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2021年1月7日现货日评
发布时间:2021-01-12 14:39:00
来源:信息中心
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【玉米市场】
【预计 2020/21 年度我国进口玉米 1500 万吨】美国农业部出口销售报告显示,截至 12 月 24 日,美国已向我国大陆地区销售在 2020/21 年度交货的玉米 1159万吨,目前正在积极装运。考虑后期我国将继续采购美国玉米以及部分其他国家产玉米,国家粮油信息中心 1 月份预计 2020/21 年度我国进口玉米 1500 万吨,同比增加 740 万吨,增幅 97.5%;比上月预测值增加 800 万吨,增幅 114.3%。 
【2020/21 年度我国玉米饲用消费低于上年】1 月份预计 2020/21 年度我国饲料消费及损耗为 19000 万吨,同比减少 600 万吨,减幅 3.0%,与上月预测值持平。生猪养殖利润高企,国家政策扶持,生猪养殖将呈现恢复增长,生猪和家禽养殖相互调节后禽料需求维持高位,预计整体饲料粮需求明显回升。新年度玉米价格上涨至高位,因高粱、大麦等玉米替代品进口增加,粮食品种之间比价发生变化,小麦及超期储存的稻谷均可能替代部分玉米进行饲料生产,从结构上看,玉米饲料需求预计有所回落。 
【玉米工业消费量有所增长】1 月份预计,2020/21 年度我国玉米工业消费 8100万吨,同比增加 100 万吨,增幅 1.3%,与上月预测值持平。本年度燃料乙醇消耗玉米量预计降至低位,而且长时间的玉米价格上涨对需求将有抑制作用。12月份以来淀粉加工效益进入亏损,玉米价格上涨将会逐步影响开机率,特别是年度末期行业开工率存在较大变数。但短时间内玉米淀粉及淀粉糖等下游产品缺乏有效替代品,下游需求保持强劲,全年度玉米工业消费预计稳中有增。1 月份预计,2020/21 年度我国玉米总消费量为 29104 万吨,同比减少 491 万吨,减幅 1.6%;与上月预测值持平。2020/21 年度玉米市场产消缺口为 1536 万吨,缺口同比缩小 1220 万吨;比上月预测值缩小 768 万吨。 
 
【StoneX 维持巴西二季玉米产量预测数据不变 创下历史最高水平】咨询机构StoneX 公司发布报告,维持 2020/21 年度巴西二季玉米产量预测数据不变,仍为创纪录的 8240 万吨,同比增加 10.8%。巴西 2020/21 年度玉米总产量可能接近 1.1 亿吨,意味着最终库存可能增加到 1380 万吨。  
 
【小麦市场】
【2020 年全国小麦产量高于上年】根据国家统计局关于 2020 年粮食产量数据的公告,2020 年主产区冬小麦种植面积呈现稳中略减态势,预计 2020 年全国小麦播种面积 2338 万公顷,同比减少 35 万公顷,减幅 1.4%。2020 年冬小麦产区大部播种以来光热充足,北方冬麦区降水及时,墒情适宜。同时冬季降水过程多,小麦苗情好,加之农业气象灾害总体偏轻,预计小麦单产呈现稳中略增态势。全国小麦单产为 5.742 吨/公顷,比上年增加 2.1%;全国小麦产量为 1.3425 亿吨,比上年增加 655 万吨,增幅 0.49%。 
【预计 2020/21 年小麦消费总量上升】考虑到餐饮业将逐步恢复,预计 2020/21年度全国小麦食用消费量有所回升。同时当前玉米价格明显上涨,部分地区玉米价格高于小麦价格,小麦进入饲用领域数量有所增加。预计 2020/21 年度国内小麦食用消费为 9180 万吨,比上年度增加 80 万吨;饲料消费及损耗为 2400 万吨,比上年度增加 850 万吨;工业消费为 950 万吨,比上年度增加 30 万吨。 
【全国小麦供求结余量有所收窄】预计 2020/21 年度国内小麦消费总量为 13127万吨,比上年度增加 959 万吨。其中,食用消费为 9180 万吨,饲料消费及损耗为 2400 万吨,工业消费为 950 万吨。预计 2020/21 年度小麦进口量为 700 万吨,全国小麦供求结余量为 996 万吨,比上年度减少 610 万吨。 
【主产区普麦价格有所反弹】近日,小麦价格小幅反弹,一方面,临近春节,下游走货速度加快,加之春节期间物流即将停运,加工企业加大节前备货量。另一方面,在玉米价格不断上涨的情况下,饲用小麦替代玉米也对小麦价格带来支撑。此外,近期河北多地疫情形势严峻,市场担忧后期出现交通运输受限情况,提前上调价格采购小麦。1 月 6 日,河北石家庄新季小麦进厂价(国标二等,下同) 2490 元/吨,邯郸 2490 元/吨,衡水 2500 元/吨;山东济南 2480 元/吨,菏泽 2490元/吨,山东德州 2500 元/吨;河南郑州 2460 元/吨,新乡 2470 元/吨,河南周口 2450 元/吨,周环比上涨 10~30 元/吨。 
【美国小麦产区天气可能持续干燥】美国气象专家 Greg Soulje 称,总体而言,整个冬季期间美国小麦产区的天气将会一直很干旱,而且干旱天气可能持续到小麦作物进入生长期,甚至在冬小麦返青后,仍有可能出现长达数月的干旱。此外,拉尼娜现象可能在冬季后期减弱。 
 
 
【稻谷市场】
【截至 12 月 20 日主产区中晚籼稻收购 2128.2 万吨】国家粮食和物资储备局统计显示,截至 12 月 20 日,主产区各类粮食企业累计收购中晚籼稻 2128.2 万吨,同比减少 450 万吨。湖北收购进度最快,已收购 682 万吨,同比减少 29.4 万吨;其次是安徽、湖南、江西,分别收购 389.7 万吨、279.5 吨、270.3 万吨。 
【截至 12 月 20 日主产区粳稻收购 2188.1 万吨】截至 12 月 20 日,主产区各类粮食企业累计收购粳稻 2188.1 万吨,同比减少 96.6 万吨。黑龙江收购进度最快,已收购 944.3 万吨,同比增加 74.3 万吨;其次是江苏、吉林、辽宁,分别收购638.8 万吨、274.8 万吨、205.2 万吨。黑龙江最低收购价收购 128.5 万吨,同比增加 41.3 万吨。粳稻收购进度逐渐加快上量。 
【预计 2020/21 年度稻谷新增供给增加 225 万吨】今年受新冠肺炎疫情影响,粮食安全更要稳字当头。为做好“六保”工作,落实“六稳”任务,国家推动恢复双季稻种植面积,稻谷产量同比增加。根据国家统计局公告,2020 年稻谷总产量 21186 万吨,同比增加 225 万吨,增幅 1.1%。预计 2020/21 年度进口大米折稻谷(大米进口以 70%折率换算)350 万吨,全年度新增供给同比增加 225 万吨。 【预计 2020/21 年度稻谷结余进一步减少】1 月份预计,2020/21 年度国内稻谷总消费 20382 万吨,比上年增加 902 万吨。其中国内食用消费 15850 万吨,比上年增加 50 万吨,增幅 0.32%;饲用消费及损耗 2400 万吨,比上月预计值上调 300万吨,比上年增加 850 万吨,增幅 54.8%;工业消费 2000 万吨,与上年持平。出口大米折稻谷(将大米出口量以 70%折率换算)400 万吨,比上年度增加 50万吨。2020/21 年度全国稻谷结余量 754 万吨,比上年度减少 735 万吨。 
【主产区糯稻价格走势各异】1 月 6 日,安徽巢湖粳糯稻收购价 3500 元/吨,周环比上涨 50 元/吨,月环比上涨 300 元/吨;粳糯米出厂价 4850 元/吨,周环比持平,月环比上涨 190 元/吨。黑龙江鸡西糯稻收购价 3100 元/吨,周环比、月环比均持平;糯米出厂价 4400 元/吨,周环比持平,月环比下降 100 元/吨。糯稻作为小品种,价格涨跌多受当地供需情况影响,主产区价格呈现不同走势。 
【因集装箱短缺 2021 年泰国大米出口将依然低迷】据泰国商务部发布的数据显示,2020 年前 11 个月泰国大米出口量为 510 万吨,同比减少 28%。泰国大米出口下滑的原因一是在于泰铢走强,自 4 月份以来,泰铢兑换美元的汇率已经上涨11%,使得泰国大米竞争力弱于越南和印度。二是全球集装箱供应短缺,降低泰国提高大米出口的能力。自 2020 年大米出口降至 20 年来的最低水平后,2021年泰国大米出口可能依然不振。 
【印度大米出口也面临集装箱短缺问题】疫情大流行引发了全球农产品采购热潮。作为全球最大的大米消费国,中国 2020 年 12 月份首次采购印度大米,作为全球第三大出口国,越南也采购了印度大米。集装箱短缺已经造成印度大米出口面临耽搁。在印度,货轮要等上四周才能装上大米。出口商称,由于没有足够集装箱来装运大米,一些出口商转向干散货货轮,但港口空间有限,造成 Kakinada港拥堵。 
 
 
【油脂油料市场】 
【昨日国内棕榈油期货价格大幅上涨】1 月 6 日,大商所棕榈油期货价格大幅上涨,其中主力合约收盘上涨 3.05%至 7238 元/吨。国内沿海地区 24 度棕榈油报价 7550~7750 元/吨,比前一日上涨 170~200 元/吨,其中天津棕榈油报价 7620元/吨,山东日照 7640 元/吨,江苏张家港 7620 元/吨,福建厦门 7750 元/吨,广东广州 7550 元/吨。棕榈油价格上涨,贸易商追高谨慎,成交量不大。 
【预计短期内棕榈油价格震荡偏强】马来西亚棕榈油处于减产周期,加之受新冠疫情影响,预计 12 月马来西亚棕榈油产量下滑幅度较大,棕榈油库存将创 2007年 6 月份以来最低库存。由于中国需求较为强劲,印度降低棕榈油进口关税,2021年马来西亚棕榈油出口有望增长,短期内库存将低位徘徊,预计 2021 年一季度前棕榈油价格走势保持坚挺,下半年,随着产区棕榈油产量的恢复以及新冠疫情的影响减弱,棕榈油价格可能出现回调。 
【国内棕榈油价格上涨 进口仍然亏损】监测显示,1 月 6 日,马来西亚 2 月船期 24 度棕榈油 CNF 报价 1050 美元/吨,折合到港完税成本 8140 元/吨(关税 9%、增值税 9%,下同),比 2105 合约高 900 元/吨;印尼 4 月船期棕榈油 CNF 报价 975美元/吨,折合到港完税成本 7580 元/吨,比 2105 合约高 345 元/吨。本周国外棕榈油价格延续涨势,进口倒挂幅度较大,贸易商没有新增买船。 
【本周国内棕榈油港口库存上升】由于冬季棕榈油需求减少,国内棕榈油库存继续上升。沿海地区食用棕榈油库存 59 万吨(加上工棕约 73 万吨),周环比略增0.5 万吨,月环比增加 20 万吨,同比减少 20 万吨。其中天津 9.5 万吨,江苏张家港 21 万吨,广东 18.5 万吨。近期棕榈油到港量较前期有所减少,预计 1 月在58 万吨左右,2 月在 40 万吨左右,后期库存继续上升幅度预期放缓。 
【本周棕榈油基差报价稳中有跌】棕榈油到港速度放缓,基差报价窄幅波动。1月 6 日,天津 24 度棕榈油现货基差报价 P2105+420 元/吨,山东现货基差报价P2105+440 元/吨,江苏现货基差报价 P2105+380 元/吨,广东现货基差报价P2105+380 元/吨,部分地区周环比波动 10~30 元/吨。 
 
【美国农业部出口销售报告前瞻:大豆净销售量预计为 50~110 万吨】今日美国农业部将发布周度出口销售报告。分析师预计在截至 2020 年 12 月 31 日的一周,美国大豆净销售量为 50~110 万吨。作为对比,上周美国 2020/21 年度大豆净销售量为 69.5 万吨,2021/22 年度大豆净销售量为 31.6 万吨。 
【StoneX 将 2020/21 年度巴西大豆产量预测数据下调】咨询机构 StoneX 公司称,预计 2020/21 年度巴西大豆产量为 1.33 亿吨,较早先预测的 1.34 亿吨调低了126 万吨。主要原因在于马托格罗索州大豆产量数据下调 130 万吨至 3440 万吨。 【科尔多涅博士将阿根廷大豆产量调低 100 万吨】南美农业专家科尔多涅博士本周将 2020/21 年度阿根廷大豆产量再次调低,从早先预期的 4700 万吨调低到4600 万吨。作为对比,布宜诺斯艾利斯谷物交易所预计阿根廷大豆产量为 4650万吨,美国农业部预测 2020/21 年度阿根廷大豆产量为 5000 万吨。 
【俄罗斯将从 2 月 1 日实施临时大豆出口关税】俄罗斯本周二宣布将从 2021 年2 月 1 日起实施临时大豆出口关税,税率定在 30%,但不低于 165 欧元/吨。实施时间为 2021 年 2 月 1 日至 6 月 30 日。 
 
【乌克兰油菜籽占欧盟进口总量的 60%以上】欧盟委员会称,截至 2020 年 12 月31 日,欧盟 2020/21 年度已经进口 353 万吨油菜籽,低于上年同期的 378 万吨。 2020/21 年度迄今,乌克兰向欧盟出口 214 万吨油菜籽,占到欧盟进口总量的60.4%;俄罗斯油菜籽所占比例为 1.9%,数量为 6.815 万吨。 
【2020 年 11 月份俄罗斯菜籽油出口创历史最高】俄罗斯联邦统计局(Rosstat)称,2020 年 11 月份俄罗斯菜籽油出口达创纪录的 9.2 万吨,环比增加 9%,其中约 55%出口至挪威(5.1 万吨),环比增加超过 3 倍。2020/21 年度迄今,俄罗斯已经出口菜籽油 29.4 万吨,同比增加 8%,创历史同期最高。 
【俄罗斯葵花籽占欧盟进口总量的 42%】欧盟委员会称,截至 2020 年 12 月 31日,2020/21 年度欧盟葵花籽进口总量已达 63.52 万吨,其中俄罗斯向欧盟出口26.7 万吨,占到进口总量的 42%。 
 
【预计 2021 年全球棕榈油产量将受天气和劳工短缺影响】分析师詹姆斯·弗莱在一次行业会议上称,基于毛棕榈油产量长期增长趋势,2021 年马来西亚棕榈油产量将增长近 100 万吨,印尼产量增长 450 万吨。但由于天气不利以及劳工短缺,产量可能达不到趋势线水平。