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2020年7月28日现货日评
发布时间:2020-07-31 10:11
来源:信息中心
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【玉米市场】
【国家临储玉米竞价销售交易规则变更】国家粮食交易中心7月27日交易公告显示,临储玉米竞价销售交易保证金220元/吨(履约保证金200元/吨、交易保证金20元/吨),同时须预付500元/吨货款后才能参与交易。全额货款给付时间由之前的20天缩短至 7天。且新增交易限制的规定,即累计成交量达到20万吨(含)以上且出库率(验收确认数量/总成交数量)低于最低出库率的企业,不能参与当期交易,本周最低出库率为30%,此后每周按5%递增。 
【规则调整有利于抑制部分投机需求】从首次拍卖至今,临储玉米平均成交价涨幅达到252元/吨,而根据之前规定,参与交易仅需要缴纳220元/吨的保证金。预期收益较为可观,临储玉米交易的投机需求较大。提高保证金水平同时缩短付款周期,可以增加资金成本,抑制部分投机需求,引导多元主体理性参与交易。 
【预计本周临储玉米竞价交易溢价将有所下降】临储玉米第五次投放首次提高交易保证金,当周成交溢价下降明显,而后溢价每周环比提高,最高达到346元/吨,同时也带动了现货及期货价格持续上涨。但价格上涨并非供求关系真实反映,而多是被投机资金炒作推动,交易规则变更将增加投资炒作成本,也有利于遏制继续看涨预期,预计本周临储玉米竞价交易溢价将会下降。 
【已成交玉米出库将加快 会有效缓解玉米价格涨势】临储玉米已进行9次竞价交易,累计成交3592万吨,完全可以补充市场缺口。前期成交的玉米已陆续进入最后出库期。交易规则调整限制出库率低的企业参与交易,能够打击囤粮炒作行为,也能敦促已成交玉米加快出库,补充市场有效供给,缓解玉米价格涨势。 
【美国2019/20年度玉米出口检验量同比减少16.1%】美国农业部发布的出口检验周报显示,截至2020年 7月23日当周,美国玉米出口检验量为80万吨,上年同期为67万吨。迄今为止,美国2019/20 年度(始于9月 1日)玉米出口检验总量为3717万吨,去年同期为4428万吨,同比减少16.1%。 
【美国2019/20年度高粱出口检验量同比提高136%】美国农业部发布的出口检验周报显示,截至2020 年7 月23日当周,美国高粱出口检验量为8.4万吨,上周为12.5万吨,上年同期为0.9万吨。其中对中国的出口检验量达7.3万吨,相当于当周总量的87%。迄今为止,2019/20 年度(9月至次年8月)美国高粱出口检验总量为435万吨,同比增加136%。 
 
 
【小麦市场】
【面粉价格小幅回落】当前面粉销售处于淡季,据市场反映,今年6-7月份,华北地区大型面粉企业的面粉销量同比略微下滑,降幅5~10%。中小型面粉企业面粉销量降幅较大,同比降幅在30~50%。加之天气炎热不利于面粉储存,部分地区面粉企业下调出厂价格以促进销售。7月27日,河北石家庄面粉出厂价2880元/吨,山东济南3000元/吨,河南郑州3020 元/吨,安徽宿州2950元/吨,周环比均下滑30~40元/吨。 
【麸皮价格稳中有涨】近期面粉企业开机率处于低位,麸皮货源紧张,加之玉米等饲料原料价格也呈上涨态势,均利多麸皮价格。然而当前麸皮价格已上涨至5年来高位,饲料企业追涨意愿不强,部分企业寻找米糠粕等替代麸皮。本周麸皮价格整体趋稳,局部地区小幅上涨。7月27日,河北石家庄麸皮出厂价1850元 /吨,山东济南1870元/吨,安徽宿州1890元/吨,江苏徐州1850元/吨,周环比均持平。河南郑州1890元/吨,周环比上涨 10元/吨。 
【面粉企业整体开机率周环比保持稳定】7月27日,华北面粉企业整体开工率47%,周环比保持稳定,其中大型面粉企业开工率在70%以上。考虑到2019年华北地区大型面粉企业9月份面粉销量能比 7月增加2-3成,当前面粉经销商渠道库存水平偏低,后期面粉销量增幅可能多于去年。预计8月上旬之后面粉企业整体开工率有望好转。 
【华北地区部分饲料企业收购新小麦替代玉米】监测显示,7月27日,山东济南地区玉米小麦价格为-50元/吨,月环比收窄60元/吨;河南郑州地区玉米小麦价格为-20元/吨,月环比收窄70元/吨。玉米小麦价差收窄后,华北地区部分饲料企业收购新小麦的意愿增强。7月27日,山东聊城饲料企业国标二等新小麦收购价格2370元/吨,德州饲料企业国标二等新小麦收购价格2380元/吨,潍坊地区饲料企业收购国标二等新小麦价格为2390元/吨,江苏连云港和山东青岛容重730g/L的雨后麦收购价格为2300元/吨。饲料企业普遍反映,今年小麦收购量及使用量均显著多于去年同期,小麦替代玉米主要用于禽料中,自6月下旬以来逐步增加添加比例,当前鸡饲料替代比例为10~20%,鸭饲料替代比例为20~40%。 
 
【截至7月23日 美国2020/21年度小麦出口检验量同比增长7.9%】美国农业部发布的出口检验周报显示,上周美国小麦出口检验量增长,继续高于去年同期水平。截至2020年 7月23日的一周,美国小麦出口检验量为54.4万吨,上周51.23万吨,上年同期为42.15万吨。迄今为止,2020/21年度(6月至次年5月)美国小麦出口检验量为413.1万吨,较去年同期的382.98万吨增长7.9%,上周是同比增长4.9%,两周前同比增长1.3%。 
【AGRITEL预计今年法国软小麦产量同比下降26%】法国分析机构Agritel公司周一称,2020年法国软小麦产量预计为2922 万吨,比2019年的丰产水平减少26%,因为天气恶劣导致播种面积和单产双双下降。Agritel估计法国软小麦播种面积为428万公顷,同比下降14.38%;软小麦单产预计为6.83吨/公顷,同比减少13.65%,比5年平均水平低了近8%。秋季多雨导致播种面积下降,而春季降水不足导致单产下降,这对小麦产量造成双重打击。 
 
 
【稻谷市场】
【美国、巴西到中国的谷物运费下跌】美国谷物理事会数据显示,7月23日,美湾到中国货轮6.6万吨运费为40.5美元/吨,周环比下跌1美元/吨。美西(PNW)到中国货轮运费为20.25美元/吨,周环比下跌0.75美元/吨。巴西港口到中国货轮运费为30美元/吨,周环比下跌 2美元/吨。 
【一季稻一类苗占比减少】本周,江南、华南早稻陆续进入成熟收获期。东北地区、西北地区东部、江汉大部一季稻处于拔节至孕穗期;江淮、江南东部处于分蘖至拔节期;西南地区大部处于拔节至孕穗抽穗期。全国一季稻一、二类苗占比分别为30%、69%,一类苗较上周减少3个百分点,二类苗增加3个百分点。 
【杭州市场大米价格周内稳中略降】7月27日,杭州市场江苏产优质粳米(国标一级)批发价4160元/吨,安徽产普通粳米(国标二级)批发价4160元/吨,周环比均下降20元/吨;黑龙江产普通粳米(国标一级)批发价5120元/吨,长粒粳米(国标一级)批发价6000元/吨,周环比均持平。 
【湖北荆州地区籼糯谷糯米价格继续回落】7月27日,湖北荆州地区籼糯稻收购价3100元/吨,比上周一下降60元/吨,与去年上市初期持平;当地糯米出厂价6000元/吨,比上周一下降100元/吨,比上市初期上涨200元/吨。 
【黑龙江鸡西地区粳糯谷糯米价格趋于平稳】7月27日,黑龙江鸡西地区2019年产粳糯稻收购价3500元/吨,与上周一持平,比上市初期上涨300元/吨;糯米出厂价5500元/吨,与上周一持平,比上市初期上涨1000元/吨。 
【2020/21年度全球大米产量预计5.053亿吨】据国际谷物理事会(IGC)发布的最新报告显示,2020/21年度全球大米产量预计5.053亿吨,上年为4.963亿吨。大米期初库存数据从1.756亿吨上调至1.766亿吨。大米贸易预计4460万吨,上年为4270万吨。大米期末库存预计1.816亿吨,上年为1.766亿吨。 
【2020/21年度印度大米产量预计1.195亿吨】据国际谷物理事会(IGC)发布的最新报告显示,2020/21年度印度大米产量预计1.195亿吨,上年为1.179亿吨。大米期初库存数据从3370万吨上调到3390万吨。大米出口预计1090万吨,上年为980万吨。大米期末库存预计为3720 万吨,上年为3390万吨。 
【2020/21年度泰国大米产量预计2000万吨】据国际谷物理事会(IGC)发布的最新报告显示,2020/21年度泰国大米产量预计2000万吨,上年为1820万吨。大米期初库存数据从440万吨上调到460万吨。大米出口预计870万吨,上年为720万吨。大米期末库存预计470万吨,上年为460万吨。 
 
【油脂油料市场】 
【昨日国内豆粕期现货价格上涨】7 月 27 日,大商所豆粕期货价格上涨,其中主力合约收盘上涨 0.67%至 3020 元/吨,创 2019 年 11 月以来新高。沿海地区 43%蛋白豆粕现货报价 3000~3120 元/吨,比上周五上涨 40~80 元/吨。其中华北地区市场报价 3100~3120 元/吨,华东地区报价 3030~3100 元/吨,华南地区报价3000~3060 元/吨。豆粕价格冲高回落,贸易商采购积极性减弱,成交量不大。 【昨日菜粕期现货价格冲高回落】7 月 27 日,郑商所菜粕期货价格冲高回落,其中主力合约价格盘中最高涨至 2527 元/吨,此后震荡回落,收盘小幅上涨 0.41%至 2464 元/吨。沿海地区普通菜粕现货报价 2420~2540 元/吨,比上周五上涨60~80 元/吨。其中江苏地区报价 2520~2540 元/吨,福建地区报价 2440~2460元/吨,广东广西地区报价 2420~2440 元/吨。 
【全国主要油厂大豆库存小幅下降】上周国内主要油厂大豆压榨量小幅降至 196万吨,但由于大豆到港量有所放缓,大豆库存小幅下降。监测显示,上周末全国主要油厂进口大豆商业库存 665 万吨,比前一周同期减少 20 万吨,与上月同期基本持平,比上年同期增加 8 万吨。根据船期监测,预计 7-8 月大豆月均到港量在 1000 万吨左右,后期大豆库存仍将逐渐上升,但高压榨量抑制上升幅度。 【本周国内豆粕库存基本稳定】近期豆粕价格走强,饲料养殖企业采购积极性较高、提货速度较快,抑制豆粕库存上升幅度。7 月 27 日,国内主要油厂豆粕库存 90 万吨,与上周同期基本持平,比上月同期减少 10 万吨,比上年同期增加 5万吨,比过去三年同期均值 113 万吨减少 23 万吨。9 月前大豆到港量仍然较大,油厂开机率将维持高位,但由于豆粕需求增加,预计豆粕库存上升空间有限。 【预计后期豆粕价格走势偏强 基差报价上涨】在良好的需求下,国内大豆和豆粕库存并没有出现明显上升,由于油厂豆粕合同大多已提前预售,卖货压力不大,油厂挺粕意愿较强;生猪养殖恢复好于预期,禽类存栏仍处于较高水平,水产养殖也步入旺季,养殖需求增加;以菜粕为代表的杂粕供应量有限,加之豆粕与杂粕价差偏低,豆粕性价比优势明显,豆粕需求良好,均利好豆粕价格。预计后期豆粕价格走势偏强,而豆粕现货价格走势强于期货,基差报价将上涨。 
 
【美国大豆优良率继续上升】美国农业部作物进展报告显示,截至 2020 年 7 月26 日,美国 18 个大豆主产州的大豆开花率 76%,上周同期 64%,上年同期 52%,五年同期均值 72%。大豆结荚率为 43%,上周同期 25%,上年同期 17%,五年同期均值 36%。大豆优良率为 72%,高于市场预期,上周同期 69%,上年同期 54%。 
【美豆优良率维持高位 预计 8 月供需报告将上调单产】上周美国大豆产区天气较好,大豆作物长势良好,优良率较上周同期上升 3 个百分点,处于历史高位。目前优良率与 2016 年和 2018 年同期类似,当年美豆单产分别为 52.1 蒲式耳/英亩和 51.6 蒲式耳/英亩,预计 USDA 将在 8 月供需报告中上调美豆单产。 
【上周美国大豆出口检验量 47.3 万吨】美国农业部出口检验周报显示,截至 7月 23 日当周,美国大豆出口检验量 47.3 万吨,前一周 45.5 万吨,上年同期 106.6万吨。迄今为止,2019/20 年度(始于 9 月 1 日)美国大豆出口检验总量 3879万吨,上年同期 4035 万吨,同比减少 3.9%。 
【上周美国对中国(大陆地区)装运 13.6 万吨大豆】截至 7 月 23 日当周,美国对中国(大陆地区)装运 13.6 万吨大豆,此前一周装运 7.7 万吨。迄今为止, 2019/20 年度美国对中国累计装运大豆 1322.6 万吨,高于上年度的 1004.9 万吨。 【预计 2020/21 年度巴西大豆产量将创纪录】巴西咨询机构 Arc Mercosul 公司称,预计 2020/21 年度(9 月至次年 8 月)巴西大豆播种面积 3843 万公顷,比上年度提高 3.8%,为 2014/15 年度以来最大同比增幅;大豆产量将达到创纪录的 1.2915 亿吨,比上年提高 3.44%。 
【6 月份俄罗斯油籽及制成品出口下滑】分析机构 APK-Inform 公司称,2020 年6 月俄罗斯油籽及制成品出口量为 44 万吨,比上月的 45.9 万吨减少 4%。其中葵花油 21.1 万吨,环比减少 5%,葵花粕 5.8 万吨,环比减少 32.6%;豆油 6.9 万吨,环比增加 21%,豆粕 6 万吨,环比减少 26.8%,大豆 6000 吨,环比增加 2倍;菜籽油 3.4 万吨,环比增加 8.5 倍,菜籽粕 3000 吨,5 月份为零。