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2022年11月15日现货日评
发布时间:2022-11-15 15:35
来源:综合保障中心
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【玉米市场】

【东北玉米收购价格上涨】11月13日,黑龙江绥化深加工企业玉米收购价2630~2680元/吨(国标三等,下同),齐齐哈尔 2650~2730 元/吨,周环比上涨 20~40元/吨;吉林长春 2600~2620 元/吨,松原 2660~2680 元/吨,四平 2650~2720元/吨;辽宁铁岭 2740~2760 元/吨,周环比上涨 30~80 元/吨。 

【深加工企业采购积极 预计雨雪过后基层上量逐步恢复】昨日东北深加工企业采购心态积极,玉米报价保持强势。一是上周末东北部分地区迎来雨雪天气,降雪叠加疫情防控导致新玉米上量缓慢;二是短期贸易商看涨心态抬头,加之农户存在惜售情绪,普遍存粮待售,地趴粮上量较少;三是随着北方港口解封,港口量增价涨,带动基层价格上涨。短期来看,气温回升后冰雪融化将增加地趴粮存储难度,或出现上量高峰,但同时临近年底,运费价格上涨,价格或仍偏强运行。 

【华北玉米收购价格上涨】11 月 14 日,山东潍坊深加工企业玉米(国标二等,下同)收购价2960~3000 元/吨,德州 2870~2910 元/吨,河南焦作 2910~2950元/吨,鹤壁 2840~2880 元/吨,均比前一日上涨 10~20 元/吨,周环比均上涨10~30 元/吨;河北石家庄 2880~2920 元/吨,邢台 2890~2930 元/吨,比前一日上涨20~30 元/吨,周环比上涨 40~50 元/吨。 

【华北玉米上量增加 基层挺价心态明显】昨日山东玉米深加工企业厂门晨间剩余车辆391 车,较昨日增加 311 车,虽然车数辆有所增加,但企业报价依旧偏强。主要是局部解封后,短期粮点售粮上量小幅增加,但目前基层挺价心态明显,农户售粮积极性不高。而下游用粮企业开工率恢复,整体生产效益较好,对原料价格的接受程度高,因此短期价格或继续维持高位运行。后期来看,卫健委发布优化防疫措施后,未来区域流通或趋于好转,华北价格涨至高位后,或将吸引东北玉米流入,预计价格继续上行空间将受限,区域联动效应将加强。 

【北港玉米价格坚挺偏强】昨日锦州汽运到港量 2.85 万吨,火运到港约 1200吨,计划装船 10.4 万吨,今晨到港汽运到约 4 万吨,火运到港 1.08 万吨。11月14日,北方港口新玉米主流报价2830~2850元/吨(容重700g/L,水分14.5%),周环比上涨40~50 元/吨,当前北方港口市场主体收购心态较强,支撑玉米价格偏强运行,目前港口交投活跃,涨价逐渐向下游传导,11 月中下旬集装箱运费上涨可能导致南方港口玉米到货成本进一步增加。 

【截至11月10日,巴西首季玉米播种进度为63%】咨询公司 AgRural 称,截至11 月 10 日,2022/23 年度巴西中南部地区的首季玉米种植进度为 70%,前一周为 63%,去年同期为 85%。播种速度较慢的原因:一是东南部以及戈亚斯的降雨不规律导致播种延迟;二是低温多雨导致作物发育缓慢。 

【上周美国玉米出口检验量下滑】美国农业部出口检验周报显示,截至 2022 年11月 10 日的一周,美国玉米出口检验量 48.4 万吨,比一周前减少 27.5%,比去年同期减少 29.5%。其中美国对中国(大陆)出口 20.8 万吨玉米,前一周对中国出口513 吨玉米。迄今美国 2022/23 年度(始于 9 月 1 日)玉米出口检验总量493.3万吨,同比下降 29.5%。美国玉米出口检验量已完成政府预测目标的 9%。

【全国秋粮已收获96.3%】农业农村部发布消息,截至 11 月 13 日,全国秋粮已收获12.58 亿亩,进度完成 96.3%。目前,南方的晚稻收获也进入尾声。在今年秋粮生产关键时期,农业农村部制定印发了南方水稻抗高温热害等技术指导意见,同时长江流域受旱省份 3500 多处大中型灌区累计灌溉了 1.7 亿亩耕地,总体上保障了灌区内农作物灌溉用水需求,利于实现抗旱夺秋粮丰收。 

【稻谷市场】

【上周北方大范围降水 湘赣地区农业干旱持续】中央气象台消息,上周全国大部地区气温较常年同期偏高,总体利于农业生产。11 月 9-13 日,北方大部地区出现大风降温、雨雪天气,不利于已收秋粮晾晒和储运。南方大部多晴少雨,光热充足;但江西、湖南大部仍无明显降水,农业干旱持续。广东中南部、四川盆地东北部出现降水,旱情得到一定程度缓解,但多雨寡照对成熟晚稻收晒不利。 

【未来十天江南华南西部等地降水增多利于缓解旱情】未来 10 天,我国中东部大部地区气温较常年同期偏高,北方冬麦区以晴为主,南方降水增多,气象条件整体利于农业生产。17-21 日,受冷空气影响,我国自西向东大部地区普遍降温。江南、华南西部以及重庆南部、贵州等地将多阴雨天气,江南、华南西部等地降水增多,湖南、江西等地农业干旱将有所缓解,利于农业生产。 

【安徽巢湖粳稻市场价格保持稳定】安徽巢湖粳稻上市,受储备轮换收购和米厂补库影响价格高开。11 月 14 日,普通粳稻(国标三等,下同)收购价 2800 元/吨,普通粳米(国标一级,下同)出厂价 3720 元/吨,周环比均持平。粳糯稻收购价 3700 元/吨,周环比持平,粳糯米出厂价 4900 元/吨,周环比回落 200 元/吨。 

【江苏泰州粳稻市场价格保持稳定】上周,江苏泰州粳稻经高开低走后价格保持稳定。11 月 14 日,普通粳稻(国标三等,下同)收购价 2800 元/吨,普通粳米(国标一级,下同)出厂价 3700 元/吨,周环比均持平。“9108”优质稻收购价3100元/吨,“9108”优质粳米出厂价 4300 元/吨,周环比均持平。 

【苏皖粳稻市场价格以稳为主】近期江苏、安徽市场购销平稳,下游需求清淡,市场整体稳定。其中,江苏泰州普通粳稻价格高开低走,与去年同期基本持平。安徽巢湖新季粳稻陆续上市,多元主体收购积极,储备补库需求拉动明显,价格高于去年同期,高开后趋稳。但粳米需求不旺,“稻强米弱”特征明显。 

【USDA:泰国大米价格下跌 越南大米价格基本稳定】美国农业部发布大米展望报告显示,在过去一个月里,泰国普通白大米价格比上个月下跌 2~3%,主要原因是泰铢走低,而越南大米出口价格基本稳定。目前越南大米价格略高于泰国同等规格的大米价格。截至 11 月 8 日当周,泰国 100%B 级长粒成品米为 418 美元/吨,月环比下跌12 美元/吨,越南夏秋大米为 435 美元/吨,月环比持平。 

【USDA:印度大米价格基本稳定】美国农业部发布大米展望报告显示,在过去一个月里,印度大米出口价格基本保持稳定。截至 11 月 8 日当周,印度 5%破碎率大米为380 美元/吨,与截至 10 月 11 日当周持平,比 9 月初的价格上涨 40 美元。虽然印度9 月份宣布对非巴斯马蒂大米和非蒸谷米征收 20%的出口关税,但印度仍然是亚洲大米中价格最具竞争力的国家。截至 11 月 8 日当周,巴基斯坦 5%破碎率大米为415 美元/吨,阿根廷 5%破碎率大米为 500 美元/吨。 

【小麦市场】

【全国冬小麦已播95.4%】农业农村部最新农情调度显示,截至目前全国冬小麦已播 95.4%。中央气象台预计,未来 10 天我国中东部大部地区气温较常年同期偏高 1~2℃,北方冬麦区以晴为主,南方降水增多,气象条件整体利于冬小麦幼苗生长。北方冬麦区应加强冬小麦分类管理,适时划锄保墒,促进冬小麦根系生长,促进形成冬前壮苗。 

【面粉价格平稳运行】11 月 14 日,河北石家庄特一粉出厂价 3640 元/吨,河南郑州 3650 元/吨,山东济南 3640 元/吨,江苏徐州 3650 元/吨,安徽宿州 3640元/吨,周环比均持平,月环比上涨 130~150 元/吨。小麦价格高企,加之冬季是面粉消费旺季,预计面粉价格将稳中偏强运行。 

【麸皮价格高位企稳】由于当前市场生猪养殖利润较好,麸皮价格高位运行。11月 14 日,河北石家庄麸皮出厂价 2480 元/吨,山东济南 2490 元/吨,河南郑州2480元/吨,江苏徐州 2510 元/吨,安徽宿州 2520 元/吨,周环比均持平,同比高490~600 元/吨。 

【预计麸皮价格将继续稳中偏强运行】尽管面粉企业开机率近期有所回升,但由于小麦进厂成本较高,企业利润空间被压缩,在副产品成为面粉企业利润主要来源的情况下,面粉企业挺价麸皮心态较强。预计麸皮价格将继续稳中偏强运行。 

【面粉企业理论制粉利润有所提高】面粉、麸皮及次粉价格上涨,超过小麦进厂成本涨幅,面粉企业理论制粉利润有所提高。11 月 14 日,华北黄淮制粉企业理论制粉利润14 元/吨,周环比基本持平,月环比上升 51 元/吨。其中,河北石家庄-3.6 元/吨,山东济南 7.3 元/吨,河南郑州 38.7 元/吨。 

【美国小麦出口检验量下滑】美国农业部出口检验周报显示,截至 11 月 10 日的一周,美国小麦出口检验量为 7.64 万吨,比一周前减少 58.0%,比去年同期减少80.9%。当周美国没有对中国(大陆)装运小麦,上周也没有装运小麦。迄今为止,2022/23 年度(6 月至次年 5 月)美国小麦出口检验量 990.55 万吨,较去年同期减少4.0%,上周同比减少 0.9%,两周前同比减少 0.2%。美国小麦出口检验量达到美国农业部预测目标的 47.0%。 

【美国冬小麦播种接近尾声】美国农业部作物进展报告显示,截至 11 月 13 日,美国冬小麦播种进度完成 96%,一周前为 92%,上年同期为 94%,五年平均进度为93%。冬小麦优良率为 32%,高于一周前的 30%,但落后于上年同期的 46%。 

【油脂油料市场】 

【昨日国内豆粕期现货价格下跌】11 月 14 日,大商所豆粕期价连续第二日下跌,其中主力 2301 合约收盘下跌 2.02%至 4163 元/吨,单日减仓 10.6 万手,连续两日减仓超 15 万手。沿海地区 43%蛋白豆粕现货报价 5380~5680 元/吨,较前一日下跌 50~100 元/吨,其中华北地区 5380~5660 元/吨,华东地区 5580~5680元/吨,华南地区 5500~5600 元/吨。近日美元回落,大豆进口成本降低压制豆粕价格,但考虑国内现货仍然偏紧,短期或将维持高位震荡。 

【国内各地豆粕基差报价高位震荡】进口大豆成本虽有回调,但国内豆粕库存持续下滑,支撑豆粕基差报价高位震荡。11 月 14 日,辽宁大连普通蛋白豆粕 11月基差报价 M2301+1160 元/吨,天津现货基差报价 M2301+1380 元/吨,山东日照11 月基差报价 M2301+1400 元/吨,江苏张家港现货基差报价 M2301+1380 元/吨,广东东莞 11 月基差报价 M2301+1330 元/吨,较上周同期下跌 30~100 元/吨。 

【全国主要油厂进口大豆库存小幅下降】上周国内大豆压榨量回升,高于到港量,大豆库存小幅下降。监测显示,截至上周末,全国主要油厂进口大豆商业库存297 万吨,比前一周减少 18 万吨,比上月同期减少 63 万吨,比上年同期减少 128万吨。国内大豆到港量较预期减少,后期随着美国密西西比河水位上升,大豆到港速度有望加快,但考虑油厂开机水平提高,大豆库存累库仍需时日。 

【上周国内豆粕库存继续下降】上周大豆压榨量维持低位,豆粕产出仍然较少,下游饲料需求良好企业存在补库刚性需求,豆粕库存继续下降。11 月 14 日,国内主要油厂豆粕库存 19 万吨,比上周同期减少 2 万吨,比上月同期减少 11 万吨,比上年同期减少 39 万吨,比过去三年同期均值减少 63 万吨,为历史最低水平。随着大豆到港增加,预计下周油厂开机率将有所回升,豆粕库存有望迎来拐点。

【美国大豆收获接近尾声 主产区大豆收获已完成 96%】美国农业部发布的作物周报显示,截至 11 月 13 日,美国 18 个主产州大豆收获率 96%,低于市场预期的 97%,上周同期 94%,上年同期 91%,过去五年均值 91%。 

【投机基金在大豆期市上连续第四周增持净多单】美国商品期货交易委员会(CFTC)的报告显示,截至 11 月 8 日的一周,投机基金在大豆期货和期权市场上大幅增持净多单,这也是连续第三周增持。投机基金在芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货以及期权部位持有净多单 103908 手,创下 9 月 20 日当周以来的最高净多单,比一周前增加 2579 手,前一周净买入 25918 手。 

【截至 11 月 10 日 美国大豆出口检验总量同比下降 11.6%】美国农业部出口检验报告显示,截至 11 月 10 日当周,美国大豆出口检验 185.8 万吨,低于一周前的 260.6 万吨和上年同期的 243.4 万吨。迄今,2022/23 年度美国大豆出口检验总量 1469.1 万吨,同比减少 11.6%,仅为美国农业部出口预测目标 5566 万吨的26.4%。虽然美豆集中收获上市,但内陆河运输受阻影响大豆出口检验量。 

【上周美国对中国装运大豆 127 万吨】截至 11 月 10 日的一周,美国对中国(大陆地区)装运大豆 127.4 万吨,前一周装运 184.1 万吨。当周美国对中国大豆出口检验量占到该周出口检验总量的 68.6%,前一周是 71%。迄今为止,2022/23年度美国对中国累计装运大豆 1010.9 万吨,低于上年同期的 1018.2 万吨。 

【截至 11 月 10 日 巴西大豆播种进度达 69%】咨询公司 AgRural 称,截至 11 月10 日,2022/23 年度巴西大豆播种进度达 69%,高于一周前的 57%。上周南方地区天气变得更为干燥,有助于播种推进。另一家咨询机构家园农商公司(PAN)发布数据显示,截至 2022 年 11 月11日,2022/23年度巴西大豆播种进度达73.9%,高于一周前的 65.1%和五年同期均值 61.8%,但低于上年同期的 78.1%,因为中西部缺乏降水导致播种放缓。 

【Datagro:2022/23 年度巴西大豆预售创 2014 年以来最慢步伐】咨询公司Datagro 表示,截至 11 月 4 日,2022/23 年度巴西大豆预售量相当于预期产量的19.1%,比前一个月仅增加 1.7%,创 2014 年以来最慢步伐,低于上年同期 28.2%和历史均值 32.5%。因为生产成本高企压制利润,中南部拉尼娜天气引发担忧,以及新政府带来政治不确定性。2021/22 年度巴西大豆销售比例达 91.4%,低于上年同期的 92.8%,也低于过去五年的平均 93.7%。 

【克里姆林宫称上周与联合国的黑海出口协议会谈具有建设性】克里姆林宫周一表示,上周与联合国就延长黑海谷物协议的会谈“相当有建设性”,这提高了人们对协议能够顺利展期的希望。此前,俄罗斯一直要求为本国粮食和化肥出口提供便利,以换取同意延长黑海协议期限,该协议将于 11 月 19 日到期。 

【截至 11 月 9 日 俄罗斯已收获谷物 1.522 亿吨】俄罗斯农业部表示,截至 11月 9 日,俄罗斯谷物收获面积达 4530 万公顷,谷物(包括豆类)收获产量 1.522亿吨,同比提高 3000 万吨,平均单产 3.36 吨/公顷。其中收获葵花籽 1150 万吨,收获面积 630 万公顷,单产 1.82 吨/公顷;油菜籽 460 万吨,面积 220 万公顷,单产 2.09 吨/公顷。大豆 540 万吨,面积 290 万公顷,单产 1.88 吨/公顷。 

【银河联昌调低 2022 年马来西亚毛棕榈油平均价格预测值】马来西亚研究机构银河联昌(CGS-CIMB)发布研报,将 2022 年马来西亚毛棕榈油平均价格调低至5122 令吉/吨(1107 美元),低于早先预期的 5600 令吉/吨(1211 美元)。预计 11-12 月毛棕榈油平均价格 4000 令吉/吨(865 美元)。上周五 2023 年 1 月毛棕榈油收盘价 4198 令吉/吨。预计库存将在 11 月达到峰值,12 月呈下降趋势。 

【SEA:2021/22 年度印度植物油进口量同比提高 6.5%】印度炼油协会(SEA)发布月度统计数据显示,2021/22 年度(11 月至次年 10 月)印度植物油进口 1441万吨,创 2018/19 年度(1491 万吨)以来最高值,比 2020/21 年度提高 6.5%。食用油进口 1403 万吨,比上年度 1313 万吨提高 6.9%,其中棕榈油进口 790 万吨,比上年度 830 万吨下降 4.8%;豆油进口为创纪录的 417.2 万吨,比上年度286.6 万吨提高 45.3%。葵花籽油进口 194.4 万吨,比上年度 189.4 万吨提高 2.6%。