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2019年08月29日现货日评
发布时间:2019-09-24 18:37
来源:信息中心
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【玉米市场】 
【华北玉米收购价稳中有跌】8 月 28 日,山东寿光加工企业国标二等玉米收购价 2000~2010 元/吨,比前一日下降 20~30 元/吨;德州收购价 2050~2060 元/吨,与前一日持平。河北石家庄收购价 2000 元/吨,与前一日持平。河南鹤壁收购价 2050~2060 元/吨,比前一日下降 10 元/吨。 
【华北玉米收购价下降原因分析】近期华北部分加工企业下调收购价,主要原因一是湖北、安徽、河南和山东春玉米陆续上市,河南和山东西南部地区加工企业春玉米到货量较多;二是东北玉米海运至山东的数量增加,山东潍坊、滨州部分企业东北玉米到货量较大;三是距华北夏季玉米大量上市不足一个月,贸易商销售积极性提高,玉米市场供应充裕。 
【华北玉米市场运输方式多元化】2019 年东北玉米运至华北的运输方式呈现多元化态势,汽运主导地位明显下降,火车运输和船运数量明显多于往年,铁海联运也逐步发展,受卸货能力所限,部分火车站出现玉米积压现象。主要原因是东北汽运超载检查力度较大,单车玉米运输量从超载时的 60 吨降至标准运输量 30吨,再加上东北瓜果上市,汽运成本明显增加。 
【北方港口船运至山东玉米价格倒挂】8 月 28 日,北方港口国标二等玉米散船平仓价 1920 元/吨,船运费 40 元/吨,运至山东港口成本价 1980 元/吨,加上港口至企业短途汽运费用,运至寿光企业到厂价 2010 元/吨。考虑品质较差,北方港口船运至山东散船玉米价格倒挂 10~20 元/吨。  
【华北玉米淀粉加工亏损额下降】综合考虑折旧等固定成本,8 月 28 日,山东滨州玉米淀粉理论加工亏损 10 元/吨,周环比下降 51 元/吨,连续 9 个月亏损。同期吉林长春玉米淀粉理论加工盈利 1 元/吨,由亏转赢,上周同期加工亏损 8元/吨,东北淀粉企业具有一定的原料成本优势。 

【美国农业部出口销售报告前瞻:预计玉米净销售量 40~105 万吨】美国农业部即将发布周度出口销售报告,市场预测截至 8 月 22 日当周,美国新陈玉米出口净销售量 40~105 万吨,前一周美国玉米净销售量 42.09 万吨。美国农业部 8月预计 2019/20 年度玉米出口 5207 万吨,低于上一年度的 5334 万吨。 
【小麦市场】 
【主产区面粉价格保持稳定】近期面粉销售节奏平稳,价格保持稳定。8 月 28日,江苏徐州特一粉出厂价 3100 元/吨,河北石家庄为 2980 元/吨,山东济南为3030 元/吨,河南郑州为 3060 元/吨,周环比均持平。预计 9 月上旬,随着学校开学,天气转凉,面粉消费有望好转,预计面粉价格将呈现稳中上涨态势。 
【面粉企业整体开机率继续回升】当前部分面粉企业开始进行秋季备货,面粉企业整体开机率继续反弹,大型企业开机率明显高于中小型企业。8 月 28 日,华北面粉企业整体开机率55%,周环比回升1个百分点。其中中小型企业开工率25~60%,大型企业开工率在 75%以上。 
【麸皮价格出现反弹】8 月 28 日,河北石家庄麸皮出厂价 1080 元/吨,山东济南 1120 元/吨,周环比上涨 20~60 元/吨。河南郑州 1120 元/吨,江苏徐州 1130元/吨,安徽宿州 1200 元/吨,周环比保持稳定。前期麸皮价格连续回落后,部分饲料企业调整配方,采购麸皮的积极性明显提升,面粉企业麸皮销售进度加快,麸皮价格止跌反弹。然而面粉企业整体开机率继续好转,非洲猪瘟疫情持续发酵制约价格上涨幅度。 
【面粉企业加工利润略有好转】近期麸皮价格有所回升,面粉企业加工利润略有好转。8 月 28 日,华北黄淮制粉企业理论加工利润 148 元/吨,周环比增加 6 元 /吨。其中河北石家庄制粉企业理论加工利润 81.4 元/吨,山东济南为 166.3 元/吨,河南郑州为 197.2 元/吨。 

【2020 年美国小麦播种面积可能减少到 4510 万英亩】美国农场期货杂志对超过1150 名农户首次进行 2020 年播种面积调查。调查结果显示,2019 年小麦播种面积可能减少至 4510 万英亩,减幅为 1.1%,。今年秋季美国冬小麦播种面积可能略增,而春小麦和杜伦麦播种面积减少。 
【加拿大统计局预计加拿大小麦产量下降】加拿大统计局周三首次对 2019/20年度农作物产量进行预估,结果和市场预期基本相符。预计所有小麦产量预估为3125.万吨,其中包括杜伦麦、其他春小麦以及冬小麦产量,比 2018/19 年度减少 100 万吨。报告出台前市场预期范围为 3200~3410 万吨。 
【稻谷市场】 
【辽宁水稻受台风影响 部分地区出现倒伏现象】受台风影响,辽宁今年降水明显,但是未发现大的涝情出现。粳稻谷已经进入灌浆成熟后期,叶鞘和茎秆养分向籽粒转移,茎秆支撑能力下降,容易出现倒伏现象,尤其灌浆后期发生较多,须谨慎对待。因为今年雨量充沛,墒情良好,所以粳稻分蘖较去年增加,超过历年高度,因今年雨量偏大,导致虫灾,稻农要及时看管,采取用药措施。 
【粳稻拍卖暂停 预计后期稻价小幅回升】由于部分年份产粳稻竞价销售暂停,目前稻米市场迎来关键时期,大米终端需求受双节以及开学季影响,需求有所提升。企业方面为了保证生产,积极参拍,近两周陈稻参买意愿增强,从近几期已成交的稻谷来看,粳稻方面,东北产区 2014 年产粳稻深受青睐,其中黑龙江 2014年产粳稻平均溢价已达到 170 元/吨以上,籼稻方面,其中 2015 年产质量较好,最高溢价为 630 元/吨,九月份国内稻价预计将小幅回升。 
【主产区优质稻谷价格保持坚挺】监测显示,8 月 27 日,黑龙江哈尔滨长粒粳稻收购价 3220 元/吨,牡丹江长粒粳稻收购价 3150 元/吨,周环比均持平;湖南优质稻谷“黄华占”收购价 2700 元/吨,周环比上涨 20 元/吨;“黄华占”大米出厂价 4360 元/吨,周环比持平;江西抚州“黄华占”稻谷收购价 2400~2520元/吨,“中晚优质稻“万象优”系列收购价 2500~2600/吨,周环比均持平。 
【1-7 月我国大米进口来源国依旧集中】1-7 月从大米进口来源国结构看,依然非常集中。2019 年 1-7 月我国累计从越南进口大米 31.3 万吨,占比 22%,泰国进口大米 39.4 万吨,占比 27.7%,巴基斯坦进口大米 41.7 万吨,占比 29.4%,柬埔寨进口大米 13.3 万吨,占比 9.4%,缅甸进口大米 11.6 万吨,占比 8.2%。 
【本周越南进口大米与国产早籼米价差 545 元/吨】本周,国内外大米价差达到今年的低位水平。监测显示,越南 5%破碎大米 FOB 价格 375 美元/吨,周环比持平,加上运费、保险、关税、增值税及港口杂费等成本,到我国南方港口完税价为 3145 元/吨。同期,国产早籼米南方销区批发价 3690 元/吨,两者价差 545元/吨,周环比缩小 41 元/吨(主要为美元兑人民币汇率上升所致)。比今年 3月份 965 元/吨的价差高点缩小 420 元/吨。 
【泰国将投入 10 亿美元,用于大米和油棕榈价格保证项目】泰国政府已经批准一揽子计划,将投入 348 亿泰铢(超过 10 亿美元),确保农户拿到合适的大米和油棕榈价格,大米价格保证计划将在今年 10 月份开始,实施一年。另外,泰国政府还批准向 430 万户稻米家庭提供 258 亿泰铢的稻米种植补贴。 
【日本将帮助非洲大米产量到 2030 年增加一倍】日本首安倍晋三近日表示,日本科学协会 Sasakawa 将与日本国际协力机构(JICA)合作,到 2030 年将非洲稻米产量增加一倍,达到 5000 万吨。安倍晋三称,日本的技术可以在创新中发挥关键作用。 
【油脂油料市场】 
【受期货价格影响 昨日棕榈油现货价格跟盘下跌】8月28日,大商所棕榈油主力合约期价收盘下跌 0.6%至 4898 元/吨,各地区现货价格跟盘下跌。国内沿海地区 24 度棕榈油市场报价集中于 4930~5050 元/吨,比前一日下跌 20~40 元/吨。天津地区5020元/吨,张家港地区4960 元/吨,广州地区4930元/吨。 
【港口棕榈油库存止降转增 后期库存将继续增加】本周棕榈油到港量增加,推动港口库存止降转增。监测显示,8 月 28 日,国内沿海地区食用棕榈油库存总量约 57 万吨(加上工棕约 68 万吨),周环比增加 4 万吨,月环比减少 7 万吨,同比增加 17 万吨。其中天津 5 万吨,张家港 19 万吨,广东 23 万吨。由于需求表现强劲,尽管到港量增加,但库存增幅并不快。 
【本周进口豆棕价差小幅缩小】本周国外棕榈油出口报价上涨,豆棕油价差缩小。 8月28日,马来西亚 9月棕榈油出口FOB报价 550美元/吨,11月报价550美元 /吨;南美出口豆油9月FOB报价662美元/吨,11月报价660美元/吨。近月豆棕价差为112美元/吨,远月豆棕价差为110 美元/吨,周环比缩小10美元/吨。 
【马来西亚棕榈油产出不及预期 出口表现强劲】SPPOMA 数据显示,8 月 1-25日马来西亚棕榈油产量环比减少3.31%,市场担心8月产量不及预期。另外,由于印度可能上调棕榈油进口关税,印度买货节奏加快,提振棕榈油出口,AmSpec数据显示,8 月 1-25 日,马来西亚棕榈油出口量为 136.5 万吨,较上月同期增加21.5%,周一马盘棕榈油期价升至6个月来高位。棕榈油需求良好,如果四季度产量降幅过快,可能导致供应趋紧,全球棕榈油价格有望继续走强。 
【国内棕榈油价格上涨 进口利润好转】8 月 28 日,马来西亚 9 月船期 24 度棕榈油FOB报价550美元/吨,合到港完税成本4960元/吨(增值税率9%,下同),比1909合约收盘价高200元/吨;10月船期报价552美元/吨,折合完税成本4980元/吨,比2001合约收盘价格高82元/吨。进口棕榈油套盘利润时有好转,下游采购积极性提高。不完全统计,上周国内新增 7船棕榈油买船,船期多在10月。 
【2018/19年度我国棕榈油进口量大幅增加】由于8月份部分到港船期延后,预计9月份24度棕榈油到港量将超过50万吨,港口库存继续增加。海关数据显示,去年 10 月至今年 7 月份我国棕榈油累计进口 548 万吨,远高于上年同期的 444万吨,如果9月份棕榈油到港顺利,预计2018/19年度我国棕榈油进口量将超过之前预估的620万吨,有望达到650万吨。 
【豆棕价差偏大棕榈油消费表现强劲】棕榈油消费需求大幅增加主要原因是豆棕价差扩大,周三国内1月期货合约豆棕价差1226元/吨,广州地区现货价差1230元/吨,均处于偏高水平,调和油企业积极采购低度棕榈油替代豆油消费。从供需角度看,本年度大豆压榨量减少,豆油供应下滑,需要棕榈油来替代豆油,预计下年菜油供应减少也需要增加棕榈油和葵花籽油来弥补需求缺口。 

【美国农业部出口销售报告前瞻:预计大豆净销售量为 15~100 万吨】本周四美国农业部将发布周度出口销售报告,分析师预计,在截至8 月22日的一周里,美国大豆出口净销售量为 15~80 万吨,此前一周美国 2018/19 年度净销售量为2.59万吨,2019/20年度净销售量为79.26万吨。 

【加拿大统计局:加拿大油菜籽产量下降】加拿大统计局数据显示,2019/20年度加拿大油菜籽产量预估为1845.3万吨,比上年产量2034.3万吨减少近10%,也是五年来的最低产量,此前市场预期为 1800~2050 万吨。分析师表示,加拿大统计局的调查在7月份完成,所以没有反映出8月份作物生长状况改善的影响。预计油菜籽产量很可能调高到1900万吨。 

【7月份阿根廷豆粕出口达到303万吨】据德国汉堡的行业刊物《油世界》称, 2019年7月份阿根廷豆粕出口超过预期,达到 303万吨,比上年同期增加84万吨。其中对欧盟、越南、伊朗和印尼的出口增幅最大。