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2021年2月5日现货日评
发布时间:2021-02-05 13:07:00
来源:信息中心
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【玉米市场】
【全国玉米产量基本保持稳定】国家统计局公告显示,2020 年全国玉米播种面积为 4126.4 万公顷,比上年减少 2 万公顷,减幅 0.05%。2020 年全国大部农区气候条件较为适宜,病虫害发生较轻,有利于粮食作物生长发育和产量形成。尽管部分地区洪涝灾害和台风对生产造成一定影响,但各地加强田间管理,积极抗灾减灾,农业灾情对粮食生产影响有限。2020 年玉米单产为 6.317 吨/公顷,与上年持平;全国玉米产量 26067 万吨,比上年减少 10 万吨,减幅 0.04%。 
【预计 2020/21 年度我国进口玉米 2000 万吨】美国农业部出口销售报告显示,截至 2021 年 1 月 21 日,美国已向我国(大陆地区)销售在 2020/21 年度交货的玉米 1184 万吨。加之 1 月 26-29 日,私人出口商报告对中国销售玉米数量达到585 万吨,本年度我国采购美国玉米总量已达 1769 万吨。考虑我国还从乌克兰等国进口玉米,预计 2020/21 年度(10 月至次年 9 月)我国进口玉米 2000 万吨,同比增加 1240 万吨,增幅 163%;比上月预测值增加 500 万吨。 
【2020/21 年度我国玉米饲用消费低于上年】2 月份预计,2020/21 年度我国玉米饲料消费及损耗为 19000 万吨,同比减少 600 万吨,减幅 3.0%,与上月预测值持平。生猪养殖利润高企,国家政策扶持,生猪养殖将呈现恢复增长,预计整体饲料粮需求明显回升。新年度玉米价格上涨至高位,因高粱、大麦等玉米替代品进口增加,粮食品种之间比价发生变化,小麦及超期储存的稻谷均可能替代部分玉米进行饲料生产,从结构上看,玉米饲料需求有所回落。 
【玉米工业消费量有所增长】2 月份预计,2020/21 年度我国玉米工业消费 7800万吨,同比下降 200 万吨,降幅 2.5%,比上月预测值下降 300 万吨,降幅 3.7%。新年度玉米深加工产能预计为 1.29 亿吨,同比增长 550 万吨。受原料替代等因素影响,本年度燃料乙醇消耗玉米量预计降至低位。此外,玉米价格上涨至历史高位,深加工产品价格高企,将刺激下游行业寻求其他替代品,这对需求有一定抑制作用,行业开工率或降低,全年度玉米工业消费预计稳中有降。 
【预计 2020/21 年度玉米市场产消缺口同比缩小】2 月份预计,2020/21 年度我国玉米总消费量为 28803 万吨,同比减少 791 万吨,减幅 2.6%;比上月预测值下降 300 万吨,降幅 1.0%。2020/21 年度玉米市场产消缺口为 736 万吨,缺口同比缩小 2020 万吨;比上月预测值缩小 800 万吨。 
 
【美国周度销售玉米 743.65 万吨】美国农业部出口销售报告显示,截至 1 月 28日的一周,美国 2020/21 年度玉米净销售量为 743.65 万吨,创下年度新高,显著高于上周和四周均值。其中销往中国 586.04 万吨,本年度已累计对中国销售玉米 1770 万吨。当周出口量 99.55 万吨,比上周低 30%,比四周均值低 17%。
 
【小麦市场】
【预计 2020 年全国小麦产量高于上年】根据国家统计局关于 2020 年粮食产量数据的公告,2020 年全国小麦种植面积呈现稳中略减态势,预计 2020 年全国小麦播种面积 2338 万公顷,同比减少 35 万公顷,减幅 1.4%。今年冬小麦产区大部播种以来光热充足,发育期提前。北方冬麦区降水及时,墒情适宜,利于产量形成。同时冬季降水过程多,春季降水及时。小麦苗情好,千粒重提高。加之农业气象灾害总体偏轻。病虫害提前防治,干旱,阴雨寡照等灾害偏轻发生,预计小麦单产呈现稳中略增态势。全国小麦单产为 5.742 吨/公顷,比上年增加 2.1%;全国小麦产量为 1.3425 亿吨,比上年增加 65.5 万吨,增幅 0.49%。 
【预计 2020/21 年小麦消费总量上升】考虑到餐饮业将逐步恢复,预计 2020/21年度(6 月至次年 5 月)全国小麦食用消费量有所回升。同时当前玉米价格明显上涨,部分地区玉米价格高于小麦价格,小麦进入饲用及工业领域数量均有所增加。预计 2020/21 年度国内小麦消费总量为 13727 万吨,比上年度增加 1559 万吨。其中,食用消费为 9180 万吨,比上年度增加 80 万吨;饲料消费及损耗为2800 万吨,较上月上调 400 万吨,比上年度增加 1250 万吨;工业消费为 1150万吨,较上月上调 200 万吨,比上年度增加 230 万吨。 
【全国小麦供求结余量有所收窄】预计 2020/21 年度国内小麦消费总量为 13727万吨,比上年度增加 1559 万吨。其中,食用消费为 9180 万吨,饲料消费及损耗为 2800 万吨,工业消费为 1150 万吨。预计 2020/21 年度小麦进口量为 700 万吨,全国小麦供求结余 396 万吨,比上年度的 1607 万吨减少 1211 万吨。 
【普麦价格平稳运行】近日,小麦价格大多平稳运行,临近春节部分厂家放缓补库节奏,小麦价格整体平稳。2 月 4 日,河北石家庄新小麦进厂价(国标二等,下同)2570 元/吨,邯郸 2560 元/吨;山东济南 2550 元/吨,菏泽 2580 元/吨;河南郑州 2540 元/吨,新乡 2560 元/吨,周口 2510 元/吨,河北衡水 2570 元/吨,山东德州 2580 元/吨,周环比均持平。 
 
【美国小麦净销售量增加】美国农业部发布的周度出口销售报告显示,截至 2021年 1 月 28 日的一周,美国 2020/21 年度小麦净销售量为 64.31 万吨,比上周高69%,显著高于四周均值。其中对中国销售小麦 13.4 万吨,本年度已累计对中国销售 271 万吨小麦。当周出口量为 49.81 万吨,比上周低了 2%,但是比四周均值高 29%。
 
 
 
【稻谷市场】
【截至 1 月 20 日主产区中晚籼稻收购 2488.4 万吨】国家粮食和物资储备局统计显示,截至 1 月 20 日,主产区各类粮食企业累计收购中晚籼稻 2488.4 万吨,同比减少 624.1 万吨。湖北收购进度最快,已收购 756.1 万吨,同比减少 87.3 万吨;其次是安徽、湖南、江西,分别收购 491.7 万吨、325.9 吨、318.3 万吨。 【截至 1 月 20 日主产区粳稻收购 3139.8 万吨】截至 12 月 31 日,主产区各类粮食企业累计收购粳稻 3139.8 万吨,同比减少 562.6 万吨。黑龙江收购进度最快,已收购 1567.1 万吨,同比减少 550.3 万吨;其次是江苏、吉林、辽宁,分别收购 792.8 万吨、379.8 万吨、246.8 万吨。黑龙江最低收购价收购 354.2 万吨,同比减少 587.4 万吨。 
【预计 2020/21 年度稻谷新增供给同比增加 225 万吨】今年受新冠肺炎疫情影响,粮食安全更要稳字当头。为做好“六保”工作,落实“六稳”任务,国家推动恢复双季稻种植面积,稻谷产量同比增加。根据国家统计局公告,2020 年稻谷总产量 21186 万吨,同比增加 225 万吨,增幅 1.1%。国家粮油信息中心 2 月份预计,2020/21 年度(10 月至次年 9 月)进口大米折稻谷(将大米进口量以70%折率换算)350 万吨,全年度新增供给同比增加 225 万吨。 
【预计 2020/21 年度稻谷结余进一步减少】2 月份预计,2020/21 年度(10 月至次年 9 月)国内稻谷总消费 20382 万吨,比上年增加 902 万吨。其中国内食用消费 15850 万吨,比上年增加 50 万吨,增幅 0.32%;饲用消费及损耗 2400 万吨,比上年增加 850 万吨,增幅 54.8%;工业消费 2000 万吨,与上年持平。出口大米折稻谷(将大米出口量以 70%折率换算)400 万吨,比上年度增加 50 万吨。 2020/21 年度全国稻谷结余量 754 万吨,比上年度减少 735 万吨。 
【主产区油糠价格平稳趋弱】2 月 4 日,黑龙江鸡西加工企业油糠出厂价为 2100元/吨,周环比持平,月环比上涨 80 元/吨;安徽巢湖出厂价为 2340 元/吨,周环比持平,月环比上涨 80 元/吨;湖北荆州出厂价为 2520 元/吨,周环比持平;月环比上涨 220 元/吨;江西抚州出厂价为 2300 元/吨,周环比下降 60 元/吨,月环比下降 40 元/吨。 
【油糠价格上涨动力不足】本周国内主产区油糠价格稳中趋弱,主要原因:一是玉米、小麦价格略有回落,加工企业采购油糠用于饲料粮加工替代减少;二是临近春节,经销商备货逐渐完成,加工企业开工率下降,市场需求减弱。节前随着生猪出栏量增加,饲料需求下降,预计油糠价格大概率走弱。 
【泰国大米价格上涨】本周,泰国大米价格上涨,创下 2020 年 4 月初以来的最高水平,因为供应偏低,泰国破碎率 5%大米报价为 561 美元/吨,上周为 550 美元/吨。而出口商密切关注伊拉克将于本周举行的寻购大米的进口招标会。 
【越南大米价格上涨】本周,因为集装箱供应短缺,造成运费高企,越南大米出口商难以装运大米,越南破碎率 5%大米报价涨至 525 美元/吨。贸易商称,市场交易非常缓慢,因为大多数人已经放假过春节,买家也暂停签署新的合同,等待新米上市。冬春稻米收割工作将于 2 月底或 3 月初达到高峰。同时装运面临耽搁,越南贸易商甚至订不到货轮向欧洲和非洲港口运输大米。 
【印度大米价格涨至三年来最高】本周,亚洲和非洲的需求强劲,已经推动印度大米价格涨至三年来最高水平。作为全球头号大米出口国,印度破碎率 5%蒸谷米报价为 390 美元/吨,这是 2018 年 5 月份以来的最高水平,目前中国和越南也从印度进口大米,导致出口需求增加。据印度政府颁布的一项命令显示,由于全球供应短缺,安得拉邦将使用一处深海港出口大米,这将是几十年来的首次,将帮助印度大米出口提高五分之一。 
【美国大米周度出口 3.01 万吨】2 月 4 日,美国农业部发布的大米周度出口销售报告显示,截至 2021 年 1 月 28 日的一周,美国 2020/21 年度大米销售量为9.74 万吨,比上周低 33%,但是比四周均值高出 46%。当周出口量为 3.01 万吨,比上周低 48%,比四周均值低 49%。 
 
 
【油脂油料市场】 
【预测 2020/21 年度我国大豆新增供给量为 11760 万吨】国家粮油信息中心于 2月 5 日发布《油脂油料市场供需状况月报》。预测 2020/21 年度我国大豆新增供给量为 11760 万吨,其中国产大豆产量为 1960 万吨,大豆进口量为 9800 万吨。预计年度大豆榨油消费量为 9970 万吨,同比增加 710 万吨,增幅 7.7%,其中包含 220 万吨国产大豆及 9750 万吨进口大豆;预计大豆食用及工业消费量为 1633万吨,同比增加 80 万吨,年度大豆供需结余 32 万吨。 
【预测 2020/21 年度我国油菜籽新增供给量 1650 万吨】预测 2020/21 年度我国油菜籽新增供给量 1650 万吨,同比增加 70 万吨,其中国内油菜籽产量 1380 万吨,油菜籽进口量 270 万吨。预计年度油菜籽榨油消费量 1545 万吨,同比增加35 万吨,其中包含 1290 万吨国产油菜籽及 255 万吨进口油菜籽。预计年度油菜籽供需结余 7 万吨。 
【预测 2020/21 年度我国蛋白粕生产量 9640 万吨】预测 2020/21 年度我国蛋白粕生产量 9640 万吨,同比增加 585 万吨;预计进口量 396 万吨,同比减少 7 万吨。预计该年度蛋白粕饲用消费量 9654 万吨,同比增加 629 万吨;预计出口量106 万吨,同比减少 3 万吨;预计年度蛋白粕供需缺口 2 万吨。 
【预测 2020/21 年度我国豆粕新增供给量 7835 万吨】预测 2020/21 年度我国豆粕新增供给量 7835 万吨,同比增加 555 万吨,其中豆粕产量 7778 万吨。预计年度饲用豆粕消费量 7580 万吨,同比增加 600 万吨;国内总消费量 7745 万吨,同比增加 605 万吨。年度豆粕出口量 95 万吨,年度国内豆粕供需缺口 5 万吨。 【预测 2020/21 年度我国菜籽粕新增供给量 1101 万吨】预测 2020/21 年度我国菜籽粕新增供给量 1101 万吨,其中菜籽粕产量 921 万吨,进口量 180 万吨。预计年度菜籽粕国内消费量 1096 万吨,同比增加 24 万吨;预计出口量 2 万吨。预计年度菜籽粕供需结余 3 万吨。 
【预测 2020/21 年度我国食用植物油生产量 3086 万吨】预测 2020/21 年度我国食用植物油生产量 3086 万吨,同比增加 144 万吨;预计进口量 1063 万吨,同比减少 97 万吨。预计年度食用植物油食用消费量 3623 万吨,同比增加 67 万吨,增幅 1.9%;预计工业及其他消费 486 万吨,同比减少 40 万吨。预计年度食用植物油供需结余 22 万吨。 
【预测 2020/21 年度我国豆油新增供给量 1880 万吨】预测 2020/21 年度我国豆油新增供给量为 1880 万吨,同比增加 104 万吨,其中豆油产量为 1800 万吨,豆油进口量为 80 万吨。预计年度豆油食用消费量为 1630 万吨,预计工业及其他消费为 230 万吨,年度国内豆油供需结余 7 万吨。 
【预测 2020/21 年度我国菜籽油新增供给量 735 万吨】预测 2020/21 年度我国菜籽油新增供给量 735 万吨,其中菜籽油产量 565 万吨,进口量 170 万吨。菜籽油国内消费量 730 万吨,同比减少 20 万吨。年度菜籽油供需结余 4 万吨。 
【预测 2020/21 年度我国棕榈油进口量 610 万吨】预测 2020/21 年度我国棕榈油 进口量 610 万吨,比上年度的 672 万吨减少 62 万吨。主要原因是棕榈油价格上涨抑制消费需求,但由于棕榈油仍具有较高性价比,支持进口量维持高位。 【昨日国内粕类期货价格低位反弹】2 月 4 日,大商所豆粕主力合约收盘上涨2.11%至 3482 元/吨;郑商所菜粕主力合约收盘上涨 2.98 %至 2871 元/吨。沿海地区 43%蛋白豆粕报价 3640~3800 元/吨,比前一日上涨 40~70 元/吨;普通菜粕 2760~2860 元/吨,比前一日上涨 60~80 元/吨。 
【本周国内豆菜粕价差有所缩小】本周国内粕类期货价格跟随美豆价格震荡调整,菜粕走势稍强于豆粕,豆菜粕价差有所缩小。2 月 4 日,主力 2105 合约豆菜粕价差 611 元/吨,周环比缩小 31 元/吨,月环比持平,同比扩大 180 元/吨;2109 合约豆菜粕价差 658 元/吨,周环比缩小 8 元/吨。沿海地区豆菜粕现货价差860~880 元/吨,周环比扩大 10~30 元/吨。 
【预计后期豆菜粕价格将逐渐缩小】近期华东地区进口颗粒粕到港量较大,库存水平较高,供应充足;华南沿海油厂菜籽集中到港,开机率保持较高水平,库存逐渐上升,压制菜粕价格,豆菜粕价差维持偏高水平。冬季为水产饲料消费淡季,菜粕消费需求减少,但由于豆菜粕价差偏高,禽料中提高菜粕添加比例,成为菜粕消费主力。春节后华南地区水产养殖将逐渐恢复,有利于带动菜粕消费需求增加,预计后期豆菜粕价差将逐渐缩小。 
 
【截至 1 月 28 日的一周美国大豆净出口销售 145.7 万吨】美国农业部发布的周度出口销售报告显示,截至 1 月 28 日的一周,美国大豆净出口销售 145.7 万吨,其中 2020/21 年度大豆 82.4 万吨,2021/22 年度大豆 63.3 万吨。当周出口装船量为 196.3 万吨,此前一周为 219.5 万吨。迄今为止,2020/21 年度(始于 9 月1 日)美国大豆累计出口销售 5865.8 万吨,远高于上年度同期的 3224.2 万吨。 【2020/21 年度中国已累计采购美国大豆 3533 万吨】截至 1 月 28 日的一周,中国采购 112.7 万吨美国大豆,其中 2020/21 年度大豆 59.9 万吨,2021/22 年度大豆 52.8 万吨。2020/21 年度美国对中国(大陆)大豆销售总量 3533 万吨,同比增加 194.3%。当周对中国装运 126 万吨大豆,上周 134 万吨,对中国(大陆)大豆装运总量 3238 万吨,远高于上年同期的 1140 万吨;未装船数量 295 万吨,一周前为 363 万吨,上年同期为 61 万吨。 
【巴西帕拉纳州大豆收割尚未开始 作物状况恶化】巴西帕拉纳州农村经济研究所(Deral)发布的报告显示,2020/21 年度帕拉纳州大豆收割工作仍未开始,因为播种期干旱耽搁播种,而近期出现降雨,使得收割机难以下田作业。目前该州大豆优良率为 77%,低于一周前的 82%;大豆差劣率为 5%,高于一周前的 3%。维持帕拉纳州大豆产量预测数据不变,仍为 2038 万吨,同比减少 2%。 
 【2021 年 1 月份乌克兰葵花油出口减少】乌克兰国家统计局数据显示,2021 年1 月份乌克兰出口葵花油 48.16 万吨,低于 2020 年 12 月份的 59.39 万吨,也低于上年同期的 58.15 万吨。其中向印度出口 11.31 万吨,远低于上月的 23.59万吨;对欧盟出口 12.06 万吨,也低于上月的 19.77 万吨;但对中国出口大幅增加,达 12.69 万吨,高于上个月的 7.11 万吨。 
【2021 年 1 月份乌克兰葵花粕出口降至近五年同期最低】乌克兰国家统计局称, 2021 年 1 月份乌克兰葵花粕出口 28.75 万吨,比 2020 年 12 月减少一半,创过去五年来同期最低。其中对中国出口 4.3 万吨,上月为 30 万吨,对欧盟出口 14.4万吨,上月为 20 万吨。 
【2021 年 1 月份俄罗斯葵花油出口下降】俄罗斯分析平台 TBI 集团发布的数据显示,2021 年 1 月份俄罗斯葵花油出口 15.26 万吨,同比减少 26%。主要进口国分别是土耳其 6.55 万吨,伊朗 4.01 万吨,中国 1.6 万吨。 
 
【预计1月底马来西亚棕榈油库存环比增长7.5%】银河联昌国际证券(CGS-CIMB)发布的研报称,预计 2021 年 1 月份马来西亚棕榈油产量为 115 万吨,环比下降14%,同比下降 2.1%;棕榈油出口环比下降 35%,同比下降 13%。由于出口降幅更大,1 月底马来西亚棕榈油库存 136 万吨,环比增长 7.5%。 
【2020 年印尼棕榈油出口量同比下降 9%】印尼棕榈油协会(GAPKI)周四发布报告称,2020 年印尼棕榈油产量为 4700 万吨,略低于 2019 年;棕榈油及精炼产品出口 3400 万吨,同比下降 9%。2020 年底棕榈油库存为 487 万吨。