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2022年11月17日现货日评
发布时间:2022-11-17 15:24
来源:综合保障中心
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【玉米市场】

【东北玉米收购价格基本稳定】11 月 16 日,黑龙江绥化深加工企业玉米收购价2630~2690 元/吨(国标三等,下同),齐齐哈尔 2650~2730 元/吨,吉林长春2600~2660 元/吨,松原 2660~2680 元/吨,四平 2700~2720 元/吨,均较前一日持平,周环比上涨 10~40 元/吨;辽宁铁岭 2740~2760 元/吨,较前一日持平,周环比上涨20~30 元/吨。昨日东北产区玉米价格基本稳定,部分企业小幅提高报价,因当前价格风险较大,本地贸易商收购心态谨慎,烘干塔随收随走为主,个别地区烘干塔至今尚未收购,保持观望。 

【华北玉米收购价格基本稳定】11 月 16 日,山东潍坊深加工企业玉米(国标二等,下同)收购价2960~3000 元/吨,德州 2870~2910 元/吨,河北石家庄 2880~2920 元/吨,邢台 2890~2930 元/吨,均较前一日持平,周环比均上涨 30~60元/吨;河南焦作 2910~2950 元/吨,鹤壁 2840~2880 元/吨,较前一日持平,周环比上涨20~40 元/吨。昨日华北地区企业到货车辆减少,个别地区报价小幅回落,但整体价格仍维持坚挺,当前加工企业维持刚性采购需求,但随着价格持续上涨,饲料企业订货积极性有所减弱。 

【远月船期玉米进口成本大幅下降】11 月 16日,美国 1 月船期 2 号黄玉米对广东港口CNF 报价 378 美元/吨,折到港完税成本 3048 元/吨,较月初下降 173 元/吨。同期广东港口二等陈玉米报价 2980 元/吨,国产玉米价格比进口玉米理论到港价低68 元/吨,比月初缩小 193 元/吨。主要原因是近期 CBOT 玉米期价处于弱势震荡,加之近期人民币升值使得进口成本下降。 

【北方四港玉米库存 241.3 万吨 周环比增加 25.5 万吨】截至 11 月 11 日,北方四港玉米库存 241.3 万吨,周环比增加 25.5 万吨,同比增加 9.3 万吨,当周北方四港下海量 30.8 万吨,周环比增加 6.9 万吨。11 月 16 日,锦州港各贸易主体收购谨慎,有饲料企业停止收购,二等玉米收购价格 2840~2850 元/吨(700g/L,14.5%),较前一日回落 10 元/吨,周环比上涨 20~30 元/吨,按船运费60 元/吨左右,加上港杂费,推算至广东港到货成本 3000~3020 元/吨,新玉米南北即期发运基本顺价。 

【玉米、淀粉期货价差周环比扩大28元/吨】11 月 16 日,玉米、淀粉期货主力合约价差 170 元/吨,周环比扩大 28 元/吨。分析来看,本轮价差一是来自 11月初开启下游补库后,淀粉库存下降;二是市场因新的防疫政策对未来消费持乐观预期,淀粉期价也触底反弹,价差也随之修复。后期来看,阶段性企业补库备货结束,需求暂缓,另外副产品高利润下,企业持续生产导致的供应增加,未来二者价差可能重新缩小。 

【美国玉米产量略微调高,因单产上调】本月美国农业部全国农业统计局(NASS)预计 2022/23 年度美国玉米产量 139.3 亿蒲,较上月调高 3500 万蒲,同比减少11.44亿蒲,比五年平均产量减少 3%;预计 2022 年的玉米收割面积为 8080 万英亩,同比下降5%,比五年均值低 2%;预计 2022/23 年度美国玉米单产 172.3 蒲/英亩,较上月调高 0.4 蒲/英亩,比 2021/22 年度减少 4.4 蒲/英亩。 

【Safras:11月份巴西可能出口657.5万吨玉米】巴西私营分析机构 Safras & Mercado 公司的调查显示,根据巴西港口的出口时间表,11 月份巴西可能出口657.5 万吨玉米,其中 181.9 万吨已经装运完毕,12 月份的计划装运量 60.6 万吨。Safras 预计 2022 年 2-12 月巴西玉米出口量将达到 3736.7 万吨。 

【稻谷市场】

【广东东莞市场大米价格以稳为主】11 月 16日,广州东莞常平市场江苏产优质杂交晚籼米(国标一级,下同)批发均价 4380 元/吨,湖北产优质晚籼米批发均价4980 元/吨,安徽产中籼米批发均价 4370 元/吨,黑龙江产普通粳米批发均价4780元/吨,周环比均持平。 

【浙江杭州市场大米价格以稳为主】11 月 16日,杭州市场江苏产优质粳米(国标一级)批发价 4440 元/吨,安徽产普通粳米(国标二级)批发价 4300 元/吨,优质晚籼米(国标一级)批发价 4300 元/吨,黑龙江产普通圆粒粳米批发价 4900元/吨,长粒粳米批发价 5960 元/吨,周环比均持平。 

【福建福州市场大米价格稳中有落】11 月 16日,福建福州市场江西(923 系列)晚籼米(国标一级,下同)批发均价 6000 元/吨,江苏粳米批发均价 4200 元/吨,周环比均持平;安徽晚籼米批发均价 4200 元/吨,周环比回落 60 元/吨;东北米批发均价4600 元/吨,周环比回落 80 元/吨。 

【销区市场大米价格稳中有落】前期因产区稻谷价格持续走高、物流成本增加及部分地区短期集中采购等导致价格上涨,但随着南北粳稻大量上市,大米市场供应愈加充足,而消费需求整体不旺,部分销区大米价格回调,预计短期以稳为主。 

【印尼 Bulog 计划在 2023 年从国内收购 111 万吨大米】11 月 16 日,印尼国有谷物收购机构 Bulog 在议会听证会上表示,截至 11 月初,Bulog 的大米库存约为 60 万吨,其目标是在 2023 年从国内收购 111 万吨大米。政府计划 2023 年大米库存目标为130 万吨。 

【菲律宾考虑从柬埔寨进口未加工的稻米】菲律宾东盟商业咨询委员会主席表示,菲律宾正在考虑从柬埔寨进口大米。他表示,柬埔寨是大米出口大国,但是需要通过越南来加工,建议从柬埔寨进口未加工的稻米,然后在菲律宾国内加工。美国农业部预计今年菲律宾的大米进口量将达到 340 万吨。 

【小麦市场】

【新疆临储小麦拍卖全部成交】11 月 16 日新疆地区临储小麦竞价交易投放 4 万吨,全部成交,成交均价 2934 元/吨,周环比下跌 31 元/吨。其中,白小麦(高寒)投放 1.37 万吨,最高成交价 2750 元/吨,最低成交价 2700 元/吨,成交均价2731 元/吨;白小麦投放 2.65 万吨,最高成交价 3170 元/吨,最低成交价 2580元/吨,成交均价 3039 元/吨。 

【华南粮食交易中心竞价采购小麦量价齐升】11 月 7-11 日,广东华南粮食交易中心竞价采购成交量大幅增加,储备主体提价收购意愿有所提升,小麦行情持续高位攀升,但势头有所放缓。其中,三等小麦成交价 3380~3520 元/吨,较 9月上涨 6%~8%。二等小麦成交价 3430~3590 元/吨,较 9 月上涨 7%。二等美软白麦成交价3450 元/吨,同比上涨 13%,国内外二级白麦价差为 140 元/吨。 

【面粉价格平稳运行】11 月 16 日,河北石家庄特一粉出厂价 3640 元/吨,河南郑州 3650 元/吨,山东济南 3640 元/吨,江苏徐州 3650 元/吨,安徽宿州 3640元/吨,周环比均持平。面粉销售自国庆后回暖,近日临近学校放假,经销商备货积极性不高,面粉价格平稳运行。 

【麸皮价格高位企稳】由于当前市场生猪养殖利润较好,麸皮价格高位运行。11月 16 日,河北石家庄麸皮出厂价 2500 元/吨,山东济南 2510 元/吨,河南郑州2520元/吨,江苏徐州 2540 元/吨,安徽宿州 2540 元/吨,周环比均上涨 20~40元/吨,预计后期麸皮价格将随着开机回落继续偏强运行。 

【黑海谷物出口协议可能续签】土耳其总统在G20 峰会上表示,俄罗斯总统表示对延长谷物倡议持开放态度。联合国表示,他们有理由对黑海谷物走廊出口的延期持谨慎乐观态度,认为协议续签可能性大。黑海港口恢复谷物运输后,迄今已经出口约1000 万吨农产品。 

【油脂油料市场】 

【昨日国内棕榈油期现货价格下跌】11 月 16 日,大商所棕榈油期价收盘下跌,其中主力 2301 合约收盘下跌 1.66%至 8078 元/吨。国内沿海地区 24 度棕榈油报价 8180~8350 元/吨,比前一日下跌 20~60 元/吨,比上周同期下跌 200~220元/吨。其中,天津报价 8180 元/吨,山东日照 8260 元/吨,江苏张家港 8180元/吨,福建厦门 8350 元/吨,广东广州 8280 元/吨。美元指数走弱,地缘政治紧张缓解,棕榈油外盘价格回落,随着气温下降需求进入淡季,下游采购谨慎。 

【本周国内豆棕期现货价差扩大】本周国内油脂期货价格走势分化,棕榈油期价下跌,豆油下跌后有所反弹,豆棕期现货价差扩大。11 月 16 日,大商所 2301合约豆棕价差 1110 元/吨,周环比扩大 158 元/吨,月环比缩小 572 元/吨,同比扩大 1134 元/吨;2305 合约豆棕价差为 500 元/吨,周环比扩大 74 元/吨。沿海地区豆棕现货价差 1710~2060 元/吨,周环比扩大 10~150 元/吨。 

【本周棕榈油进口倒挂幅度收窄】监测显示,11 月 16 日,马来西亚 12 月船期24 度棕榈油 CNF 报价 1020 美元/吨,折合到港完税成本 8680 元/吨(关税 9%、增值税 9%,下同),比大商所棕榈油 2301 合约高 600 元/吨;2023 年 1-3 月船期棕榈油 CNF 报价 1045 美元/吨,折合到港完税成本 8870 元/吨,比 2305 合约高970 元/吨。棕榈油盘面进口利润倒挂幅度较上周有所收窄。 

【棕榈油库存继续上升 基差报价小幅走高】11 月 16 日,沿海地区食用棕榈油库存 65 万吨(加上工棕 79 万吨),周环比增加 2 万吨,月环比增加 19 万吨,同比增加 27 万吨。其中天津 10 万吨,江苏张家港 29 万吨,广东 16 万吨。目前沿海地区棕榈油现货基差报价普遍在 P2301+100~200 元/吨,较上周同期上涨 20~50 元/吨,连盘棕榈油跟随外盘下跌,国内需求预期有所恢复,基差表现坚挺。 

【棕榈油市场多空交织 国内需求恢复有限】MPOB 数据显示 10 月底马来西亚棕榈油库存 240.3 万吨,低于市场预期,但令吉走强打压棕榈油价格,马盘棕榈油主力合约期价跌至两周低点。印尼上调 11 月下半月毛棕榈油参考价格至 826.58美元/吨,出口关税也相应提高至 33 美元/吨,由于参考价格高于 800 美元/吨,还将触发 85 美元/吨的出口费,levy 政策重启。同时,受黑海谷物出口协议前景尚不明朗、拉尼娜天气带来产量不确定性、市场预期中国需求恢复等影响,外部市场多空交织,国内库存继续攀升,但季节性因素导致需求改善有限。 

【美国农业部出口销售报告前瞻:大豆净销售量预计为 90~180 万吨】美国农业部将在周五发布周度出口销售报告,分析师们预计,截至 11 月 10 日的一周,美国大豆净出口销售量 90~180 万吨。作为对比,截至 11 月 3 日的一周,美国2022/23 年度大豆净出口销售量为 79.48 万吨。 

【IMEA:巴西马托格罗索州大豆播种工作即将结束】马托格罗索州农业经济研究所(IMEA)称,截至 11 月 11 日,该州 2022/23 年度大豆种植进度达 96.17%,高于一周前 93.57%,但低于去年同期 99.52%。预计该州 2022/23 年度大豆种植面积 1181 万公顷,产量 4181.6 万吨。IMEA 称,截至 10 月 31 日,该州农户预售 2022/23 年度大豆比例为 32.79%,比上个报告期提高 4.04%。2021/22 年度大豆的销售比例 92.31%,比上个报告期提高 1.91%。 

【SOPA:2022/23 年度印度大豆产量可能提高】印度大豆加工商协会(SOPA)周三称,预计 2022/23 年度(10 月至次年 9 月)印度大豆产量 1204 万吨,比 2021/22年度的 1188.9 万吨提高 1.27%。预计期初库存 251.5 万吨,上年为 18.3 万吨。预计大豆进口 20 万吨,比上年 55.5 万吨减少 64%。 

【SOPA:预计 2022/23 年度印度豆粕出口量增加】印度大豆加工商协会(SOPA)周三称,预计 2022/23 年度(10 月至次年 9 月)印度豆粕出口量 140 万吨,比2020/21 年度的 64.4 万吨提高 117%,因为供应有所增加。预计 2022/23 年度豆粕产量 798.2 万吨,上年 670.5 万吨。大豆压榨量 1000 万吨,上年 840 万吨。 

【南美降雨有助于大豆播种推进】阿根廷是全球最大的豆粕和豆油出口国,上周末的降雨暂时缓解因拉尼娜现象引发的严重干旱。农民抢抓大豆播种进度。本周巴西中部大部分产区将会出现降雨,使得大豆生长加速,而更易受拉尼娜影响的南部大部地区将保持干燥,不利于种植和出苗。截至 11 月 10 日,巴西大豆播种完成 69%,上年同期 78%。阿根廷大豆播种完成不足 9%,上年同期 17%。 

【截至 11 月 9 日当周 阿根廷新豆销售量为 187 万吨】阿根廷农业部报告显示,阿根廷农户大豆销售继续落后上年同期。截至 11 月 9 日,阿根廷农户已预售2022/23 年度大豆 186.6 万吨,比一周前增加 6.5 万吨,低于去年同期 313.6 万吨。截至 11 月 2 日,阿根廷农户累计销售 2021/22 年度大豆 3178 万吨,比一周前高 24.9 万吨,低于去年同期 3411 万吨。 

【丰隆投行:明年毛棕榈油平均价格 5050 令吉/吨】丰隆投资银行(HLIB)周三表示,2023 年 3 月底前,毛棕榈油价格将高于 4000 令吉/吨。从 2023 年第二季度开始,价格可能开启下跌趋势,因为马来西亚劳动力短缺问题得到缓解,天气状况转好,主要棕榈油进口国的库存积压导致供应前景提高。HLIB 预计 2022 年毛棕榈油平均价格 5050 令吉/吨,2023 年 4000 令吉/吨,2024 年 3800 令吉/吨。