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2021年1月12日现货日评
发布时间:2021-01-12 15:23:00
来源:信息中心
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【玉米市场】
【华北玉米价格继续上涨】1 月 11 日,河北石家庄地区深加工企业 14%水分二等玉米收购价 2760~2800 元/吨,山东潍坊收购价 2940~2980 元/吨,滨州收购价2940~2980 元/吨,周环比均上涨 100~150 元/吨,同比上涨 650~850 元/吨。 【预计 1 月中下旬华北玉米价格涨势放缓】预计短期内华北地区玉米价格仍将继续上涨。一是华北地区加工企业数量较多,在后期缺乏临储玉米补充的情况下,多建库存意愿较强。二是现阶段华北气温较低,利于玉米存储。三是河北受突发新冠肺炎疫情影响,局部地区道路封闭,导致交通物流运输不畅。然而玉米价格上涨后,部分贸易商惜售心理松动,华北地区深加工企业到货数量出现增长,加之部分饲料企业转而采购政策性小麦,也将抑制后期玉米价格上涨幅度。 
【玉米小麦价差继续扩大】监测显示,截至 1 月 11 日,河南郑州地区玉米小麦价差为 320 元/吨,上周同期为 170 元/吨,上月同期为 90 元/吨;山东济南地区玉米小麦价差为 90 元/吨,上周同期为 170 元/吨,上月同期为 80 元/吨。玉米小麦价差进一步扩大,部分饲料企业积极采购小麦补充库存,政策性小麦竞价交易成交量也大幅提升。部分饲料企业反映,当前小麦在肉鸡饲料替代玉米的比例在 10%~50%,在肉鸭饲料替代玉米的占比高达 30%~90%。 
【采购成本增加带动淀粉价格走高】1 月 11 日,吉林长春加工企业玉米淀粉出厂价 3200 元/吨,河北秦皇岛出厂价 3380 元/吨,山东邹平出厂价 3400 元/吨,周环比上涨 200~250 元/吨,同比普遍上涨 800~1000 元/吨。本周玉米价格继续上涨,推动淀粉价格走高。 
 
【美国玉米现货价格下跌】1 月 11 日,美国玉米现货价格下跌。美元走强,阿根廷农业部宣布取消玉米出口禁令,对玉米市场价格构成下行压力。美湾 2 号黄玉米的现货报价为 5.6525 美元/蒲式耳,比上一交易日下跌 4 美分/蒲式耳。伊利诺伊州中部地区玉米加工厂二号黄玉米平均收购报价为 5.0475 美元/蒲式耳,比上一交易日下跌 4 美分/蒲式耳。 
【上周美国玉米出口检验量增长】美国农业部发布的出口检验周报显示,过去一周美国玉米出口检验量略有提高,继续高于去年同期水平。截至 2021 年 1 月 7日的一周,美国玉米出口检验量为 113.07 万吨,上周 108.94 万吨,上年同期为48.35 万吨。当周美国对中国(大陆)出口 48.85 万吨玉米,相当于七船巴拿马型货轮的装运量,前一周为 28.18 万吨。迄今为止,美国 2020/21 年度(始于 9月 1 日)玉米出口检验总量为 1621.58 万吨,上年同期为 908.67 万吨,同比增长 78.5%,上周是同比增长 73.3%。 
【阿根廷取消玉米出口禁令改为出口限量】1 月 11 日阿根廷农业部表示已经取消上月宣布的玉米出口禁令,改为每天出口销售量不超过 3 万吨。12 月 30 日阿根廷宣布实施两个月的玉米出口禁令,以确保国内供应充足,平抑食品通胀压力。
 
【美国玉米现货价格上涨】1 月 8 日,美国玉米现货价格上涨,创下 6 年半来的新高,尾随芝加哥期货市场走高。美湾 2 号黄玉米现货报价 5.6975 美元/蒲式耳,比上一交易日上涨 2.25 美分/蒲式耳。伊利诺伊州中部地区玉米加工厂二号黄玉米平均收购报价为 5.0875 美元/蒲式耳,比上一交易日上涨 2.25 美分/蒲式耳。
 【截至 1 月 6 日 阿根廷玉米播种完成 85.3%】布宜诺斯艾利斯谷物交易所发布的周报显示,截至 1 月 6 日的一周,阿根廷 2020/21 年度玉米播种完成 85.3%,比一周前高出 10.5%,比去年同期落后 2.9%。交易所估计本年度玉米播种面积为630 万公顷,低于 2019/20 年度的 650 万公顷。 
 
【小麦市场】
【政策性小麦拍卖成交 209.92 万吨】国家粮食交易中心信息显示,2021 年 1 月6 日,国家投放政策性小麦 402.38 万吨,实际成交 209.92 万吨,成交率 52.17%,周环比上涨 37.75%,成交均价 2365 元/吨。受玉米价格上涨带动,部分饲料企业出于性价比考虑,增加小麦替代玉米的比例,采购政策性小麦积极。 
【小麦价格延续上涨趋势】临近春节,面粉经销商进行节前备货,加之河北局部地区受疫情影响,下游消费者提前采购面粉,面粉企业开机率有所提升,补库积极性增强。1 月 11 日,河北石家庄新季小麦进厂价(国标二等,下同)2510 元/吨,邯郸 2520 元/吨,衡水 2530 元/吨,山东德州 2540 元/吨,济南 2500 元/吨,菏泽 2530 元/吨;河南郑州 2480 元/吨,新乡 2490 元/吨,周口 2460 元/吨,周环比上涨 30~60 元/吨。 
【优质小麦价格稳中上涨】近期优质小麦价格小幅上涨,1 月 11 日,河南郑州 “郑麦 366”优质小麦收购价 2620 元/吨,新乡为 2600 元/吨,安阳为 2630 元/吨;周环比上涨 20~30 元/吨;山东菏泽“济南 17”优质小麦收购价 2640 元/吨,潍坊为 2650 元/吨;河北石家庄“藁优 2018”优质小麦收购价 2600 元/吨,衡水为 2600 元/吨,周环比均持平。 
 
【美国小麦出口检验量下滑】美国农业部 1 月 11 日发布的出口检验周报显示,截至 2021 年 1 月 7 日的一周,美国小麦周度出口检验量为27.94 万吨,上周 47.55万吨,去年同期为 56.18 万吨。美国 2020/21 年度小麦出口检验量为 1529.03万吨,同比下降 1.2%。上周美国对中国(大陆)装运 906 吨小麦,远低于上一周的 12.64 万吨。 
【黑龙江气象局预测 2021 年春播期气温明显低于上年】黑龙江省气象局预测:2021 年 3-10 月黑龙江省气温略高于常年 0~0.5℃,生长季热量高于常年,降水正常略多,时空分布不均,全省大部分市地比常年多 1~2 成,西部有阶段性旱情,东部地区易发生春涝。预计 2021 年春播期气温明显低于去年,尤其后春阶段性低温对春播不利,夏季有低温时段,需关注可能产生的不利影响。 
 
 
【稻谷市场】
【上周五最低收购价稻谷(2017-2019 年)竞价销售总成交率 15.6%】1 月 8 日,国家粮食交易中心开展最低收购价稻谷竞价销售,计划销售 2017-2019 年产最低收购价稻谷 144.42 万吨,实际成交 22.53 万吨,成交率 15.6%,较上期回落超10 个百分点。其中投放的安徽 2019 年产中晚籼稻成交溢价最高,为 370 元/吨。 【最低收购价中晚籼稻竞价销售成交回落】1 月 8 日进行了重启中晚籼稻竞价销比上周回落 18.67 个百分点,其中 2018 年产中晚籼稻成交 12.1%,2019 年产中晚籼稻成交 39.38%。从成交价格来看,2018 年产中晚籼稻成交均价为 2567 元/吨,比上期下降 7 元/吨,2019 年产中晚籼稻成交均价为 2666 元/吨,比上期高18 元/吨;元旦节前加工企业已经逐步建立库存,补库需求有所降低,加之元旦放假开工消耗原粮少,后期企业正常开工后,预计拍卖成交率将会有所回升。 【湖北荆州稻米价格稳中略涨】1 月 11 日,湖北荆州 2020 年产“丰两优”稻谷市场收购价 2950 元/吨,周环比上涨 30 元/吨;“丰两优”大米出厂价 4300 元/吨,周环比持平。2020 年产籼糯谷市场收购价 3100 元/吨,籼糯米出厂价 5800元/吨,周环比均持平。副产品油糠出厂价 2300 元/吨,碎米出厂价 3260 元/吨,周环比均持平。 
【湖南常德稻米价格稳定】1 月 11 日,湖南常德普通中晚稻(国标三等,下同)收购价 2860 元/吨,中晚籼米出厂价 4200 元/吨,周环比持平。“黄华占”稻谷收购价 3000 元/吨,“黄华占”大米出厂价 4460 元/吨,周环比持平。“兆优5431”稻谷收购价 3200 元/吨,“兆优 5431”大米出厂价 4600 元/吨,周环比持平。据监测点反映,当地市场价格以稳为主,节前备货气氛不浓。 
【2020 年柬埔寨向中国的成品米出口增加 16.6%】据柬埔寨农业部长称,2020年柬埔寨向中国出口大米 28.94 万吨,比 2019 年的 24.81 万吨增加 16.6%。中国是柬埔寨成品米的头号买家,其次是欧盟。对华的大米出口占到柬埔寨大米出口总量的 41.9%。2020 年柬埔寨共向 60 个国家和地区出口 69.18 万吨大米,同比增加 11.4%,大米出口产值达到 5.39 亿美元。 
【2021 年菲律宾大米进口最低数量为 169 万吨】作为全球最大的大米进口国, 2021 年菲律宾至少需要进口 169 万吨大米,来满足国内需求。菲律宾农业部副部长表示,2021 年的最低进口需求足以确保菲律宾在 7 月份进入稻米生产淡季之前维持 90 天的缓冲库存。虽然 2020 年 4 季度出现强台风,造成稻米损失,但是菲律宾稻米产量预计达到创纪录的 1944 万吨。菲律宾预计 2021 年稻米产量达到 2048 万吨。美国农业部预测菲律宾 2021 年大米进口将达到 230 万吨。 
【土耳其暂时调低大米进口关税 将为欧洲大米出口商带来机会】据土耳其国家粮食局(TMO)表示,土耳其政府已经将稻米、糙米和成品米进口关税分别从 34%、 36%和 45%下调到 5%、10%和 15%,有效期截止到 4 月 30 日,主要原因是土耳其货币疲软。截至 1 月 11 日,土耳其里拉兑美元的汇率同比下跌了 22%,比五年前下跌 63%。土耳其大米进口政策的暂时调整可能令欧洲出口商受益,因为欧洲大米供应充足。 
 
 
【油脂油料市场】 
【昨日国内豆粕期货价格大幅上涨】1 月 11 日,大商所豆粕期货价格上涨,其中主力合约收盘上涨 2.35%至 3619 元/吨,沿海地区 43%蛋白豆粕现货报价大幅上涨,为 3680~3980 元/吨,部分地区较上周五上涨 220~300 元/吨。其中华北地区市场报价 3950~3980 元/吨,华东地区报价 3800~3890 元/吨,华南地区报价 3680~3720 元/吨。豆粕节前备货持续,但价格大幅上涨,成交量较上周减少。 【本周国内豆粕现货基差报价大幅上涨】1 月 11 日,大连普通蛋白豆粕现货基差报价 M2105+380 元/吨,天津现货基差报价 M2105+300 元/吨,山东日照现货基差报价 M2105+240 元/吨,江苏张家港现货基差报价 M2105+260 元/吨,广东东莞现货基差报价 M2105+120 元/吨,比上周同期上涨 190~320 元/吨。 
【全国主要油厂大豆库存上升】上周国内大豆压榨量下降至 168 万吨,大豆库存上升。监测显示,上周末全国主要油厂进口大豆商业库存 620 万吨,比上周同期增加 18 万吨,比上月同期减少 16 万吨,比上年同期增加 118 万吨。后期国内大豆到港量将逐渐减少,预计 1 月在 800 万吨左右,2 月在 600 万吨左右。近期饲料养殖企业加快节前备货,豆粕成交量和提货量均明显增加,刺激油厂提升开机率,预计大豆压榨量止降转升,大豆库存将震荡回落。 
【本周国内豆粕库存下降】上周国内大豆压榨量继续下滑,豆粕产出量减少,加之饲料养殖企业提货速度加快,豆粕库存下降。1 月 11 日,国内主要油厂豆粕库存 83 万吨,比上周同期减少 6 万吨,比上月同期减少 9 万吨,比上年同期增加 22 万吨,比过去三年同期均值减少 9 万吨。1 月份开始国内大豆到港量较前期逐渐下降,但大豆供应仍然充足,加之企业备货积极,豆粕需求增加,预计本周油厂大豆压榨量明显回升,将抑制豆粕库存下降幅度。 
【预计短期内豆粕价格震荡偏强】近期南美天气炒作持续,美国大豆出口和国内压榨需求良好,期末库存预期进一步下降,大豆供应趋紧支持美豆价格持续走高,大豆进口成本上升支撑豆粕价格上涨。近期国内新冠肺炎疫情形势趋紧,防控力度加大,饲料养殖企业提前备货,豆粕短期需求大幅增加,其中华北地区豆粕供应偏紧,刺激豆粕现货及基差报价大幅上涨。在备货需求支持下,预计短期内豆粕价格震荡偏强。冬季为水产养殖淡季,禽类养殖亏损,存栏下滑,春节前生猪集中出栏,将抑制豆粕需求;虽然美豆价格继续看涨,但价格大幅上涨后可能存在阶段性回调整理,届时国内豆粕价格也将随之走低,注意防范风险。 
【上周美国大豆出口检验 177.9 万吨】美国农业部出口检验周报显示,截至 2021年 1 月 7 日当周,美国大豆出口检验 177.9 万吨,前一周 176.1 万吨,上年同期115.2 万吨。迄今为止,2020/21 年度(始于 9 月 1 日)美国大豆出口检验总量4082.9 万吨,上年同期 2297.2 万吨,同比增加 77.7%。 
【上周美国对中国(大陆地区)装运 103.7 万吨大豆】2021 年 1 月 7 日当周,美国对中国(大陆地区)装运 103.7 万吨大豆,此前一周装运 81.8 万吨,占该周美国出口检验总量的 58.3%,上周是 62.6%。迄今为止,2020/21 年度美国对中国累计装运大豆 2570.8 万吨,明显高于上年度的 929.6 万吨。 
【USDA 季度库存报告前瞻:2020 年 12 月 1 日美国大豆库存可能同比降低】美国农业部将于今日发布季度谷物库存报告。调查显示,分析师们平均预计 2020年 12 月 1 日美国大豆库存为 29.2 亿蒲,预测范围 27.75~32.15 亿蒲。2020 年9 月 1 日美国大豆库存为 5.23 亿蒲,上年同期为 32.52 亿蒲。 
【USDA 报告前瞻:预计 2020 年美国大豆产量调低至 41.58 亿蒲】美国农业部将于今日发布 1 月供需报告。调查显示,分析师们平均预计 2020 年美国大豆产量为 41.58 亿蒲,预测范围 40.84~42.6 亿蒲,美国农业部 2020 年 12 月份预测值为 41.7 亿蒲;大豆单产为 50.5 蒲式耳/英亩,预测范围 49.4~51.7 蒲式耳,12月份预测值为 50.7 蒲式耳;大豆收获面积为 8230.5 万英亩,预测范围 8198.6~8267 万英亩,12 月份预测值为 8228.9 万英亩。 
【USDA 报告前瞻:预计 2020/21 年度美国大豆期末库存下调】调查显示,分析师平均预计 2020/21 年度美国大豆期末库存 1.39 亿蒲,预测范围 1.05~1.66亿蒲,美国农业部 2020 年 12 月份预测值 1.75 亿蒲。预计 2020/21 年度全球大豆期末库存 8266 万吨,预测范围 7500~8500 万吨,12 月预测值为 8564 万吨。 【USDA 报告前瞻:预计 2020/21 年度巴西阿根廷大豆产量下调】调查显示,分析师平均预计 2020/21 年度巴西大豆产量为 1.314 亿吨,预测范围 1.28~1.33亿吨,美国农业部 2020 年 12 月预测值为 1.33 亿吨。预计 2020/21 年度阿根廷大豆产量为 4844 万吨,预测范围 4600~4950 万吨,12 月预测值为 5000 万吨。
【2020 年 12 月马来西亚棕榈油库存大幅下降 进口创新高】马来西亚棕榈油局(MPOB)发布的数据显示,2020 年 12 月份毛棕榈油产量 133.4 万吨,环比减少10.6%,为 2010 年以来同期最低;棕榈油出口量 162.5 万吨,环比增加 24.7%,高于此前船运机构数据,也高于市场预期;棕榈油进口量 28.2 万吨,环比大幅增加 150.4%,创单月历史新高,制约库存下降幅度;12 月底马来西亚棕榈油库存 126.5 万吨,环比减少 19%,为 2007 年 6 月以来最低水平。