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2021年1月4日现货日评
发布时间:2021-01-05 12:49:00
来源:信息中心
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【玉米市场】
【未来我国农业生产要做到“两稳一增”】农业农村部部长唐仁健表示,不久前召开的中央经济工作会议提出解决好种子和耕地问题,核心逻辑是保障国家粮食安全。保障粮食安全,关键在于落实藏粮于地、藏粮于技战略,而种子和耕地就是“两藏”战略的两个要害。农业农村系统已立下“军令状”,务必确保全年粮食产量稳定在 13000 亿斤以上,并力争稳中有增。具体说,就是要做到“两稳一增”:稳口粮,确保口粮绝对安全;稳大豆,继续实施大豆振兴计划;增玉米,重点扩大东北地区和黄淮海地区玉米面积。 
【华北玉米价格有所上涨】1 月 3 日,河北石家庄地区深加工企业 14%水分二等玉米收购价 2560~2600 元/吨,山东潍坊地区收购价 2640~2690 元/吨,山东滨州地区收购价 2660~2700 元/吨,河南鹤壁收购价为 2570~2610 元/吨,大部分地区周环比上涨 20~60 元/吨,月环比上涨 60~100 元/吨,同比上涨 600~700元/吨。 
【预计 1 月上旬华北玉米价格仍以偏强走势为主】近期华北玉米水分下降后更易存放,华北贸易商收购积极性提高,同时东北玉米价格上涨也对华北玉米形成带动作用,再者加工企业进行节前备货,采购需求较为旺盛,三者共同作用使得华北玉米价格呈现偏强走势。后期来看,华北市场仍需东北玉米补充,目前华北玉米价格与东北倒挂,预计华北玉米价格仍有上行空间。 
 
【美国玉米现货价格上涨】12 月 31 日,美国玉米现货价格上涨,创下六年半来的新高。在美湾,2 号黄玉米的现货报价为每蒲式耳 5.635 美元,比上一交易日上涨 9.5 美分。在伊利诺伊州的中部地区,玉米加工厂收购二号黄玉米的报价平均为每蒲 4.975 美元,比上一交易日上涨 9.5 美分。 
【截至 12 月 29 日 阿根廷玉米播种完成 74.8%】布宜诺斯艾利斯谷物交易所发布的周报显示,截至 12 月 29日的一周,阿根廷 2020/21 年度玉米播种完成 74.8%,比一周前高出 13.6%,比去年同期落后 8.7%。交易所估计本年度玉米播种面积为630 万公顷,低于 2019/20 年度的 650 万公顷。 
 
【小麦市场】
【主产区普通小麦价格稳中有涨】1 月 3 日,河北石家庄新季小麦进厂价(国标二等,下同)2460 元/吨,衡水 2470 元/吨,邯郸 2460 元/吨;山东德州 2480元/吨,济南 2470 元/吨,菏泽 2460 元/吨;河南郑州 2430 元/吨,新乡 2440元/吨,周口 2420 元/吨,部分地区周环比上涨 10~20 元/吨。 
【预计 1 月份小麦价格整体保持平稳】元旦期间小麦市场价格较为平稳,但受玉米市场上涨影响,加之节前备货需求增加,小麦价格稳中有涨。但政策性拍卖小麦投放数量依然较大,小麦市场供应较为充裕,预计 1 月份小麦价格将会有窄幅波动,整体保持稳定。 
【春节后小麦价格有望偏强运行】对于春节后的小麦市场,预计小麦价格可能受到玉米带动,呈现偏强走势。一方面,华北地区饲料企业和玉米深加工企业数量较多。在东北玉米价格高位运行,外运数量有限的情况下,市场普遍预计本年度河北、山东两省玉米供应存在一定缺口。另一方面,目前饲料企业采购小麦替代玉米的情况较为普遍。部分饲料企业反映,当前小麦在肉鸡饲料替代玉米的比例在 10%~30%,在肉鸭饲料替代玉米占比高达 30%~60%。春节后,随着饲料企业前期库存陆续消耗,加之未来玉米价格存在不确定性,可能再次出现饲料企业采购小麦的高峰期,届时小麦价格将会偏强运行。 
【全国冬小麦一类苗占比与上周持平】中央气象台显示,截至 12 月 30 日,西北地区、华北以及黄淮东部冬小麦处于越冬期,黄淮西部、江淮、江汉和西南地区冬小麦大部处于分蘖期,云南局地拔节。全国冬小麦一、二类苗占比分别为 21%、 79%,一类苗、二类苗占比均与上周持平。 
【美国周度出口小麦 52.06 万吨】美国农业部 12 月 31 日发布的出口销售报告显示,截至 12 月 24 日的一周,美国 2020/21 年度小麦净销售量为 52.06 万吨,比上周高出 32%,比四周均值高出 4%。当周出口量为 43.48 万吨,比上周高出 19%,比四周均值高出 8%。 
 
 
【稻谷市场】
【本周国家投放政策性稻谷 160 万吨】据国家粮食交易中心公告,1 月 8 日将投放 2017-2019 年产最低收购价早籼稻 60 万吨、2018-2019 年产最低收购价中晚籼稻 100 万吨。投放量共计 160 万吨,周环比持平。本周继续暂停最低收购价粳稻的竞价销售。 
【本周各省投放中晚籼稻数量有所变化】1 月 8 日政策性中晚籼稻拍卖投放总数量不变,但各省投放情况有所变化。其中湖南投放 35 万吨、河南 26 万吨、安徽25 万吨、湖北 12 万吨、江西 2.2 万吨,而上期为安徽 38 万吨、湖北 22 万吨、四川 14 万吨、湖南 12 万吨、江西 10 万吨、河南 4 万吨。国家根据实际情况,灵活调整各省投放数量,增加湖南、河南两省投放数量,同时调减皖、鄂、川、赣等省份的投放,稳定当地中晚稻供应,发挥储备调节吞吐的作用。 
【上周主产区中晚籼稻收购价稳定】中晚籼稻市场运行平稳,主产区收购价格趋稳。1 月 3 日,安徽普通中晚籼稻收购价 2840 元/吨,江西普通中晚籼稻收购价2700~2720 元/吨,湖南普通中晚籼稻收购价 2860 元/吨,湖北“丰两优”中晚籼稻收购价 2900 元/吨,周环比均持平。 
【上周主产区中晚籼米出厂价稳定】随着中晚籼稻价格趋稳,主产区中晚籼米出厂价格也保持稳定。1 月 3 日,江西普通中晚籼米出厂价 4140~4400 元/吨,安徽普通中晚籼米出厂价 4160 元/吨,湖南普通中晚籼米出厂价 4200 元/吨,周环比均持平;湖北“丰两优”中晚籼米出厂价 4300 元/吨,周环比持平。 
【上周主产区粳稻收购价北稳南涨】上周南方产区粳稻价格上涨,北方产区价格稳定。1 月 3 日,江苏新季普通粳稻收购价 3040 元/吨,周环比上涨 60 元/吨;安徽新季普通粳稻收购价 2880 元/吨,周环比上涨 40 元/吨。黑龙江新季普通圆粒粳稻收购价 2700 元/吨,吉林新季超级稻收购价 3020 元/吨,周环比均持平。 【上周主产区粳米出厂价稳中有涨】上周苏皖产区粳米出厂价格上涨。1 月 3 日,江苏新季普通粳米出厂价 4020 元/吨,周环比上涨 60 元/吨;安徽新季普通粳米出厂价 3960 元/吨,周环比上涨 20 元/吨;黑龙江新季普通圆粒粳米出厂价 3800元/吨,吉林新季超级稻米出厂价 4300 元/吨,周环比均持平。 
【上周亚洲大米出口价格稳定】1 月 3 日,亚洲大米主产国出口价格保持稳定。越南 5%破碎率大米 FOB 出口价 500 美元/吨,巴基斯坦 5%破碎率大米 FOB 出口价421 美元/吨,泰国 5%破碎率大米 FOB 出口价 529 美元/吨,印度 5%破碎率大米FOB 出口价 370 美元/吨,周环比均持平。 
【上周国内白糖价格小幅上涨】12 月 31 日,广西南宁白糖站台价 5210 元/吨(一级糖,下同),周环比上涨 8 元/吨,月环比下降 10 元/吨, 同比下降 518 元/吨;云南昆明 5195 元/吨,周环比上涨 85 元/吨,月环比下降 65 元/吨,同比下降540 元/吨。临近年底,下游备货增加,食糖市场购销活跃,但甘蔗产区处于制糖高峰期,叠加食糖和糖浆进口量高企,糖价上涨乏力。 
【上周食糖进口利润有所缩小】12 月 31 日,配额内巴西进口食糖到港成本 3814元/吨(关税 15%),比广西柳州糖价低 1384 元/吨,利润周环比缩小 47 元/吨;配额外巴西进口食糖到港成本 4869 元/吨(关税 50%),比广西柳州糖价低 329元/吨,利润周环比缩小 73 元/吨。 
【糖浆税则调整后 东盟进口关税维持零不变】近日国务院关税税则委员会发布通知:自 2021 年 1 月 1 日起,对食糖相关商品税则号列进行调整。一是删除“1702.9000 转化糖及其他按重量计干燥状态的果糖含量为 50%的糖及糖浆混合物”子目;二是新增“1702.9011 甘蔗糖或甜菜糖水溶液;1702.9012 蔗糖含量超过 50%的甘蔗糖、甜菜糖与其他糖的简单固体混合物;1702.9090 其他”3 个子目。调整后,从东盟地区进口新增子目产品适用税率维持零不变。 
【印度甘蔗种植面积恢复 产糖大幅增加】2020 年印度季风降雨高于正常水平,利于甘蔗种植与生长,种植面积增加。印度糖厂已于 2020 年 11 月陆续开榨,生产进度偏快。截至 2020 年 12 月 15 日,印度已开榨糖厂产糖 737.7 万吨,同比提高 279.6 万吨,产糖进度恢复至 2017/18 榨季丰产水平。预计 2020/21 榨季印度产糖 3150 万吨,同比增产 408 万吨。 
 
 
【油脂油料市场】 
【本周巴西大豆产区降雨增加】当前巴西大豆处于关键生长期。气象模型显示,本周巴西主要大豆产区降雨增加,大部分产区均有降雨覆盖,但雨量不大,东北部的巴伊亚和南部的南里奥格兰德降雨仍然偏少。 
【本周阿根廷大豆产区降雨偏少】当前阿根廷大豆播种工作进入最后冲刺阶段,由于播种期天气偏干,进度较往年偏慢,面积和产量可能均将低于此前预期。气象模型显示,本周阿根廷大豆产区降雨仍然偏少,仅部分产区有零星降雨,干燥的天气将继续制约大豆播种以及初期生长。 
【截至 12 月 29 日 阿根廷大豆播种完成 87.5%】布宜诺斯艾利斯谷物交易所发布的周报称,截至 12 月 29 日的一周,阿根廷 2020/21 年度大豆播种进度达到87.5%,比一周前推进 10.3 个百分点,比上年同期低 2.1%。预计阿根廷大豆播种面积 1720 万公顷,比上年减少 10 万公顷;大豆单产 2.79 吨/公顷;大豆产量4650 万吨,低于 2019/20 年度的 4900 万吨,因为拉尼娜现象导致天气干燥。
【预计短期美豆价格保持坚挺】当前巴西大豆处于关键生长期,拉尼娜天气下,巴西南部和阿根廷大豆产区天气偏干,市场机构普遍认为巴西大豆产量将低于此前预期;阿根廷大豆播种继续落后,面积和产量均低于预期,支持美豆价格上涨。当前巴西陈作大豆售罄,新季大豆要在 2 月中下旬才能上市,全球大豆供应主要依赖美国,美国大豆出口和国内压榨需求良好,大豆出口销售已完成目标值 90%以上,创历史最快水平。市场机构普遍认为美豆出口目标可能上调,期末库存将进一步下降。供需两端均利好美豆价格,预计短期内价格保持坚挺。 
【截至 12 月 24 日的一周美国大豆净出口销售 101 万吨】美国农业部发布的周度出口销售报告显示,截至 12 月 24 日的一周,美国大豆净出口销售 101 万吨,其中 2020/21 年度大豆 69.5 万吨,2021/22 年度大豆 31.5 万吨。当周出口装船量为 243.8 万吨,此前一周为 249.5 万吨。迄今为止,2020/21 年度(始于 9 月1 日)美国大豆累计出口销售 5485.4 万吨,远高于上年度同期的 2949.2 万吨。 【2020/21 年度中国已累计采购美国大豆 3242 万吨】截至 12 月 24 日的一周,中国采购 62 万吨美国大豆,2020/21 年度美国对中国(大陆)大豆销售总量 3242万吨,远高于上年同期的 1110 万吨。当周对中国装运 146.5 万吨大豆,上周 137.5万吨,对中国(大陆)大豆装运总量 2617 万吨,远高于上年同期的 907 万吨;未装船数量 625 万吨,上年同期为 709 万吨。 
【上周美豆价格延续涨势 大豆进口成本上升】上周美豆价格继续上涨,大豆出口升贴水窄幅波动,大豆进口成本上升。监测显示,美湾大豆 1 月船期 CNF 报价556 美元/吨,升贴水报价对 CBOT 1 月合约升水 200 美分/蒲式耳,合到港完税价 4155 元/吨(3%进口关税、9%增值税),周环比上升 105 元/吨;巴西大豆 1月船期 CNF 报价 552 美元/吨,升贴水报价对 CBOT 1 月合约升水 188 美分/蒲式耳,合到港完税价 4125 元/吨,周环比上升 85 元/吨。 
【进口大豆盘面压榨利润有所改善】上周国内豆粕价格大幅上涨,大豆盘面压榨利润有所改善。监测显示,美湾大豆 1 月船期对大商所 5 月合约压榨利润-35 元 /吨(3%进口关税,加工费用 200 元/吨),周环比上升 20 元/吨,巴西大豆 1 月船期对大商所 5 月合约压榨利润-15 元/吨,周环比上升 45 元/吨。 
【上周国内大豆压榨量继续回落】受部分油厂豆粕胀库影响,上周开机率下降,大豆压榨量继续回落。监测显示,上周国内大豆压榨量 171 万吨,比此前一周的188 万吨减少 17 万吨,比上年同期的 200 万吨减少 29 吨,比过去三年同期均值的 194 万吨减少 23 万吨。近期国内大豆到港量仍然较大,随着油厂豆粕胀库现象逐渐缓解,预计本周大豆压榨量将止降转升。 
【2020 年美国大豆压榨利润同比增长 21.4%】美国农业部发布的压榨周报显示,过去一周美国大豆压榨利润略有下滑,但比上年同期增长 21.4%。截至 2020 年12 月 30 日的一周,美国大豆压榨利润为 2.04 美元/蒲式耳,一周前是 2.08 美元/蒲式耳,上年同期为 1.68 美元/蒲式耳。 
【2020 年 1-11 月份阿根廷大豆出口 675 万吨】阿根廷政府发布的数据显示,11月份阿根廷大豆出口量仅为 1.8 万吨。2020 年 1-11 月份阿根廷大豆出口 675 万吨,出口金额 23.1 亿美元,FOB 均价 342.4 美元/吨。主要买家分别为中国(544.7万吨)和埃及(57.5 万吨)。 
【2020 年 1-11 月份阿根廷豆粕出口 2239 万吨】阿根廷政府发布的数据显示, 11 月份阿根廷豆粕出口 194 万吨,低于 10 月份的 202 万吨。2020 年 1-11 月份阿根廷豆粕出口 2239 万吨,出口金额 75.1 亿美元,FOB 均价 335.4 美元/吨。前三大买家分别是越南(398 万吨)、印尼(187 万吨)和波兰(125 万吨)。