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2020年11月10日现货日评
发布时间:2020-11-18 14:55:00
来源:信息中心
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【玉米市场】
【华北玉米收购价连续回落】11 月 9 日,河北石家庄地区深加工企业 14%水分二等玉米收购价 2480~2520 元/吨,山东潍坊地区深加工企业 14%水分二等玉米收购价 2520~2560 元/吨,德州收购价为 2530~2570 元/吨,河南鹤壁收购价为2480~2520 元/吨,周环比下跌 30~60 元/吨,月环比上涨 100~200 元/吨,同比上涨 500~600 元/吨。 
【华北玉米价格下跌原因分析】一是东北地区玉米收获基本结束,实际产量好于预期,玉米上市量明显增加;二是当前价格大幅高于上年,农民对市场价格较为认可,价格企稳后农民售粮比较积极;三是价格连续上涨后,价格处于阶段性高位,企业到货量增加,因此玉米收购价格连续下调。 
【华北地区玉米价格高于小麦价格】11 月 9 日,华北地区玉米均价为 2514 元/吨,普通小麦均价为 2470 元/吨,小麦玉米价差-44 元/吨,月环比缩小 160 元/吨,同比缩小 539 元/吨。玉米价格超过小麦价格,增加了饲料企业采购小麦替代玉米的积极性,因此也导致最低收购价小麦拍卖成交量大幅高于上年同期。 
【短期华北玉米价格继续回落】经历 10 月份玉米价格快速上涨后,11 月初价格开始小幅回落,预计未来一周华北玉米价格仍将保持回落态势。一是随着华北玉米价格的持续上涨,小麦替代数量增加,减少玉米需求。二是价格现在已涨至阶段性高位,阶段性企稳后基层售粮积极性提高,同时企业继续增加库存积极性下降。三是进入 11 月份,东北玉米上市量明显增加,将利空玉米价格。 
 
【上周美国玉米出口检验量下降 对华装运 3 船玉米】美国农业部出口检验周报显示,截至 2020 年 11 月 5 日当周,美国玉米出口检验量为 69 万吨,上周 74万吨,上年同期为 58 万吨。上周美国对华出口 20 万吨玉米,相当于 3 船巴拿马型货轮的数量,低于前一周的 33 万吨。迄今为止,美国 2020/21 年度(始于 9月 1 日)玉米出口检验总量为 758 万吨,同比增长 74%。 
【上周美国高粱出口检验量下降 全部出口中国】美国农业部出口检验周报显示,截至 2020 年 11 月 5 日当周,美国高粱出口检验量为 7.2 万吨,上周为 10.3 万吨,上年同期为 2.5 万吨。当周对华出口 7.2 万吨高粱,前一周为 9.4 万吨。迄今为止,2020/21 年度(9 月至次年 8 月)美国高粱出口检验总量为 71.8 万吨,比去年同期增长 79%。 
【美国到中国的运费下降】美国谷物理事会数据显示,11 月 5 日,美湾到中国6.6 万吨货轮运费为 41 美元/吨,周环比下降 0.25 美元/吨,美西到中国货轮运费为 22.5 美元/吨,周环比下降 0.25 美元/吨。巴西港口到中国货轮运费为 28美元/吨,周环比持平。 
 
【小麦市场】
【面粉价格稳中有涨】近期随着小麦价格上涨,面粉企业制粉成本增加,利润空间受到压缩,部分企业为保持加工利润小幅上调面粉出厂价格。然而面粉市场整体仍呈现产能过剩状态,竞争激烈,面粉价格大幅上行的空间不大。11 月 9 日,河北石家庄面粉出厂价 2900 元/吨,山东济南 2950 元/吨,周环比上涨 20~30元/吨;河南郑州 2980 元/吨,安徽宿州 2900 元/吨,周环比均持平。 
【面粉企业整体开机率继续回升】随着气温下降,面粉销售逐渐回暖,面粉企业整体开机率有所回升。监测显示,11 月 9 日,华北面粉企业整体开工率 50%,周环比增加 2%,其中大型面粉企业开工率在 70%以上,中小型企业普遍在 30~60%。 【麸皮价格保持稳定】面粉企业开机率提升后,麸皮供应量增加,加之下游经销商前期多有备货,对于麸皮的采购节奏趋缓,麸皮价格趋于稳定。11 月 9 日,河北石家庄麸皮出厂价 1940 元/吨,山东济南 1940 元/吨,河南郑州 1930 元/吨,江苏徐州 1930 元/吨,安徽宿州 1920 元/吨,周环比均持平。 
【面粉企业理论加工利润有所增加】近期面粉价格稳中反弹,小麦价格略有回落,面粉企业制粉利润出现好转。监测显示,11 月 9 日,华北黄淮制粉企业理论加工利润 109 元/吨,周环比回升 9 元/吨。其中:河北石家庄制粉企业理论加工利润 57.6 元/吨,山东济南为 115.1 元/吨,河南郑州为 154.1 元/吨。 
 
【上周美国小麦出口检验下滑 继续低于去年同期水平】美国农业部发布的出口检验周报显示,上周美国小麦出口检验量下滑,继续低于去年同期水平。截至11 月 5 日当周,美国小麦出口检验量为 30.42 万吨,上周 31.33 万吨,上年同期为 53.99 万吨。迄今为止,2020/21 年度(6 月至次年 5 月)美国小麦出口检验量为 1170.32 万吨,较去年同期的 1145.61 万吨增长 2.2%,上周是同比增长4.2%,两周前同比增长 4.0%。  
 
 
【稻谷市场】
【全国晚稻一类苗占比减少】截至 11 月 6 日当周,江南、华南北部晚稻处于乳熟至成熟收获期;华南南部处于抽穗至乳熟期。全国晚稻一、二类苗占比分别为11%、83%,一类苗较上周减少 1 个百分点,二类苗较上周持平。预计未来 10 天,南方大部降水偏少,气温接近常年同期或偏高,利于晚稻成熟收晒。 
【新季糯稻价格走势呈南北分化格局】当前正值我国糯稻集中上市期,糯稻价格走势呈南北分化格局。安徽巢湖地区 2020 年产新季糯稻价格从开秤时的 3300元/吨一度上涨至 3700 元/吨,进入 11 月份后逐渐回落到 3400 元/吨左右,价格波动较大。黑龙江鸡西地区新季粳糯稻开秤价格 2940 元/吨,11 月初价格在 3040元/吨左右,整体平稳略涨。今年糯稻种植面积较去年明显扩大,整体产量预计增加,但是受南方中晚籼稻价格上涨、不利天气带来减产预期、农户惜售存粮意愿增强等因素影响,预计春节前糯稻米价格稳中有涨。 
【江苏泰州新季稻米价格普遍上涨】11 月 9 日,江苏泰州新季普通粳稻(国标三等,下同)市场收购价 2820 元/吨,周环比上涨 120 元/吨;普通粳米出厂价3760 元/吨,周环比上涨 60 元/吨。新季“9108”优质粳稻收购价 3030 元/吨,周环比上涨 30 元/吨;“9108”大米出厂价 4180 元/吨,周环比上涨 40 元/吨。 “淮稻 5 号”优质粳稻收购价 2860 元/吨,周环比上涨 60 元/吨;“淮稻 5 号” 大米出厂价 3820 元/吨,周环比上涨 20 元/吨。 
【杭州市场稻米价格稳中有涨】11 月 9 日,杭州市场江苏产优质粳米(国标一级)批发价 4260 元/吨,安徽产普通粳米(国标二级)批发价 4140 元/吨,周环比均上涨 40 元/吨;黑龙江产普通粳米(国标一级)批发价 5160 元/吨,长粒粳米(国标一级)批发价 6080 元/吨,周环比均持平。安徽产优质晚籼米(国标一级)批发价 4120 元/吨,周环比上涨 20 元/吨。 
【USDA 参赞:1 月 1 日到 10 月 25 日泰国大米出口同比减少 33%】据美国农业部海外农业局发布的参赞报告显示,根据非官方的初步数据,2020 年 10 月 19 日到 25 日期间泰国大米(不包括香米)出口 8.81 万吨,比一周前减少 8100 吨,比四周平均值 9.53 万吨减少 7190 吨。1 月 1 日到 10 月 25 日大米出口为 339.94万吨,比上年同期减少 33%。 
【USDA:预计印度大米产量创下历史最高纪录】据美国农业部发布的报告显示,预计 2020/21 年度印度大米产量达到创纪录的 1.2 亿吨,播种面积达到 4450 万公顷。稻米单产预计良好,因为季风降雨条件理想,没有重大的天气问题和病虫害。预计 2020/21 年度印度大米出口增加 18%,达到 1230 万吨,因为价格具有竞争优势,出口需求强劲。 
 
 
【油脂油料市场】 
【昨日国内豆粕期货价格下跌】11 月 9 日,大商所豆粕期货价格下跌,其中主力合约收盘下跌 1.75%至 3203 元/吨,沿海地区 43%蛋白豆粕现货报价为 3180~3300 元/吨,较上周五下跌 30~50 元/吨。其中华北地区市场报价 3280~3300元/吨,华东地区报价 3200~3280 元/吨,华南地区报价 3180~3250 元/吨。豆粕价格下跌,贸易商采购谨慎,成交较为清淡。 
【本周国内豆粕基差报价下跌】11 月 9 日,大连普通蛋白豆粕现货基差报价为M2101+100 元/吨,天津 11-1 月基差报价为 M2101+90 元/吨,山东日照现货基差报价为 M2101+40 元/吨,江苏张家港 12 月基差报价为 M2101+20 元/吨,广东东莞现货基差报价为 M2101-40 元/吨,较上周同期下跌 10~30 元/吨。 
【全国主要油厂大豆库存上升】上周国内主要油厂大豆压榨量维持高位,但大豆到港量较大,大豆库存上升。监测显示,上周末全国主要油厂进口大豆商业库存687 万吨,比上周同期增加 19 万吨,比上月同期增加 7 万吨,比上年同期增加251 万吨。11-12 月大豆到港量仍然较大,预计月均到港量超 850 万吨,但豆粕需求良好,大豆压榨量维持高位,将抑制大豆库存上升幅度。 
【本周国内豆粕库存小幅下降】国内大豆压榨量维持高位,豆粕产出量较大,但豆粕需求良好,饲料养殖企业提货较为积极,豆粕库存继续小幅下降。11 月 9日,国内主要油厂豆粕库存 86 万吨,比上周同期减少 2 万吨,比上月同期减少10 万吨,比上年同期增加 44 万吨,比过去三年同期均值增加 18 万吨。随着生猪养殖持续恢复,四季度豆粕需求继续增加,但国内大豆供应仍然充足,压榨量位于高位,预计后期豆粕库存整体波动空间不大。 
【预计短期内豆粕价格震荡调整】市场预期本月 USDA 将进一步下调美豆期末库存,拉尼娜天气影响南美大豆产区播种,支持美豆价格走强,但由于近期人民币汇率明显走强,抑制大豆进口成本上升幅度,成本端并不能给豆粕提供强有力支撑。近期美豆集中到港,国内油厂积极采购明年 3-5 月船期巴西大豆,后期大豆供应有保障,压制豆粕价格。生猪养殖持续恢复,能繁母猪和生猪存栏持续上升,禽类存栏仍处高位,豆粕消费需求持续增加,支撑豆粕价格,预计短期内豆粕价格继续下跌空间有限,以震荡调整为主,后期能否上涨需要新的利多刺激。 
 
【USDA 报告前瞻:预计 2020 年美国大豆产量调低至 42.53 亿蒲】美国农业部将于今日夜间发布 11 月份供需报告,市场普遍预计美国大豆产量将下调。华尔街日报调查显示,分析师平均预计 2020 年美国大豆产量 42.53 亿蒲,美国农业部10 月份预测值为 42.68 亿蒲,上年为 35.52 亿蒲;大豆平均单产 51.7 蒲/英亩,美国农业部 10 月份预测值为 51.9 蒲/英亩,上年为 47.4 蒲/英亩。 
【预计 2020/21 年度美国大豆库存下调】华尔街日报调查显示,分析师平均预计2020/21 年度美国大豆期末库存 2.39 亿蒲式耳,预测范围 1.95~3.08 亿蒲式耳,美国农业部 10 月份预测值为 2.9 亿蒲式耳。 
【预计 2020/21 年度全球大豆库存下调】华尔街日报调查显示,分析师平均预计2020/21 年度全球大豆期末库存为 8760 万吨,预测范围在 8630~8900 万吨,美国农业部 10 月份的预测值为 8870 万吨。预计 2019/20 年度全球大豆期末库存9310 万吨,预测范围 9200~9370 万吨,美国农业部 10 月份预测值为 9380 万吨。 
【上周美国大豆出口检验量 249.6 万吨】美国农业部出口检验周报显示,截至11 月 5 日当周,美国大豆出口检验量 249.6 万吨,前一周 239 万吨,上年同期134.8 万吨。迄今为止,2020/21 年度(始于 9 月 1 日)美国大豆出口检验总量1945.7 万吨,上年同期 1090.4 万吨,同比增加 78.4%。 
【上周美国对中国(大陆地区)装运 182 万吨大豆】截至 11 月 5 日当周,美国对中国(大陆地区)装运 182 万吨大豆,此前一周装运 144 万吨,占该周美国出口检验总量的 72.9%,上周是 69.2%。迄今为止,2020/21 年度美国对中国累计装运大豆 1419 万吨,明显高于上年度的 336 万吨。 
【截至 11 月 1 日 美国大豆收获率 92%】随着美国大豆收获进度推进,收获工作即将结束。美国农业部作物进展报告显示,截至 2020 年 11 月 8 日,美国 18 个大豆主产州大豆收获率 92%,上周同期 87%,上年同期 82%,五年同期均值 90%。 【2020/21 年度巴西大豆播种进度达到 56%】巴西咨询机构 AgRural 公司本周一称,截至 11 月 5 日,2020/21 年度巴西大豆播种进度为 56%,高于一周前的 42%,上年同期为 58%。巴西马托格罗索州农业研究院(IMEA)发布的数据显示,截至11 月 6 日,马托格罗索州的大豆播种进度为 83.2%,一周前为 53.9%,上年同期为 91.5%,过去五年均值为 81.7%。 
 
【法国战略谷物公司调低 2020/21 年度欧盟油菜籽进口预测值】法国分析机构战略谷物公司本周一发布报告,将 2020/21 年度欧盟和英国的油菜籽进口量预测值调低至 590 万吨,低于上月预测的 630 万吨。因为油菜籽吸引力减弱,加上新冠疫情相关的封锁措施导致生物柴油需求下降。