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2022年6月27日现货日评
发布时间:2022-06-27 12:06:19
来源:综合保障中心
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【小麦市场】

【今年夏粮小麦收获进度快 增产丰收已成定局】农业农村部最新农情调度显示,全国夏粮主产区小麦大规模机收结束后,山东、河北麦收扫尾也已完成,今年夏粮小麦增产丰收已成定局。前期收获的各主产省进度普遍较快,做到了适收即收。湖北比去年提前 4 天完成收获,河南比去年提前 1 天,安徽、江苏比去年提前 3天,陕西、山东比去年提前 2 天。 

【周末新小麦价格继续下跌】6 月 26 日,河北石家庄地区新小麦(国标二等,下同)入厂价格 3140 元/吨,衡水 3120 元/吨,邯郸 3110 元/吨;山东济南 3110元/吨,德州 3120 元/吨,菏泽 3130 元/吨;河南新乡 3130 元/吨,周口 3090元/吨,较两日前均下跌 10~20 元/吨。河南郑州 3140 元/吨,安徽宿州 3090元/吨,江苏徐州 3120 元/吨,较两日前均持平。 

【受多因素影响小麦价格持续下跌】新小麦大规模上量后价格持续下跌,尽管 6月中旬小幅回升,但此后十多天价格持续阴跌,至今主产区小麦进厂价跌至 3150元/吨以下,累计跌幅在 100 元/吨以上。综合来看本轮下跌原因:一是面粉下游消费不旺,企业开机率低,提价收购小麦意愿不强;二是价格持续下跌时持粮主体售粮积极性有所增加,企业门口到车数量大;三是全国多地迎来降雨天气,受仓储条件限制,基层存粮难度加大;四是夏粮增产丰收已成定局,市场供应充足;五是国际小麦价格下行影响国内主体售粮心态,看涨预期减弱。 

【北半球小麦主产国收获好于预期】美国农业部作物进展报告显示,截至 6 月19 日美国春小麦优良率 59%,比上周提高 5 个百分点,也远远高于去年同期的27%,高于此前市场预期。美国冬小麦收获已完成 25%,略高于五年均值 22%,也高于市场预期的 23%。加拿大农业暨农业食品部(AAFC)6 月份预计 2022/23 年度小麦产量(除杜伦麦)2740 万吨,比 2021/22 年度增长 44%,预计出口量 1780万吨,同比增长 42%。俄罗斯咨询公司 SovEcon 将 2022 年俄罗斯小麦产量提高到创纪录的 8920 万吨,较 5 月预测高出 60 万吨。 

【玉米市场】

【北方四港玉米库存 358.1 万吨 同比增加 36.9 万吨】据最新数据,截至 6 月17 日,北方四港玉米库存共计 358.1 万吨,比前一周减少 4.1 万吨,同比增加36.9 万吨。其中北良港 46.4 万,大窑湾 9 万吨,锦州港 151.2 万吨,鲅鱼圈 151.5万吨。当周北方四港下海量共计 14.6 万吨,周环比增加 1.1 万吨。 

【北港玉米价格下降,南北即期发运倒挂 75 元/吨】6 月 26 日,锦州港玉米收购价(国标二等,下同)2750~2770 元/吨,鲅鱼圈港 2750~2770 元/吨,散船平仓价 2800~2820 元/吨,周环比下降 30~40 元/吨,月环比下降 40~50 元/吨,同比上涨 100~110 元/吨。按船运费 65 元/吨左右,按此推算至广东港口到货成本 2915~2935 元/吨(已含港杂费),南北即期发运倒挂 75 元/吨。 

【预计短期北方港口玉米价格震荡偏弱运行】近日,北方港口玉米价格稳中趋弱,港口贸易商报价偏少,主要原因是玉米期货价格大幅下跌,加之近日港口装船需求疲软,港口贸易商收购趋于谨慎,玉米价格弱势调整。当前北方港口港内粮源质量不一,优质粮源低价难收,港内贸易商多执行订单收购,因价格下调和阴雨天气影响,集港量连续第 4 周下降,预计短期北方港口玉米价格偏弱运行。 

【广东港口玉米基本稳定 预计短期价格随产区偏弱调整】6 月 26 日,广东港口玉米提货价(国标二等,下同)2870~2900 元/吨,周环比基本持平,月环比下降 50~60 元/吨,同比下降 20~30 元/吨。主要原因是 6 月下旬饲料需求依旧疲软,加之饲料企业库存充裕,基本按需采购,采购积极性偏弱,能量饲料库存维持在 2~3 个月左右,预计短期广东港口玉米价格随产区偏弱调整。截至 6 月 24日,广东港玉米库存 125.3 万吨,周环比减少 4.8 万吨,同比增加 5.7 万吨。 

【稻谷市场】

【安徽省夏种粮食播种全面完成】据安徽省农业农村厅消息,目前全省夏种粮食播种已全面完成,面积稳中有增。截至 6 月 24 日,全省完成播种 5880.2 万亩,扣除双季晚稻任务后进度为 100.04%,在适播期内实现应播尽播。其中水稻播种面积 3770.3 万亩,持平略增 2.1 万亩。据苗情监测,水稻主产区墒情普遍充足,早稻一、二类苗占比为 81.8%,较上年同期增加 3.6 个百分点,一季稻栽插较早的,正处于分蘖盛期,苗情长势好于去年。 

【主产区中晚籼稻收购价稳中有涨】上周,部分产区中晚籼稻价格小幅上涨。6月 26 日,江西普通晚稻收购价 2500 元/吨,湖北“丰两优”中晚籼稻收购价 2720元/吨,周环比均持平;安徽普通中晚籼稻收购价 2700 元/吨,周环比上涨 40元/吨;湖南普通中晚籼稻收购价 2640 元/吨,周环比上涨 20 元/吨。 

【主产区优质籼米出厂价格保持稳定】上周市场消费需求延续弱势,中晚籼米出厂价以稳为主。6 月 26 日,湖北“丰两优”中晚籼米出厂价 3820 元/吨,江西普通晚籼米出厂价 3640~3900 元/吨,安徽普通中晚籼米出厂价 3600 元/吨,湖南普通中晚籼米出厂价 3700 元/吨,周环比均持平。 

【中晚籼稻市场稻强米弱现象明显】上周,中晚籼稻市场整体运行平稳,部分地区稻谷基层余粮见底,烘干厂看好后市挺价惜售,价格周环比小幅回升 20~40元/吨,预计短期内局部地区部分品种或将呈现稳中偏强走势。终端需求方面,夏季高温高湿天气持续,加之暑假即将来临,大米集中性消费需求将继续下滑, “稻强米弱”格局近期继续强化。考虑各级储备同时投放市场,粮源供应充裕,也将对稻谷价格向上空间形成限制。 

【上周亚洲大米出口价格互有涨跌】上周,亚洲主产国大米出口报价互有涨跌,泰国、越南报价回落,巴基斯坦报价上涨。6 月 26 日,泰国大米(5%破碎率,下同)FOB 出口价 427 美元/吨,周环比回落 14 美元/吨;巴基斯坦大米 FOB 出口价 415 美元/吨,周环比上涨 5 美元/吨;越南大米 FOB 出口价 420 美元/吨,周环比回落 5 美元/吨;印度大米 FOB 出口价 340 美元/吨,周环比持平。 

【我国进口大米理论价差在 500 元/吨左右】上周,我国进口大米理论成本互有涨跌。6 月 26 日,广东早籼米批发价 3760 元/吨,越南大米(5%破碎率,下同)到港完税理论价格 3242 元/吨,国内外价差 518 元/吨,周环比扩大 33 元/吨;泰国 3338 元/吨,国内外价差 422 元/吨,周环比扩大 100 元/吨;巴基斯坦 3205元/吨,国内外价差 555 元/吨,周环比缩小 40 元/吨。 

【上周国内食糖价格有所下降】6 月 24 日,广西南宁白糖(一级糖,下同)站台价5900 元/吨,周环比下降 40 元/吨,月环比下降 30 元/吨,同比上涨 380 元/吨;云南昆明 5825 元/吨,周环比下降 45 元/吨,月环比上涨 5 元/吨,同比上涨 425元/吨。美联储加息、巴西糖进入压榨高峰,国际糖价下行,加上国内加工糖供应增加,糖价总体走弱。 

【配额外进口食糖理论利润维持负值】6 月 24 日,配额内巴西进口食糖即期到港成本 5062 元/吨(关税 15%),比广西柳州食糖低 829 元/吨;配额外巴西进口食糖即期到港成本 6450 元/吨(关税 50%),比广西柳州食糖价格高 559 元/吨,配额外进口食糖为负利润。 

【广西甘蔗种植成本比上年增加 150 元/亩】据泛糖科技有限公司调研显示, 2022/23 榨季广西甘蔗主产区每亩甘蔗种植成本 2080 元,由于化肥等农资物料成本上升,甘蔗种植成本比上年增加约 150 元/亩。据了解,当地氮磷钾化肥价格由上年的 2200 元/吨上涨至 3100 元/吨,涨幅 41%,为控制成本支出,部分蔗农减少化肥使用量,加强田间管理。 

【印度糖厂要求政府允许下个榨季出口 800 万糖】据外媒消息,印度糖厂已经要求政府允许下一榨季(始于今年 10 月 1 日)在一般许可证(OGL)下出口 800万吨糖,这将有助于糖厂在糖季开始前提前签订出口合同。此外,糖厂还要求政府允许在本榨季增加 100 万吨出口配额。

【油脂油料市场】 

【本周美国大豆产区降雨有所增加】虽然今年美国大豆播种初期进度缓慢,但随着后期天气改善,播种进度加快,目前播种工作基本结束,大豆进入生长期。气象模型显示,本周美国中西部大平原降雨有所增加,大部分地区均有降雨覆盖,温度较常年正常偏高,对大豆出苗及生长有利。 

【预计短期美豆价格走势震荡偏弱】受美联储加息,全球流动性收紧,股市及大宗商品价格走低,近两周美豆价格高位大幅回落;近日市场恐慌情绪仍未消散,加之美豆产区天气条件改善,继续打压美豆价格。美国大豆播种工作基本结束,本周 USDA 将发布作物种植报告,将公布大豆实际种植面积,根据今年播种进度情况,预计与 3 月底意向种植面积相差不大。大豆进入生长期,天气对价格影响将逐渐显现,短期受宏观因素及天气改善影响,预计美豆价格震荡偏弱。但拉尼娜天气下,关注后期产区是否会出现干旱情况。 

【国内大豆进口成本大幅下降】上周美豆价格延续跌势,大豆出口升贴水报价有所回落,大豆进口成本大幅下降。监测显示,美湾大豆 10 月船期 CNF 报价 672美元/吨,升贴水报价对 CBOT 11 月合约升水 405 美分/蒲式耳,合到港完税价5165 元/吨(3%进口关税、9%增值税),周环比下降 315 元/吨;巴西大豆 7 月船期 CNF 报价 689 美元/吨,升贴水报价对 CBOT 5 月合约升水 265 美分/蒲式耳,合到港完税价 5270 元/吨,周环比下降 345 元/吨。 

【国内进口大豆盘面压榨亏损幅度扩大】上周国内油粕价格大幅下跌,大豆盘面压榨亏损幅度扩大。监测显示,美湾大豆 10 月船期对大商所 1 月合约压榨利润 -530 元/吨(3%进口关税,加工费用 200 元/吨),周环比下降 100 元/吨,巴西大豆 7 月船期对大商所 9 月合约压榨利润-415 元/吨,周环比下降 135 元/吨。虽然豆粕现货价格及基差报价小幅反弹,豆油现货及基差报价较为坚挺,各地油厂大豆现货压榨利润-370~-200 元/吨,较上周同期下降 170~210 元/吨。 

【上周国内大豆压榨量小幅回落】近期国内大豆压榨利润持续下滑,加之部分油厂豆粕库存压力较大,上周油厂开机率不及预期。监测显示,上周国内大豆压榨量 181 万吨,比前一周减少 7 万吨,月环比减少 6 万吨,同比增加 9 万吨,比近三年同期均值略减 2 万吨。6 月份国内大豆到港量虽然较上月有所回落,但仍处于较高水平,加之前期拍卖的部分政策性进口大豆将持续出库,大豆供应充足,支持油厂保持较高开机率,预计本周大豆压榨量维持在 180 万吨左右。 

【截至 6 月 16 日的一周美国大豆净出口销售 29.4 万吨】美国农业部发布的周度出口销售报告显示,截至 6 月 16 日的一周,美国净出口销售大豆 29.4 万吨,其中 2021/22 年度 2.9 万吨,2022/23 年度 26.5 万吨。当周大豆出口装船 49.4万吨,低于前一周的 70.9 万吨。迄今,2021/22 年度(始于 9 月 1 日)美国大豆累计出口销售 6023.9 万吨,低于上年度的 6174.8 万吨。 

【2021/22 年度中国已累计采购美国大豆 3053 万吨】截至 6 月 16 日的一周,中国采购美国大豆 7.2 万吨,其中 2021/22 年度 0.6 万吨,2022/23 年度 6.6 万吨。 2021/22 年度美国对中国(大陆)大豆销售总量 3053 万吨,同比减少 14.7%。当周对中国装运大豆 7.3 万吨,2021/22 年度迄今对中国装运 2853 万吨,上年同期 3503 万吨;未装船数量 201 万吨,上年同期 75 万吨。 

【美国大豆压榨利润与上年同期持平】美国农业部发布的压榨周报显示,截至2022 年 6 月 24 日的一周,美国大豆压榨利润 2.81 美元/蒲,一周前 2.31 元/蒲,上年同期 2.81 美元/蒲。 

【2022/23 年度巴西非转基因大豆播种面积将提高 24%】巴西一家行业组织 ISL研究显示,预计 2022/23 年度巴西非转基因大豆播种面积同比增长 24%,远超大豆播种总面积增幅,因为欧洲需求日益增长。2021/22 年度巴西大豆播种面积4100 万公顷,其中非转基因大豆仅占 2%。2022/23 年度巴西非转基因大豆播种面积将接近 100 万公顷,高于上年度的 79.3 万公顷。 

【截至 6 月 22 日 阿根廷大豆收获完成】布宜诺斯艾利斯谷物交易所(BAGE)发布的周度报告称,截至 6 月 22 日, 2021/22 年度阿根廷大豆收获结束。大豆平均单产 2.79 吨/公顷,比上年度的 2.68 吨/公顷提高 4.1%,但比过去五年平均单产 2.87 吨/公顷减少 3%;大豆产量 4330 万吨,高于上年的 4310 万吨。