 万吨】截至 11 月 10 日的一周,中国新增采购 2022/23 年度美国大豆 154.2 万吨,高于前一周的 92.7 万吨,上年同期 72.8 万吨。2022/23 年度美国对中国(大陆)大豆销售总量 2096 万吨,同比增加 11.2%。当周对中国装运大豆 131 万吨,2022/23 年度迄今装运 989 万吨,上年同期 1130 万吨;未装船数量 1107 万吨,上年同期 755 万吨。 

【科尔多涅博士维持南美大豆产量预测不变】本周南美作物专家科尔多涅博士维持 2022/23 年度南美大豆产量预估不变,其中巴西大豆产量 1.5 亿吨,阿根廷5000 万吨。巴西大豆产量预估低于此前巴西国家商品供应公司(CONAB)预计的1.535 亿吨,其他机构最低产量预计为 1.46 亿吨,主要考虑拉尼娜天气影响。 

【ANEC 预计 11 月份巴西大豆出口 234 万吨】巴西全国谷物出口商协会(ANEC)称,预计 2022 年 11 月份巴西大豆出口 233.9 万吨,上月 359.2 万吨,去年同期 214.9万吨。预计 2022 年大豆出口 7800 万吨,低于 2021 年 8663.4 万吨。预计 2022年 11 月份巴西豆粕出口 158.8 万吨,上月 175.7 万吨,去年同期 124.7 万吨,2022 年前 11 个月豆粕出口 1926.1 万吨。超过 2021 年全年出口 1688.1 万吨。 【黑海谷物出口协议延期 120 天】联合国秘书长古特雷斯周四发布声明,各方同意继续执行黑海谷物倡议,以促进乌克兰谷物、食品和化肥出口的安全航行,联合国将全面致力于消除俄罗斯出口谷物和化肥的剩余障碍。该协议将从 11 月 18日起延长 120 天,协议内容没有任何改变。 

【哈萨克斯坦计划 2023 年向中国出口葵花籽粕】哈萨克斯坦全国油籽加工商协会主席表示,2023 年哈萨克斯坦计划向中国出口葵花籽粕。预计年底将签署关于向中国出口葵花籽粕的议定书草案,中国将从明年开始对哈萨克斯坦开放市场,主要供应中国西部和中部地区。过去两年中国进口约 220 万吨葵花籽粕。 

【2022/23 年度前 7 个月年印度油粕出口增加 38%】印度炼油协会(SEA)数据显示,2022/23 年度(4 月到次年 3 月)的前 7 个月,印度油粕出口 198.5 万吨,高于去年同期 143.4 万吨,同比提高 38%。主要得益于菜籽粕出口量同比翻倍,达到 134.2 万吨,去年同期 65.8 万吨。