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2022年11月14日现货日评
发布时间:2022-11-14 10:35
来源:综合保障中心
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【玉米市场】

【上周东北玉米收购价格上涨】上周东北玉米收购价格上涨。11 月 13 日,黑龙江绥化深加工企业玉米收购价 2630~2680 元/吨(国标三等,下同),齐齐哈尔2650~2730 元/吨,周环比上涨 20~40 元/吨;吉林长春 2600~2620 元/吨,松原2660~2680 元/吨,四平 2560~2720 元/吨;辽宁铁岭 2680~2760 元/吨,周环比上涨30~100 元/吨。 

【深加工企业库存维持低位 采购心态积极】上周,东北深加工企业采购心态积极,因东北部分地区疫情管控影响,区域上量不均,加之物流运费有所上涨,玉米报价稳中偏强。今年农民新粮的储存方式以及售粮节奏都出现变化,加上天气影响,目前实际基层上量迟滞,存在阶段性供求矛盾,企业刚需采购支撑市场心态,在养殖及加工企业利润相对较好情况下,低库存成为价格上涨动力,另外根据国家最新防控政策看,预计后期粮源流通会逐步变好,鉴于年前售粮时间收窄,仍有面临阶段性市场抛压的可能。 

【上周华北玉米收购价格上涨】11 月 13 日,山东潍坊深加工企业玉米(国标二等,下同)收购价2960~3000 元/吨,德州 2870~2910 元/吨,周环比上涨 20~30元/吨;河南焦作 2910~2950 元/吨,鹤壁 2840~2880 元/吨,周环比上涨 20~30元/吨;河北石家庄 2880~2920 元/吨,邢台 2890~2930 元/吨,周环比上涨60~100 元/吨。 

【基层售粮心态平稳 华北玉米价格震荡上涨】上周在局部疫情管控恢复后物流及上量小幅改善,华北用粮企业玉米收购价格周内回落,但整体呈现震荡上涨。一是加工企业维持生产及保证安全库存,收购心态偏强,报价强势。二是目前下游副产品价格维持高位且尚未到达价格拐点,加工企业生产利润较好,加工需求及效益提振企业报价。三是受前期物流及管控、基层惜售情绪影响,各粮点整体库存有限,华北地区贸易商报价纷纷跟涨,粮点余量持续消耗,销售报价出现走高。预计在疫情防控及物流未完全恢复前,华北玉米价格或维持偏强走势。

【饲用需求仍有韧性 广东港口玉米价格偏强运行】上周广东港口玉米价格2960~2980 元/吨,周环比上涨 20~30 元/吨。监测显示,近月船期进口美国玉米理论到港成本下降,比广东港玉米价格高 100 元/吨左右,从广东港口提货情况看,整体提货较上周放缓,贸易商反映陈粮销售弱,低毒素玉米销售较好,当前中小养殖户采购多为散玉米自配,自行调节成本,考虑到上半年的亏损,饲用需求仍有韧性,因此支撑玉米价格偏强运行。 

【BAGE:截至 11 月 9 日,阿根廷玉米种植进度为 22.9%】布宜诺斯艾利斯谷物交易所(BAGE)发布的周度报告称,降雨匮乏继续影响到玉米播种推进。截至2022 年 11 月 9 日的一周,阿根廷 2022/23 年度玉米种植进度达到 23.4%,仅仅比一周前推进 0.5%。估计 2022/2023 年阿根廷玉米种植面积为 730 万公顷,比上年的770 万公顷减少 40 万公顷或 5.3%。 

【稻谷市场】

【主产区中晚籼稻收购价格稳中有涨】11 月 13 日,江西普通中晚稻收购价 2640元/吨,周环比上涨 20 元/吨,“黄华占”收购价 2800 元/吨,周环比持平;安徽普通中晚稻收购价 2720 元/吨,周环比上涨 20 元/吨;湖北“丰两优”收购价2820元/吨,周环比上涨 20 元/吨;湖南普通中晚稻收购价 2760 元/吨,周环比上涨20 元/吨,“黄华占”收购价 2900 元/吨,周环比持平。 

【主产区中晚籼米出厂价格稳中有涨】11 月 13日,江西普通晚籼米出厂价 3860元/吨,周环比上涨 60 元/吨;安徽普通中晚籼米出厂价 3720 元/吨,周环比持平;湖北“丰两优”中晚籼米出厂价 3860 元/吨,周环比上涨 20 元/吨;湖南普通中晚籼米出厂价 3800 元/吨,周环比持平。 

【主产区新稻优质优价特征明显】中晚籼稻收购已入旺季,主产区新稻“优质优价”特征明显,部分地区基层稻谷余粮见底,烘干厂看好后市挺价惜售,价格稳中有涨。相较稻价高位稳定,大米价格变动不大,部分地区有所上涨。由于当前下游需求基本稳定,同时南方粳稻已收获上市,预计后期籼稻价格以稳为主。 

【上周亚洲大米出口价格互有涨跌】上周,亚洲主产国大米出口报价互有涨跌,泰国、巴基斯坦延续涨势,越南有所回落。11 月 11 日,泰国大米(5%破碎率,下同)FOB 出口价 433 美元/吨,周环比上涨 6 美元/吨;越南大米 FOB 出口价 435美元/吨,周环比回落 5 美元/吨;印度大米 FOB 出口价 380 美元/吨,周环比持平;巴基斯坦大米 FOB 出口价 412 美元/吨,周环比上涨 7 美元/吨。 

【进口大米成本有所波动】11 月 11 日,广东早籼米批发价 3700 元/吨;泰国大米(5%破碎率,下同)3623 元/吨,国内外价差 77 元/吨,周环比缩小 16 元/吨;越南到港完税理论价格 3591 元/吨,国内外价差 109 元/吨,周环比扩大 71 元/吨;巴基斯坦3409 元/吨,国内外价差 291 元/吨,周环比缩小 26 元/吨。 

【小麦市场】

【全国秋冬种已接近尾声】农业农村部最新农情调度显示,目前全国秋冬种已接近尾声,截至目前,全国冬小麦已播 94.1%。中央气象台监测,8-11 日北方冬麦区降温降水,利于麦田增墒和小麦幼苗生长;降温过程中,北方冬麦区大部日最低气温在0℃以上,对已出苗小麦影响不大,且对幼苗旺长起到一定抑制作用。

【山西省冬小麦播种超额完成任务】山西省农业农村厅消息,截至目前,山西省冬小麦播种面积已完成约 825 万亩,播种进度超过 102%。今年山西省播种期间麦区墒情总体适宜,各市积极落实冬小麦播种任务,冬小麦播种总体进度快、质量高。从冬小麦已出苗地块看,平均出苗率超过 95%,实现苗全苗齐苗壮。 

【周末小麦行情暂稳 局地涨跌互现】11 月 13 日,河北石家庄地区普通小麦(国标二等,下同)入厂价格 3290 元/吨;山东济南 3280 元/吨,德州 3280 元/吨;河南郑州 3250 元/吨,新乡 3250 元/吨,周口 3240 元/吨;江苏徐州 3250 元/吨,较两日前均持平。河北邯郸 3300 元/吨,衡水 3310 元/吨;山东菏泽 3260元/吨,较两日前上涨 10 元/吨。安徽宿州 3230 元/吨,较两日前下跌 10 元/吨。 

【供需博弈小麦价格高位窄幅震荡】11 月份,国内小麦价格延续 10 月份上涨趋势,多元主体存粮成本较高,部分贸易商边观望边尝试性出售小麦,存在一定越涨越不卖的心理,一定程度上加剧了市场紧张程度。此外,疫情也对跨区域物流交通有一定影响,企业门口到车数量偏少,支撑小麦价格。但今年小麦供大于需的格局并未改变,供需博弈下,小麦价格高位窄幅震荡。 

【优麦涨价优普麦价差缩小】10 月份以来,优普小麦价格持续上涨,但由于优麦消费弹性较大,当前疫情影响人员流动减少,部分优麦的下游产品如面包、糕点等需求有所下降,相比普麦优麦用量较少,企业库存相对充足,普麦价格涨幅大于优麦,优普小麦价差缩小。11 月 13 日华北地区优普麦价差 23 元/吨,月环比缩小38 元/吨。 

【阿根廷小麦出口因干旱将大幅下降】罗萨里奥谷物交易所周五表示,2022/23年度阿根廷的小麦出口量将不到上年的一半。由于数月的干旱天气加上最近的寒流,导致 2022/23 年度小麦收成减半,预计出口量只有 700 万吨。作为对比, 2021/22年度阿根廷小麦产量创纪录,出口也达到创纪录的 1450 万吨。 

【油脂油料市场】 

【上周五国储进口大豆拍卖成交 14.37 万吨】11 月 11 日,国家粮食交易中心组织开展政策性大豆竞价交易,计划拍卖 2019-2021 年产进口大豆 50.77 万吨,成交 14.37 万吨,平均价 5378 元/吨,成交率 28.3%。 

【本周巴西中南部大豆产区阵雨增加 有利于播种推进】近期巴西局部地区重新迎来阵雨,中部和南部部分地区天气较为有利,有助于大豆播种工作推进。气象模型显示,本周巴西中部的戈亚斯、巴伊亚和米纳斯吉拉斯等州降雨增加,有利于播种推进。南部地区阵雨不会持续太久,土壤湿度或将下降。 

【国内进口大豆成本有所下降】上周美豆价格震荡调整,大豆出口升贴水报价小幅走弱,人民币小幅升值,大豆进口成本有所下降。监测显示,美湾大豆 12 月船期 CNF 报价 648 美元/吨,升贴水报价对 CBOT 1 月合约升水 344 美分/蒲式耳,合到港完税价 5330 元/吨(3%进口关税、9%增值税),周环比回落 215 元/吨;巴西大豆 2023 年 2 月船期 CNF 报价 601 美元/吨,升贴水报价对 CBOT 3 月合约升水 210 美分/蒲式耳,合到港完税价 4965 元/吨,周环比回落 160 元/吨。 

【进口大豆压榨利润回升】上周国内粕涨油跌,人民币汇率走强,大豆盘面压榨利润回升。监测显示,美湾大豆 12 月船期对大商所 1 月合约压榨利润-420 元/吨(3%进口关税,加工费用 200 元/吨),比上周同期回升 190 元/吨;巴西大豆2 月船期对大商所 5 月合约压榨利润-540 元/吨,周环比回升 120 元/吨。各地油厂大豆现货压榨利润 890~1150 元/吨,较上周同期上涨 140~190 元/吨。 

【上周国内大豆压榨量略有回升】上周国内油厂开机率略有回升,大豆压榨量有所增加。监测显示,上周国内大豆压榨量 153 万吨,比前一周减少 1 万吨,比上月同期减少 13 万吨,同比减少 43 万吨,比近三年同期均值减少 35 万吨。近期大豆到港量小幅回升,油厂开机有所改善,预计本周大豆压榨量在 170 万吨左右。 

【Safras:2022/23 年度巴西大豆产量 1.5453 亿吨】咨询机构 Safras & Mercado公司发布报告,预计 2022/23 年度巴西大豆产量 1.5453 亿吨,高于 7 月 15 日预测的 1.515 亿吨,比上年 1.2744 亿吨增长 21.3%。预计大豆播种面积提高 3.7%至 4374 万公顷。预计平均单产从每公顷 3038 公斤提高至 3551 公斤。 

【截至 11 月 3 日 2022/23 年度巴西大豆播种进度为 57%】咨询公司 AgRural 称,截至 11 月 3 日, 2022/23 年度巴西大豆播种进度为 57%,高于一周前的 46%,但是低于去年同期的 67%。 

【密西西比河水位有所提升 美国谷物运输费用周环比下降 49%】美国农业部数据显示,截至 11 月 8 日当周,美国谷物运输费用 40.74 美元/吨,比一周前骤降49%,较 10 月份历史最高点 105.85 美元/吨下跌 62%。因为最近中西部降雨推高部分河段水位,令驳船费用下滑,不过目前的运费仍然比去年同期高 145%。 

【阿根廷可能再次出台大豆美元政策】阿根廷央行的外汇储备面临压力,因为在9 月份优惠汇率政策(1 美元兑换 200 比索,官方汇率 140 比索)结束后,农户明显放慢大豆销售步伐;严重干旱导致小麦产量减半,玉米播种也受到影响,谷物出口创汇前景变差。市场传闻阿根廷可能考虑在 12 月份出台新的大豆美元优惠汇率,促进大豆出口创汇,若此举落定,可能挤占美国大豆的出口份额。 

【截至 11 月 6 日 2022/23 年度欧盟进口大豆 388 万吨】欧盟数据显示,2022年 7 月 1 日至 11 月 6 日,2022/23 年度(始于 7 月 1 日)欧盟 27 国大豆进口 388万吨,低于上年同期的 429 万吨;油菜籽进口 249 万吨,上年同期 176 万吨;豆粕进口 560 万吨,与上年同期持平;葵花籽油进口 61 万吨,上年同期 58 万吨,棕榈油进口 121 万吨,上年同期 210 万吨。 

【截至 11 月 9 日 阿根廷葵花籽种植进度 75.6%】布宜诺斯艾利斯谷物交易所(BAGE)发布周度报告称,截至 2022 年 11 月 9 日的一周, 2022/23 年度阿根廷葵花籽种植进度 75.6%,一周前为 62.7%,但仍比上年同期落后 10.9%。该交易所预计 2022/23 年阿根廷葵花籽种植面积 200 万公顷,比上年度 170 万公顷提高 17.6%。预计产量 390 万吨,比上年度 340 万吨提高 14.7%。美国农业部 11月预计 2022/23 年度阿根廷葵花籽产量 420 万吨,为 2007/08 年度以来的最高。

【截至 11 月 10 日 乌克兰收获 3610 万吨谷物】乌克兰农业部称,截至 11 月 10日,乌克兰谷物收获面积 850 万公顷,收获进度 76%,已收获谷物产量 3610 万吨,平均单产 4.24 吨/公顷。葵花籽收获进度 93%,面积为 440 万公顷,产量 950万吨,单产 2.9 吨/公顷。大豆收获 140 万公顷,产量 340 万吨,单产 2.4 吨/公顷。油菜籽收获完成,面积 109.2 万公顷,产量 310 万吨,单产 2.86 吨/公顷。 

【印尼 11 月下半月棕榈油出口税费成本或将提高 100 美元/吨】印尼贸易部官员周五表示,印尼计划将 11 月 16-30 日毛棕榈油参考价格定为 826.58 美元/吨,上半月为 770.88 美元/吨。根据出口关税对应表,11 月下半月出口关税将提高至 33 美元/吨,高于上半月 18 美元/吨。由于参考价格高于 800 美元/吨,还将触发 85 美元/吨的出口费,棕榈油出口税费成本或将比上半月提高 100 美元/吨。

【印尼将向中国出售 250 万吨棕榈油】印尼贸易部发布声明,11 月 11 日 9 家印尼公司签署合同,将向 13 个中国买家出售 250 万吨棕榈油产品,价值 26 亿美元。这是佐科·维多多总统 7 月对中国进行国事访问的后续行动。目前尚不清楚该交易的执行期限。2021 年印尼向中国出口了 660 万吨棕榈油产品。