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2022年5月9日现货日评
发布时间:2022-05-09 11:29:46
来源:综合保障中心
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【玉米市场】

【北方四港玉米库存 370 万吨 同比增加 41 万吨】据最新数据,截至 4 月 29 日,北方四港玉米库存共计 370 万吨,比前一周减少 7 万吨,同比增加 41 万吨。其中北良港 47 万,大窑湾 9 万吨,锦州港 158 万吨,鲅鱼圈 156 万吨。当周北方四港下海量共计 15.8 万吨,周环比减少 8.7 万吨。 

【广东港口玉米价格小幅上涨,南方饲料企业更多关注饲料成本问题】5 月 8 日,广东港口玉米提货价(国标二等,下同)2940~2960 元/吨,周环比上涨 10~20元/吨,月环比上涨 70~90 元/吨,同比下降 20~40 元/吨。近期因养殖终端需求疲软,南方饲料企业运营压力较大,当下最为关注的是饲料成本控制问题,但能量饲料替代物高粱、大麦、小麦等价格处于高位,因此饲料企业对替代品采购积极性不佳,观望情绪浓厚,主要以消耗前期建立的进口原料库存为主。后期来看,南方饲料企业能量原料库存多数能维持 1~2 个月左右,预计 5 月份饲料仍有一定采购需求,短期广东港口玉米价格维持震荡走势。 

【北港玉米价格小幅上涨,南北即期发运倒挂 45 元/吨】5 月 8 日,锦州港玉米收购价(国标二等,下同)2820~2840 元/吨,鲅鱼圈港 2830~2850 元/吨,散船平仓价 2870~2890 元/吨,周环比上涨 20~30 元/吨,月环比上涨 60~80 元/吨,同比上涨 50~70 元/吨。按船运费 65~70 元/吨,按此推算至广东港口到货成本 2985~3005 元/吨,南北即期发运倒挂 45 元/吨。 

【预计短期北方港口玉米价格维持偏强走势】近日,北方港口玉米价格小幅上涨,主要由于五一假期港口玉米到货量偏低,贸易商收购积极性较高,频繁上调价格吸引到货,周末到货量有所恢复,但近日北方港口装船需求不高,下游饲料企业消耗库存为主,部分饲料企业节后有少量补库需求。短期来看,南北价格倒挂及到港成本居高等继续支撑贸易商心态,但下游需求偏弱制约价格上涨空间。 

【广东港玉米及其替代品库存同比增加】5 月 6 日,广东港玉米及其替代品库存224.6 万吨,周环比增加 4.4 万吨,月环比增加 13.4 万吨,同比增加 23 万吨。其中玉米库存 114.2 万吨,周环比增加 0.9 万吨,月环比减少 13.9 万吨,同比增加 32.4 万吨;高粱大麦库存 110.4 万吨,周环比增加 3.5 万吨,月环比增加27.3 万吨,同比减少 9.4 万吨。 

【联合国粮农组织:2021/22 年度全球谷物贸易量同比降低 1%以上】5 月 6 日,联合国粮农组织(FAO)发布了 5 月份《谷物供需简报》,2021/22 年度(7 月/6月)全球谷物贸易量同比下降 1.2%,其中玉米和其他粗粮的贸易量降低,大米贸易量预计增长 3.8%,小麦贸易量增长 1.0%。预计 2021/22 年度全球谷物产量为 27.99 亿吨,比 2019/20 年度增加 0.8%;全球谷物用量比上年增加 0.9%,达到 27.85 亿吨;期末库存为 8.56 亿吨,比期初库存高 2.8%,部分原因在于乌克兰暂停出口导致玉米库存增加。 

【Safras:天气干旱,巴西二季玉米产量预估调低】5 月 6 日,咨询公司 Safras & Mercado 公司称,由于天气干旱,预计 2021/22 年度巴西二季玉米产量 8325万吨,低于 4 月份预测的 8458 万吨,不过仍高于上年的 5785 万吨。预计 2021/22年度巴西玉米总产量为 1.18 亿吨,略低于上月预测,但是远远高于上年因干旱和霜冻减产的 9147 万吨。预计本年度巴西玉米播种总面积为 2140 万公顷,比上年增长 1.4%,也略高于上月预测的 2137 万公顷。  

【小麦市场】

【国家粮油信息中心:预计 2022/23 年度小麦产量与上年基本持平】5 月份,国家粮油信息中心首次公布 2022/23 年度小麦供需平衡数据,预计 2022 年全国小麦播种面积为 2359.5 万公顷,同比增加 2.6 万公顷,增幅 0.11%;单位面积产量为 5.80 吨/公顷,同比减少 0.01 吨/公顷,降幅 0.18%;总产量为 13686 万吨,同比减少 8.6 万吨,降幅 0.06%,与上年持平略减。 

【国家粮油信息中心:预计 2022/23 年小麦供求结余 839.2 万吨】预计 2022/23年度国内小麦消费总量为 13625 万吨,比上年度减少 909 万吨,降幅 6.25%。其中,食用消费为 9230 万吨,同比减少 20 万吨;饲料消费及损耗为 2700 万吨,同比减少 800 万吨;工业消费 1050 万吨,同比减少 50 万吨;种用消费 64.5 万吨,同比减少 3.9 万吨;出口量 1.8 万吨,同比增加 0.3 万吨。全国小麦供求结余量为 839.2 万吨,比上年度增加 850.1 万吨。 

【安徽冬小麦干旱风险偏高】安徽省气象台监测,4 月份以来淮北北部和东部降水较常年偏少 6~9 成,目前淮北、宿州、亳州等市已有旱象露头。预计 9-12日安徽省有阵雨或雷雨天气过程,但未来一周淮北小麦主产区仍以晴到多云天气为主,气温回升快,小麦遭受干旱的气象风险偏高。目前安徽小麦整体进入灌浆期,质量优于上年,建议农户对干旱区域及时灌溉追肥补墒,促进小麦籽粒灌浆。 【安徽湖北零星冬小麦上市】当前皖南地区和湖北南部零星新小麦上市,由于价格低于当地玉米价格,当地饲料企业采购较为积极。需要注意的是,这部分零星上市的小麦数量较少,且质量一般,市场炒作这部分小麦车板价在 2800 元/吨以上,一定程度上反映了市场主体看涨、盼涨的心理预期。从种植分布来看,安徽和湖北冬小麦主要种植区均位于两省北部,距离当地新小麦集中上市还有 1 个月左右的时间,预计接新前当地普通小麦价格还有下行空间。 

【周末小麦价格下跌】5 月 8 日河北石家庄小麦进厂价(国标二等,下同)3260元/吨,邯郸 3240 元/吨,衡水 3240 元/吨;山东德州 3280 元/吨,济南 3290 元/吨,菏泽 3260 元/吨;河南郑州 3180 元/吨,新乡 3200 元/吨,周口 3170 元/吨;安徽宿州 3230 元/吨,江苏徐州 3240 元/吨,较两日前下跌 10~40 元/吨。 

【多方主体高度关注小麦市场】现阶段面粉企业下游走货不旺,开机率偏低,采购小麦需求较少,以消耗库存小麦为主,小麦价格支撑不足,呈稳中偏弱运行。临近新季小麦上市,目前小麦下跌幅度有限,价格围绕 3200~3300 元/吨波动,主要原因是市场看高新小麦开秤价格。市场近日传言个别地区提前收割小麦作为青贮饲料,价格在 1200~1500 元/亩,这部分小麦多为订单定向采购,并非市场主流,但市场关注度高,体现出当前市场的敏感心理。 

【稻谷市场】

【预计 2022/23 年度稻谷种植结构继续调整优化】5 月份,国家粮油信息中心首次公布 2022/23 年度稻谷供需平衡预测数据。2022 年国家全面提高稻谷最低收购价,有利于稳定农户种稻积极性,也释放了中央保口粮安全的决心。但考虑到稻谷已经多年供大于求,且由于 2021 年稻谷价格低位运行,部分品种种植收益一般,局部存在少量水改旱、稻改豆情况,今年稻谷种植结构继续调整优化。5月份预计 2022 年稻谷播种面积为 2982 万公顷,同比略减 9.8 万公顷,减幅为0.33%;单位面积产量 7.115 吨/公顷,同比基本持平;产量 2.122 亿吨,同比减少 64.3 万吨,减幅 0.3%。稻谷产量将连续 8 年维持在 2.1 亿吨以上。 

【预计 2022/23 年度稻谷消费同比基本持平】由于人民生活水平和城镇化水平持续提高,居民主食消费更加多样化,人均传统主食消费呈下降趋势,同时考虑人口下降因素,稻谷食用消费量略减;国家将继续加大稻谷去库存力度,部分超期存储的不宜食用稻谷进入饲料领域,加之当前玉米小麦价格处于高位,稻谷饲用年度消费量将继续增长。国家粮油信息中心 5 月份预计,2022/23 年度国内稻谷总消费为 21530 万吨,与上年度基本持平。其中全国食用消费为 15850 万吨,比上年度减少 100 万吨,减幅 0.63%;饲料消费及损耗为 3600 万吨,比上年度增加 100 万吨,增幅 2.86%,工业消费 1950 万吨,与上年度持平。 

【预计 2022/23 年度稻谷结余 90 万吨】目前进口大米仍具价格优势,我国进口碎米用作饲料和工业需求增加,大米进口数量仍维持高位。国家粮油信息中心 5月份预计,2022/23 年度进口稻谷(将大米进口量以 70%折率换算)700 万吨,与上年度持平;出口稻谷(将大米出口量以 70%折率换算)300 万吨,比上年度减少 100 万吨,减幅 25%。5 月份预计,2022/23 年度全国稻谷结余 90 万吨,比上年度增加 37 万吨。 

【安徽巢湖稻价涨米价稳】5 月 8 日,安徽巢湖普通粳稻(国标三等,下同)收购价 2700 元/吨,周环比回升 20 元/吨;普通粳米(国标一级,下同)出厂价3700 元/吨,周环比持平;粳糯稻收购价 2960 元/吨,周环比回升 60 元/吨;粳糯米出厂价 3900 元/吨,周环比持平。 

【江苏泰州粳稻米价格稳定】5 月 8 日,江苏泰州普通粳稻(国标三等,下同)收购价 2920 元/吨,普通粳米(国标一级,下同)出厂价 3800 元/吨;“9108” 优质稻收购价 3240 元/吨,“9108”优质粳米出厂价 4300 元/吨,周环比持平。 【江苏粳稻价格已处于年内高位 预计后期以稳为主】上周,疫情引发的交通管控影响持续,江苏苏南沿江加工企业凭借区位优势,承担大米保供订单量大,也放大了当地对于稻谷的采购需求,整体开机水平较高。目前江苏粳稻价格已经处于年内高位,后期最低收购价和地方储备稻谷同时投放市场,供给依然宽松,而大米需求稳定偏弱,因为保供需求将挤占一部分原有的市场化需求,预计短期价格仍将以稳为主,并视疫情封控情况小幅波动。 

【上周亚洲大米出口价格稳中有涨】上周,除泰国大米价格涨幅明显,其他亚洲主产国大米出口报价保持稳定。5 月 8 日,泰国大米(5%破碎率,下同)FOB 出口价 468 美元/吨,周环比上涨 33 美元/吨,涨幅较大原因:一是伊拉克等中东国家需求增加,提振大米价格;二是泰国即将进入雨季,大米供应开始下降。越南大米 FOB 出口价 415 美元/吨,印度大米 FOB 出口价 345 美元/吨,巴基斯坦大米 FOB 出口价 345 美元/吨,周环比均持平。 

【我国进口大米理论价差继续收窄】受人民币汇率贬值等影响,进口大米理论成本进一步增加,其中泰国大米价格上涨后进口优势已缩至 200 元/吨以内。5 月 8日,广东早籼米批发价 3760 元/吨,越南大米(5%破碎率,下同)到港完税理论价格 3174 元/吨,国内外价差 586 元/吨;泰国 3605 元/吨,国内外价差 155 元/吨;巴基斯坦 2663 元/吨,国内外价差 1097 元/吨,较 4 月底明显收窄。 

【油脂油料市场】 

【预测 2022/23 年度我国大豆新增供给量 11770 万吨】国家粮油信息中心发布 5月《油脂油料市场供需状况月报》,首次预测新年度数据。预测 2022/23 年度我国大豆新增供给量 11770 万吨,其中国内大豆产量 1970 万吨,大豆进口量 9800万吨。预计年度大豆榨油消费量 9880 万吨,同比增加 500 万吨,增幅 5.3%,其中包含 160 万吨国产大豆;预计大豆食用及工业消费量 1645 万吨,同比增加 40万吨。预计年度大豆供需结余 154 万吨。 

【预测 2022/23 年度我国油菜籽新增供给量 1775 万吨】预测 2022/23 年度我国油菜籽新增供给量 1775 万吨,同比增加 111 万吨,其中国内油菜籽产量 1495万吨,油菜籽进口量 280 万吨。预计年度油菜籽榨油消费量 1670 万吨,同比增加 107 万吨,其中包含 1390 万吨国产油菜籽及 280 万吨进口油菜籽。预计年度油菜籽供需结余 1 万吨。 

【预测 2022/23 年度我国蛋白粕生产量 9638 万吨】预测 2022/23 年度我国蛋白粕生产量 9638 万吨,同比增加 472 万吨;预计进口量 317 万吨,同比减少 72万吨。预计该年度蛋白粕饲用消费量 9566 万吨,同比增加 297 万吨;预计出口量 84 万吨,同比增加 30 万吨。预计年度蛋白粕供需结余 32 万吨。 

【预测 2022/23 年度我国豆粕新增供给量 7766 万吨】预测 2022/23 年度我国豆粕新增供给量 7766 万吨,同比增加 394 万吨,其中豆粕产量 7760 万吨。预计年度国内豆粕总消费量 7663 万吨,同比增加 323 万吨,其中饲用消费量 7500 万吨,同比增加 320 万吨。预计豆粕出口量 80 万吨,年度国内豆粕供需结余 23 万吨。

【预测 2022/23 年度我国食用植物油生产量 3147 万吨】预测 2022/23 年度我国万吨。预计年度食用植物油食用消费量 3621 万吨,增加 119 万吨,增幅 3.4%;工业及其他消费 420 万吨,增加 32 万吨。预计年度食用植物油供需结余 48 万吨。 【预测 2022/23 年度我国豆油新增供给量 1874 万吨】预测 2022/23 年度我国豆油新增供给量 1874 万吨,同比增加 105 万吨,其中豆油产量 1794 万吨,豆油进口量 80 万吨。预计年度豆油食用消费量 1660 万吨,预计工业及其他消费 180万吨。预计年度国内豆油供需结余 28 万吨。 

【预测 2022/23 年度我国菜籽油新增供给量 761 万吨】预测 2022/23 年度我国菜籽油新增供给量 761 万吨,其中菜籽油产量 611 万吨,进口量 150 万吨。预计年度菜籽油国内消费量 760 万吨。预计年度菜籽油供需结余 1 万吨。 

【预测 2022/23 年度我国棕榈油进口量 570 万吨】预测 2022/23 年度我国棕榈油 进口量 570 万吨,比上年度的 520 万吨增加 50 万吨。主要原因是全球棕榈油供应预期改善,价格回落,支持进口量止降转升。 

【国内大豆进口成本继续下降】上周美豆价格继续震荡下跌,大豆出口升贴水报价回落,但人民币汇率持续走弱,限制进口大豆成本下降幅度。监测显示,美湾大豆 10 月船期 CNF 报价 686 美元/吨,升贴水报价对 CBOT 11 月合约升水 397美分/蒲式耳,合到港完税价 5255 元/吨(3%进口关税、9%增值税),周环比下降60 元/吨;巴西大豆 5 月船期 CNF 报价 716 美元/吨,升贴水报价对 CBOT 5 月合约升水 325 美分/蒲式耳,合到港完税价 5440 元/吨,周环比下降 120 元/吨。

【上周国内大豆压榨量小幅回落至 171 万吨】五一假期国内油厂机率有所下滑,大豆压榨量止升转降。监测显示,上周国内大豆压榨量 171 万吨,低于市场预期,比前一周减少 6 万吨,同比减少 11 万吨,比近三年同期均值增加 2 万吨。5 月国内大豆到港量仍然较大,加之前期拍卖的部分政策性进口大豆将陆续出库,油厂开机较为积极,预计本周大豆压榨量将升至 180 万吨左右。 

【本周美国中南部产区降雨减少 部分产区气温仍然偏低】当前美国春播工作已全面展开,播种期以来天气低温多雨,作物播种进度明显偏慢。气象模型显示,本周美国中西部大平原降雨减少,降雨带从上周的五大湖以南地区北移至南北达科他和明尼苏达等州;但中北部产区气温仍然偏低。 

【本周阿根廷大豆产区天气晴朗干燥 有利于大豆收获】阿根廷大豆收割工作进入高峰期,进度明显加快。气象模型显示,本周阿根廷主要大豆产区以晴朗干燥天气为主,仅部分产区有零星降雨,对大豆收获有利。布宜诺斯艾利斯谷物交易所(BAGE)发布的报告称,截至 5 月 4 日的一周,2021/22 年度阿根廷大豆收获完成 54.7%,一周前 46.4%,预计大豆产量 4200 万吨,上年为 4310 万吨。 

【Safras 将巴西大豆产量预估调低至 1.223 亿吨】咨询公司 Safras & Mercado公司称,预计 2021/22 年度巴西大豆产量 1.223 亿吨,比 3 月份预测的 1.251亿吨调低 2.2%,比上年的 1.381 亿吨减少 11.4%。

【截至 5 月 1 日 2021/22 年度欧盟大豆进口 1174 万吨】欧盟数据显示,2021年 7 月 1 日至 2022 年 5 月 1 日,2021/22 年度欧盟 27 国大豆进口 1174 万吨,一周前为 1147 万吨;油菜籽进口 443 万吨,一周前 429 万吨;豆粕进口 1364万吨,一周前 1332 万吨;葵花籽油进口 165 万吨,一周前 162 万吨;棕榈油进口 408 万吨,一周前 402 万吨。 

【截至 3 月 31 日 加拿大油菜籽库存大幅减少】加拿大统计局称,截至 2022 年3 月 31 日,加拿大油菜籽库存为 394 万吨,同比减少 49.3%,比五年平均值低58%,创 2005 年以来同期最低库存。其中农场油菜籽库存 220.1 万吨,同比减少63%。加拿大农业部预计 2021/22 年度(8 月至 7 月)油菜籽期末库存仅 40 万吨。

【4 月底马来西亚棕榈油库存预计环比增长 5.2%】马来西亚棕榈油局(MPOB)将于本周二(5 月 10 日)发布 4 月供需数据。分析师预计,4 月份马来西亚棕榈油产量 148 万吨,环比提高 4.9%,创 5 个月来最高;出口量 120 万吨,环比下降5.6%;进口量 9.5 万吨,环比增长 12%;4 月底棕榈油库存 155 万吨,环比增长5.2%,为近 6 个月来首次上升。